Loading
銷售生產力
設定 Salesforce for Outlook (淘汰) 使用者的建立個案

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. 賣方生產力

設定 Salesforce for Outlook (淘汰) 使用者的建立個案

Salesforce for Outlook 中的「建立個案」功能可讓使用者從 Microsoft® Outlook® 中的電子郵件在 Salesforce 中建立個案。身為管理員,您可以建立顯示在 Outlook 中下拉式清單按鈕 建立個案中的「電子郵件轉個案」目的地。針對每個目的地,您選擇指派對象,其可以是個別使用者或 ⁇ 列。您最多可以為每個 Outlook 組態新增 10 個目的地。當使用者建立個案時,他們可以針對每個目的地同時新增最多 10 封電子郵件。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic
提供版本：Lightning Experience (如果您的組織中有 Salesforce Classic)。
適用於購買 Sales Cloud 或 Government Cloud 的版本:Personal、Contact Manager、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
重要
重要 Salesforce for Outlook 的完整產品淘汰排程在 2027 年 12 月。請參閱 Salesforce for Outlook 淘汰。若要持續將 Microsoft Outlook 與 Salesforce 整合,請查看我們的新一代產品:Outlook 整合和「Einstein Activity Capture」。請參閱 從 Salesforce for Outlook (淘汰) 移至新一代產品。

在 Salesforce for Outlook 使用者從 Outlook 電子郵件建立個案之前,您必須執行下列程序。Salesforce for Outlook 會將種類指派給 Salesforce for Outlook 使用者新增為 Salesforce 個案的電子郵件。此種類已作為個案 新增至 Salesforce,可讓使用者輕鬆搜尋他們新增為 Salesforce 個案的電子郵件。

  1. 如果您尚未執行此操作,請啟用並設定「隨選電子郵件轉個案」。
  2. 定義「電子郵件轉個案」目的地 (也稱為電子郵件路由地址)。
  3. 在您的組態中啟用「建立個案」功能,這會在 Outlook 中新增「建立個案」下拉式清單按鈕。

另請參照：

 
正在載入
Salesforce Help | Article