Настройка создания обращений для пользователей Salesforce for Outlook (выбывающих из эксплуатации)

Функция «Создание обращений» в Salesforce for Outlook позволяет пользователям создавать обращения в Salesforce на основе сообщений эл. почты в Microsoft® Outlook®. Администратор может создавать назначения функции Email-to-Case, отображаемые в раскрывающемся списке кнопки «Создать обращения в Outlook». Для каждого назначения вы выбираете назначенного, которым могут быть отдельные пользователи или очереди. Каждая конфигурация Outlook может содержать не более 10 назначений. При создании обращений пользователи могут добавлять до 10 электронных сообщений одновременно для каждого назначения.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Lightning Experience, если Salesforce Classic доступен в вашей организации.

Доступно при покупке Sales Cloud или Government Cloud в версиях: Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Важно! Полный вывод из эксплуатации продукта для Salesforce for Outlook запланирован на декабрь 2027 года. См. Salesforce for Outlook Repension. Чтобы продолжить интеграцию Microsoft Outlook с Salesforce, ознакомьтесь с продуктами следующего поколения: интеграция Outlook и сбор действий Einstein. См. Перемещение из Salesforce for Outlook (Уход из эксплуатации) в продукты следующего поколения.

Прежде чем пользователи Salesforce for Outlook смогут создавать обращения на основе сообщений эл. почты Outlook, выполните указанные ниже действия. Salesforce for Outlook назначает категорию сообщениям эл. почты, добавляемым пользователями Salesforce for Outlook в качестве обращений в Salesforce. Эта категория, добавленная в Salesforce как обращение, упрощает поиск сообщений эл. почты, добавленных в Salesforce как обращения.

1. Включите и настройте функцию On-Demand Email-to-Case.
2. Определите цели функции Email-to-Case (также известные как адреса маршрутизации электронной почты).
3. Включите функцию «Создать обращение» в конфигурациях, которая добавляет раскрывающуюся кнопку «Создать обращения» в Outlook.

См. также:

• Макеты публикатора электронных приложений
• Создание конфигураций Salesforce for Outlook (Удаление из эксплуатации)
• Настройка параметров эл. почты для Salesforce for Outlook (отмена)