Loading
Производительность продаж
Удаление элементов, синхронизирующихся с Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации)

Удаление элементов, синхронизирующихся с Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации)

Удалите элемент, синхронизируемый с Salesforce for Outlook, из Salesforce и Outlook, удалив элемент только в одной системе. Рекомендуем применять особый подход к повторяющимся задачам и недавно обновленным элементам, подлежащим удалению.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic
Доступно в версиях: Lightning Experience, если Salesforce Classic доступен в вашей организации.
Доступно при покупке Sales Cloud или Government Cloud в версиях: Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для удаления элементов, синхронизируемых между Salesforce и Outlook Удаление для всех объектов, которые пользователи хотят удалить
Важно!
Важно! Полный вывод из эксплуатации продукта для Salesforce for Outlook запланирован на декабрь 2027 года. См. Salesforce for Outlook Repension. Чтобы продолжить интеграцию Microsoft Outlook с Salesforce, ознакомьтесь с продуктами следующего поколения: интеграция Outlook и сбор действий Einstein. См. Перемещение из Salesforce for Outlook (Уход из эксплуатации) в продукты следующего поколения.

Сперва проверьте направление синхронизации для контакта, события или задачи, которые нужно удалить. Затем удалите элемент из системы, из которой он должен вытекать. Если элементы настроены на синхронизацию в двух направлениях, их можно удалить из любой системы.

В результате, Salesforce for Outlook автоматически удаляет соответствующий элемент в другой системе.

Примечание
Примечание Повторяющиеся задачи синхронизируются только из Salesforce, поэтому нет необходимости проверять направление синхронизации перед удалением следующих элементов: всегда удаляйте повторяющиеся задачи в Salesforce.
  1. Введите строку «Salesforce for Outlook» в поле «Быстрый поиск» в меню «Личные параметры» и нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».
  2. Просмотрите параметры направления синхронизации для контакта, события или (разовой) задачи, которую нужно удалить.
  3. Удалите элемент в системе, из которой выполняется синхронизация.
    Например, если вы хотите удалить контакт, а ваши контакты настроены на синхронизацию из Outlook в Salesforce, удалите контакт в Outlook.
    Удаленный элемент удаляется из обеих систем во время следующего цикла синхронизации.

Если элемент не был удален из обеих систем, вы или другой торговый представитель могли обновить эту запись в одном цикле синхронизации, и Salesforce for Outlook предпочел обновление удалению. Это происходит в результате конфликтного поведения, заданного в чьей-либо конфигурации Salesforce for Outlook, что позволило бы обновлению в одной системе «выигрывать» у удаления в другой. В этом случае удалите запись повторно, чтобы удалить ее из обеих систем. Или, может, сперва обратитесь к коллеге, которому очевидно не безразличен этот товар!

 
Загрузка
Salesforce Help | Article