Loading
Försäljningsproduktivitet
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa poster direkt från Salesforces sidopanel i Salesforce för Outlook (avbrott)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Säljarens produktivitet

            Skapa poster direkt från Salesforces sidopanel i Salesforce för Outlook (avbrott)

            Innan åtgärdsmenyn i Salesforce för Outlook drogs tillbaka i utgåvan Summer ’21 kunde representanter skapa olika typer av poster direkt från sidopanelen i Microsoft® Outlook®. För att fortsätta skapa poster från Outlook, migrera till Outlook-integreringen.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Salesforce Classic
            Tillgängliga i: Lightning Experience, om Salesforce Classic är tillgängligt i din organisation.
            Tillgängligt med köp av Sales Cloud eller Government Cloud i: Utgåvorna Personlig, Kontaktansvarig, Professionell, Företag, Prestanda, Unlimited och Utvecklare
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Visa Salesforces sidopanel: Sidopanel i Outlook-konfigurationer
            Skapa poster från Salesforces sidopanel: Skapa och Läs för alla objekt som användare skapar poster från OCH Synlig för alla obligatoriska fält i poster som användare skapar
            Viktig
            Viktig Fullständig produktpensionering för Salesforce för Outlook är planerad till december 2027. Se Salesforce för Outlook-pensionering. För att fortsätta integrera Microsoft Outlook med Salesforce, se våra nästa generations produkter: Outlook-integreringen och Einstein Aktivitetsinsamling. Se Flytta från Salesforce för Outlook till nästa generations produkter.
            Viktig
            Viktig Fullständig produktpensionering för Salesforce för Outlook är planerad till december 2027. Se Salesforce för Outlook-pensionering. För att fortsätta integrera Microsoft Outlook med Salesforce, se våra nästa generations produkter: Outlook-integreringen och Einstein Aktivitetsinsamling. Se Flytta från Salesforce för Outlook till nästa generations produkter.

            Beroende på hur din administratör har konfigurerat din åtgärdsmeny kan du skapa konton, kundcase, kontakter, leads, säljprojekt och andra typer av poster anpassade för din organisation—direkt från sidopanelen.

            1. Välj ett e-postmeddelande i Outlook och klicka sedan på Sidopanelens ikon Skapa.
              Du ser något liknande.
              Utgivarmenyn i Salesforces sidopanel och tillgängliga åtgärder
            2. Välj en åtgärd.
              Vilka åtgärder som är tillgängliga för dig beror på vilka som din administratör har konfigurerat, till exempel Ny kontakt.
            3. Fyll i postdetaljerna genom att ange relevanta detaljer.
              Exempel på postdetalj i Salesforces sidopanel
            4. Klicka Spara ikon i Salesforce-sidopanel spara posten.
              Kom ihåg att e-postbilagor inte inkluderas i de skapade posterna.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article