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営業の生産性
Salesforce for Outlook を使用した Outlook リボンからのケースの作成 (廃止)

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Salesforce for Outlook を使用した Outlook リボンからのケースの作成 (廃止)

Salesforce でケースを追跡する場合、Microsoft® Outlook® メールからケースを作成できます。システム管理者は最初に、ドロップダウン リスト ボタン [Outlook でケースを作成] に表示されるメール-to-ケースの宛先を作成する必要があります。対象ごとに、割り当て先を選択できます。割り当て先は個々のユーザーまたはキューのいずれかです。ケースを作成する場合、宛先ごとに最大 10 件のメールを同時に追加できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic
使用可能なソリューション: Lightning Experience (Salesforce Classic が組織で使用可能な場合)。
Sales Cloud または Government Cloud の購入で使用可能なエディション: Personal Edition、Contact Manager Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
ケースの作成時にメールの添付ファイルを含める

[メール to Salesforce] 設定で常にメールの添付ファイルを保存する

および

Salesforce for Outlook 設定でのメールの追加
重要
重要 Salesforce for Outlook の製品全体の廃止は 2027 年 12 月に予定されています。 「Salesforce for Outlook の廃止」を参照してください。Microsoft OutlookとSalesforceの統合を維持するには、Outlookの統合とEinstein活動キャプチャという次世代の製品をご覧ください。「Salesforce for Outlook から次世代製品への移行 (廃止)」を参照してください。

Microsoft® Outlook® に [Create Cases (ケースの作成)] ドロップダウンリストボタンが表示されない場合は、この機能を有効にできるシステム管理者にお問い合わせください。

[ケースを作成] ドロップダウンメニューボタン
  1. Outlook で、最大 10 件の送受信済みメールを選択し、[ケースを作成] をクリックします。
  2. ドロップダウンリストから対象を選択します。Salesforce for Outlook は、Salesforce でケースとして選択したメールを追加します。

関連項目:

 
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Salesforce Help | Article