Tilldela användares synkroniseringsmappar i Microsoft® Outlook®
Du kan tilldela dina Salesforce för Outlook-användares kontakt-, händelse- och uppgiftssynkroniseringsmappar i Outlook för att förenkla deras konfigurationsprocess och hålla synkroniseringsmappar enhetliga i hela ditt företag. Du kan specificera Outlook-synkroniseringsmappar från Salesforce Outlook-konfigurationer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic |
| Tillgängliga i: Lightning Experience, om Salesforce Classic är tillgängligt i din organisation. |
| Tillgängligt med köp av Sales Cloud eller Government Cloud i: Utgåvorna Personlig, Kontaktansvarig, Professionell, Företag, Prestanda, Unlimited och Utvecklare |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och redigera Outlook-konfigurationer: | Konfigurera program |
Viktig Fullständig produktpensionering för Salesforce för Outlook är planerad till december 2027. Se Salesforce för Outlook-pensionering. För att fortsätta integrera Microsoft Outlook med Salesforce, se våra nästa generations produkter: Outlook-integreringen och Einstein Aktivitetsinsamling. Se Flytta från Salesforce för Outlook till nästa generations produkter.
Som standard kan användare ändra Outlook-mappar där deras Salesforce-kontakter, -händelser och -uppgifter synkroniseras från menyn Inställningar i deras Salesforce för Outlook-systemfält. Du kan förhindra att användare ändrar sina Outlook-synkroniseringsmappar när du rensar denna standardinställning för kontakter, händelser och uppgifter, och tilldelar specifika Outlook-synkroniseringsmappar från användares Outlook-konfigurationer.
Anteckning Att tilldela Outlook-synkroniseringsmappar kan skapa Outlook-katalogmappar för alla användare i din Outlook-konfiguration. Salesforce för Outlook kan inte ta bort Outlook-synkroniseringsmappar från dina användares Outlook-kataloger efter att de har skapats. Om du senare återtilldelar en annan mapp stannar den ursprungliga mappen i användares lokala Outlook-kataloger tills användare tar bort mappen.
- I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer i rutan Snabbsökning och välj sedan Outlook-konfigurationer.
- Öppna en Outlook-konfiguration.
- För att tilldela en mapp där användare synkroniserar kontakter: i Datainställningar, avmarkera Outlook-mapp för synkronisering av kontakter inställning.
-
I textrutan som visas, skriv namnet på den Outlook-mapp där du vill att dina användares kontakter ska synkroniseras med Salesforce. Skriv namnet på en gemensam mapp som finns i Outlook-katalogen för var och en av dina användare, på samma katalognivå som Outlook-standardkontaktmappen. Mappnamn är skiftlägeskänsliga. Om du skriver namnet på en mapp som inte finns på den nivån för varje användare skapar Salesforce mappen i Outlook för dessa användare. För att synkronisera Salesforce för Outlook med en kapslad Outlook-mapp, skriv en filsökväg, inklusive omvända snedstreck (\).
Till exempel, för att tilldela Outlook-mappen “sfdc_sync_contacts” som en kapslad katalog under dina användares standardmapp för Outlook-kontakter, skriv Contacts\sfdc_sync_contacts i textrutan Outlook-mapp för synkronisering, där Contacts är dina användares standardmapp för kontakter och sfdc_sync_contacts är den mapp där du vill att dina användares Salesforce-kontakter ska synkroniseras.
Om mappen finns i dina användares Outlook-kataloger synkroniserar Salesforce för Outlook dina kontakter med den. Om mappen inte finns skapar Salesforce för Outlook en mapp under “Contacts\sfdc_sync_contacts.”
- Klicka på Spara.
-
Instruera dina användare att spara sina Salesforce för Outlook-inställningar igen för att bekräfta de ändringar du har gjort i deras system. För att göra detta, instruera dina användare att:
-
I inställningsguiden, högerklicka på ikonen Salesforce för Outlook (
) i deras systemfält och klicka sedan på Inställningar.
- Klicka på Nästa från Granska din synkroniseringsriktning.
- Klicka på Nästa från Styr vilka Outlook-objekt som synkroniseras.
- Klicka på Spara från synkronisering av privata objekt.
Salesforce för Outlook hittar Outlook-mappar som finns i dina användares Outlook-kataloger eller skapar dem åt dina användare. -
I inställningsguiden, högerklicka på ikonen Salesforce för Outlook (
- Instruera dina användare att flytta de Outlook-kontakter de vill synkronisera till den mapp du har angett.
För att ändra Outlook-mappplatser där användare synkroniserar händelser och uppgifter med Salesforce, upprepa steg 3 till 7 i sektionerna händelser och uppgifter.
Anteckning Kontaktsynkronisering har inte stöd för Outlook-kategorier, så kontakter som är märkta med en Salesforce_Sync-kategori som inte finns i en kontaktundermapp med samma namn synkroniseras inte med Salesforce. För att undvika detta problem, inaktivera kontaktkategorier och välj mappen Salesforce_Sync för nya kontakter i Outlook. Se EAC - Nya kontakter skapade i Outlook med kategorin Salesforce_Sync Synkronisera inte till Salesforce.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
