Loading
Verkoopproductiviteit
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Records rechtstreeks vanuit het Salesforce-zijdeelvenster in Salesforce voor Outlook maken (intrekken)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Productiviteit van verkoper

            Records rechtstreeks vanuit het Salesforce-zijdeelvenster in Salesforce voor Outlook maken (intrekken)

            Voordat het actiemenu van het Salesforce voor Outlook-zijdeelvenster in Summer '21 werd ingetrokken, konden vertegenwoordigers rechtstreeks vanuit het zijdeelvenster in Microsoft® Outlook® verschillende soorten records maken. Als u records wilt blijven maken vanuit Outlook, migreert u naar de Outlook-integratie.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Salesforce Classic
            Beschikbaar in: Lightning Experience, als Salesforce Classic beschikbaar is in uw organisatie.
            Beschikbaar bij aankoop van Sales Cloud of Government Cloud in: Editions voor Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Het Salesforce-zijdeelvenster weergeven: Zijdeelvenster in Outlook-configuraties
            Records maken vanuit het Salesforce-zijdeelvenster: Maken en Lezen voor alle objecten waarvan gebruikers records maken AND Zichtbaar voor alle verplichte velden in records die gebruikers maken
            Belangrijk
            Belangrijk Volledige productintrekking voor Salesforce voor Outlook is gepland voor december 2027. Zie Intrekking van Salesforce voor Outlook. Als u Microsoft Outlook wilt blijven integreren met Salesforce, raadpleegt u onze producten van de volgende generatie: de Outlook-integratie en Einstein Activiteiten vastleggen. Zie Overstappen van Salesforce for Outlook (intrekken) naar de volgende generatie producten.
            Belangrijk
            Belangrijk Volledige productintrekking voor Salesforce voor Outlook is gepland voor december 2027. Zie Intrekking van Salesforce voor Outlook. Als u Microsoft Outlook wilt blijven integreren met Salesforce, raadpleegt u onze producten van de volgende generatie: de Outlook-integratie en Einstein Activiteiten vastleggen. Zie Overstappen van Salesforce for Outlook (intrekken) naar de volgende generatie producten.

            Afhankelijk van de manier waarop uw beheerder uw actiemenu heeft ingesteld, kunt u rechtstreeks vanuit het zijdeelvenster accounts, cases, contactpersonen, leads, opportunities en andere typen records maken die zijn aangepast voor uw organisatie.

            1. Selecteer een e-mail in Outlook en klik vervolgens op Pictogram Zijdeelvenster maken.
              U ziet dan zoiets als dit.
              Het uitgeversmenu van het Salesforce-zijdeelvenster en beschikbare acties
            2. Kies een actie.
              Welke acties voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van de acties die uw beheerder heeft ingesteld, zoals Nieuwe contactpersoon.
            3. Vul de recorddetails in door relevante details op te geven.
              Recorddetail van Salesforce-zijdeelvenster, voorbeeld
            4. Klikken Pictogram Opslaan Salesforce-zijdeelvenster om de record op te slaan.
              Houd er rekening mee dat e-mailbijlagen niet zijn opgenomen in de gemaakte records.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article