Impostazione di Crea caso per gli utenti Salesforce per Outlook (ritiro)

La funzione Crea caso in Salesforce per Outlook consente agli utenti di creare casi in Salesforce dai messaggi email in Microsoft® Outlook®. L'amministratore può creare destinazioni Email a caso visualizzate nel pulsante dell'elenco a discesa Crea casi in Outlook. Per ogni destinazione si sceglie l'assegnatario, che può essere un singolo utente o un'area di attesa. È possibile aggiungere fino a 10 destinazioni per ogni configurazione di Outlook. Quando gli utenti creano casi, possono aggiungere fino a 10 email contemporaneamente per ogni destinazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic

Disponibile in: Lightning Experience, se Salesforce Classic è disponibile nell'organizzazione.

Disponibile con l'acquisto di Sales Cloud o Government Cloud nelle versioni: Edizioni Personale, Responsabile contatti, Professionale, Aziendale, Prestazioni, Unlimited e Developer Edition

Importante Il ritiro completo dei prodotti per Salesforce per Outlook è previsto per dicembre 2027. Vedere Ritiro di Salesforce per Outlook. Per continuare a integrare Microsoft Outlook con Salesforce, consultare i prodotti di nuova generazione: integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività. Vedere Passaggio da Salesforce per Outlook (ritiro) ai prodotti di nuova generazione.

Prima che gli utenti di Salesforce per Outlook possano creare casi dai messaggi email di Outlook, è necessario eseguire le seguenti procedure. Salesforce per Outlook assegna una categoria ai messaggi email che gli utenti di Salesforce per Outlook aggiungono come casi a Salesforce. Questa categoria, Aggiunta a Salesforce come caso, consente agli utenti di cercare facilmente i messaggi email aggiunti come casi a Salesforce.

1. Se non è già stato fatto, abilitare e configurare Email a caso on-demand.
2. Definire le destinazioni Email a caso (dette anche indirizzi di instradamento email).
3. Abilitare la funzione Crea caso nelle configurazioni, che aggiunge il pulsante dell'elenco a discesa Crea casi in Outlook.

Vedere anche:

• Layout publisher dell'applicazione email
• Creazione di configurazioni Salesforce per Outlook (ritiro)
• Impostazione delle opzioni di email per Salesforce per Outlook (ritiro)