Skapa uppgiftsfilter för Salesforce för Outlook (avbrott)
Specificera vilka uppgifter som synkroniseras mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce för dina säljteam.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic |
| Tillgängliga i: Lightning Experience, om Salesforce Classic är tillgängligt i din organisation. |
| Tillgängligt med köp av Sales Cloud eller Government Cloud i: Utgåvorna Personlig, Kontaktansvarig, Professionell, Företag, Prestanda, Unlimited och Utvecklare |
Viktig Fullständig produktpensionering för Salesforce för Outlook är planerad till december 2027. Se Salesforce för Outlook-pensionering. För att fortsätta integrera Microsoft Outlook med Salesforce, se våra nästa generations produkter: Outlook-integreringen och Einstein Aktivitetsinsamling. Se Flytta från Salesforce för Outlook till nästa generations produkter.
Datauppsättningar består av filter som begränsar vilka poster som synkroniseras. Till exempel synkroniserar de flesta användare förfallna uppgifter, medan andra användare endast synkroniserar aktuella och framtida uppgifter. Salesforce för Outlook synkroniserar uppgifter baserat på deras förfallodatum istället för deras startdatum. Till exempel, om du endast synkroniserar nuvarande och framtida uppgifter synkroniseras fortfarande en uppgift som startade igår.
Sektionen Datauppsättningar på detaljsidan för Outlook-konfigurationen visar en sammanfattning av konfigurationens aktuella uppgiftsfilter.
Anteckning Salesforce för Outlook synkroniserar inte alla typer av uppgifter. Dessa typer av uppgifter synkroniseras aldrig:
- Återkommande Outlook-uppgifter till Salesforce
- Slutförda uppgifter, om de har markerats som slutförda innan Salesforce för Outlook synkroniseras
- E-postmeddelanden eller kontakter som lagts till i din att göra-lista när du flaggar objekt för uppföljning (eftersom Outlook inte anser att dessa objekt är uppgifter)
- Definiera en datauppsättning för en konfiguration.
-
Under Uppgifter, ange ett av dessa filter i fältet Större än eller lika med.
- IDAG—Synkroniserar uppgifter som ska vara klara idag eller senare. Starttiden är 00:00.
- FÖRRA MÅNADEN—Synkroniserar uppgifter som skulle ha gjorts den första dagen i förra månaden eller senare.
- SENASTE N DAGARNA—Synkroniserar uppgifter som förföll till betalning för ett visst antal dagar sedan, till exempel SENASTE 30 DAGARNA.
-
Välj om återkommande Salesforce-uppgifter synkroniseras till Outlook.
- Du kan använda knappen Hämta postantal för att kontrollera hur många poster som synkroniseras för en Salesforce för Outlook-exempelanvändare baserat på konfigurationens filter.
- Spara datauppsättningen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
