Erstellen von Kundenvorgängen über das Outlook-Band mit Salesforce for Outlook (Einstellung)

Wenn Sie Kundenvorgänge in Salesforce verfolgen, können Sie Kundenvorgänge aus Ihren Microsoft® Outlook®-E-Mails erstellen. Ihr Administrator muss zunächst Ziele für die Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail erstellen, die in der Dropdown-Listenschaltfläche Kundenvorgänge erstellen in Outlook angezeigt werden. Für jedes Ziel können Sie den Empfänger auswählen, bei dem es sich um einzelne Benutzer oder Warteschlangen handeln kann. Beim Erstellen von Kundenvorgängen können Sie für jedes Ziel bis zu zehn E-Mails gleichzeitig hinzufügen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic

Verfügbarkeit: Lightning Experience, sofern Salesforce Classic in Ihrer Organisation verfügbar ist.

Verfügbar mit dem Kauf von Sales Cloud oder Government Cloud in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einschließen von E-Mail-Anhängen beim Erstellen von Kundenvorgängen:	Speichern Sie E-Mail-Anhänge immer in Ihren Einstellungen für "E-Mail an Salesforce". UND Hinzufügen von E-Mails in Ihrer Salesforce for Outlook-Konfiguration

Wichtig Die vollständige Einstellung des Produkts für Salesforce for Outlook ist für Dezember 2027 geplant. Siehe Einstellung von Salesforce for Outlook. Sehen Sie sich unsere Produkte der nächsten Generation an, um Microsoft Outlook weiterhin in Salesforce zu integrieren: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umstellen von Salesforce for Outlook (Einstellung) auf Produkte der nächsten Generation.

Wenn die Dropdown-Listenschaltfläche Kundenvorgänge erstellen in Microsoft® Outlook® nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Administrator, der diese Funktion aktivieren kann.

1. Wählen Sie in Outlook bis zu 10 gesendete oder empfangene E-Mails aus und klicken Sie auf Kundenvorgänge erstellen.
2. Wählen Sie ein Ziel aus der Dropdown-Liste aus. Salesforce for Outlook fügt die E-Mails hinzu, die Sie in Salesforce als Kundenvorgang ausgewählt haben.

Siehe auch:

• Erstellen von Datensätzen direkt über den seitlichen Salesforce-Bereich in Salesforce for Outlook (Einstellung)
• Bearbeiten Ihrer E-Mail-Einstellungen für Salesforce for Outlook (Einstellung)
• Zugreifen auf Salesforce for Outlook-Einstellungen und -Tools (Einstellung)