Configurar Crear caso para usuarios de Salesforce for Outlook (Retirada)

La función Crear caso en Salesforce for Outlook permite a los usuarios crear casos en Salesforce a partir de correos electrónicos en Microsoft® Outlook®. Como administrador, puede crear destinos de Correo electrónico para registro de casos que aparecen en el botón de lista desplegable Crear casos en Outlook. Para cada destino, selecciona la persona asignada, que puede ser usuarios individuales o colas. Puede agregar hasta 10 destinos para cada configuración de Outlook. Cuando los usuarios crean casos, pueden agregar hasta 10 correos electrónicos de forma simultánea para cada destino.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización.

Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Ediciones Personal, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.

Antes de que los usuarios de Salesforce for Outlook puedan crear casos a partir de correos electrónicos de Outlook, debe realizar los siguientes procedimientos. Salesforce for Outlook asigna una categoría a los correos electrónicos que los usuarios de Salesforce for Outlook agregan como casos a Salesforce. Esta categoría, Agregada a Salesforce como caso, facilita a los usuarios la búsqueda de correos electrónicos que agregaron como casos a Salesforce.

1. Si aún no lo hizo, active y configure Correo electrónico para registro de casos On-Demand.
2. Defina destinos de Correo electrónico para registro de casos (también conocidas como direcciones de enrutamiento de correo electrónico).
3. Active la función Crear caso en sus configuraciones, que agrega el botón de lista desplegable Crear casos en Outlook.

Consulte también:

• Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
• Crear configuraciones de Salesforce for Outlook (retirada)
• Configurar opciones de correo electrónico para Salesforce for Outlook (Retirada)