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Crear filtros de tareas para Salesforce for Outlook (retirada)
Especifique qué tareas se sincronizan entre Microsoft® Outlook® y Salesforce para sus equipos de ventas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización. |
| Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Ediciones Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer |
Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.
Los conjuntos de datos constan de filtros que limitan la sincronización de los registros. Por ejemplo, la mayoría de los usuarios sincronizan tareas vencidas, mientras que otros usuarios solo sincronizan tareas actuales y futuras. Salesforce for Outlook sincroniza tareas basándose en sus fechas de vencimiento en vez de sus fechas de inicio. Por ejemplo, si solo está sincronizando tareas actuales y futuras, una tarea que se inició ayer aún se sincroniza.
La sección Conjuntos de datos de la página de detalles Configuración de Outlook muestra un resumen de los filtros de tareas actuales de la configuración.
Nota Salesforce for Outlook no sincroniza cada tipo de tarea. Estos tipos de tareas nunca se sincronizan:
- Tareas recurrentes de Outlook en Salesforce
- Tareas completadas, si se marcan como completadas antes de que se sincronice Salesforce for Outlook
- Emails o contactos agregados a su lista de tareas por hacer cuando marca elementos para seguimiento (porque Outlook no considera que estos elementos sean tareas)
- Defina un conjunto de datos para una configuración.
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Bajo Tareas, ingrese uno de estos filtros en el campo Mayor o igual a.
- HOY: Sincroniza tareas que vencen en o después de hoy. La hora de inicio es las 12:00 a.m.
- ÚLTIMO MES: Sincroniza tareas que vencieron el primer día del mes pasado o después.
- ÚLTIMOS N DÍAS: Sincroniza tareas que vencieron en o después de un número especificado de días atrás, como ÚLTIMOS 30 DÍAS.
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Seleccione si las tareas recurrentes de Salesforce se sincronizan con Outlook.
- Puede utilizar el botón Obtener conteo de registros para comprobar cuántos registros se sincronizan para un usuario de Salesforce for Outlook de muestra basándose en los filtros de la configuración.
- Guarde el conjunto de datos.
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