breadcrumbDescription
Installer og opsæt Salesforce for Outlook (træk tilbage)
Følg disse trin for at installere Salesforce for Outlook i din organisation.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Salesforce Classic |
| Tilgængelig i: Lightning Experience, hvis Salesforce Classic er tilgængeligt i din organisation. |
| Tilgængelig med køb af Sales Cloud eller Government Cloud i: Personal, Contact Manager, Professionel, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
Vigtigt Fuld produkttilbagetrækning for Salesforce til Outlook er planlagt til december 2027. Se Salesforce til Outlook-tilbagetrækning. Hvis du vil fortsætte med at integrere Microsoft Outlook med Salesforce, kan du se nærmere på vores næste generation af produkter: Outlook-integration og Einstein. Se Flyt fra Salesforce til Outlook (tilbagetrækning) til Next-Generation-produkter.
-
Åbn den installationsfil, du downloadede og gemte, og fuldfør installationsguiden.
Bemærk Hvis du endnu ikke har .NET 4 installeret, installerer installationsguiden det for dig. Husk på, at du i installationsguiden bliver bedt om at genstarte din maskine, når den har installeret .NET 4. Efter genstart skal du køre installationsguiden igen for at fuldføre installationsprocessen. -
Åbn Microsoft® Outlook®. Opsætningsguiden åbnes, og Salesforce for Outlook-ikonet (
) vises i systembakken. Hvis guiden ikke åbnes, kan du starte den manuelt. Højreklik på , og klik på Indstillinger.
- Hvis du vil logge ind på en anden lokalitet end standarden, skal du klikke på Ændre URL og vælge den server, som du vil oprette forbindelse til. Hvis den ønskede server ikke er angivet, skal du vælge Andet... og angiv URL'en, f.eks. et tilpasset domæne, der bruges af din organisation.
- Angiv dit brugernavn og din adgangskode.
-
Klik på Godkend. Ved at gøre det oprettes der en sikker forbindelse mellem Outlook og Salesforce. Du behøver ikke logge ind igen, medmindre du støder på en fejl.
Bemærk Hvis din organisation begrænser IP-adresser, blokeres login fra IP-adresser, der ikke er tillid til, indtil de er aktiveret. Salesforce sender dig automatisk en aktiveringsmail, som du kan bruge til at logge ind. Ved at gøre det kan du oprette forbindelse uden IP-begrænsninger overalt.
-
Klik på Næste, og gennemse synkroniseringsanvisninger, der er opsat af din administrator. Hvis du vil synkronisere dine Outlook-elementer til forskellige mapper, skal du klikke på Skift mappe og vælge mapper, der er i din standardmappe eller hovedmappe Postkasse.
-
Klik på Næste, og vælg derefter din synkroniseringsmetode.
- Vælg at synkronisere alle dine kontakter, begivenheder og opgaver. Marker elementer, som du ikke ønsker at synkronisere med kategorien "Synkroniser ikke med Salesforce" i Outlook.
- Vælg at synkronisere individuelle kontakter, begivenheder og opgaver. Marker elementer, som du ønsker at synkronisere med kategorien "Synkroniser med Salesforce" i Outlook.
- Klik på Næste, og vælg derefter den type private elementer, du vil synkronisere.
-
Klik på Save (Gem). Der vises en velkomstmeddelelse på systembakkeikonet
, som nu er aktivt.
Hvis du er konfigureret til at synkronisere Outlook-elementer, og du valgte Synkroniser kun de Outlook-elementer, jeg valgte for din synkroniseringsmetode, starter alle elementer i de mapper, du valgte, synkronisering automatisk. Ikonet drejer sig om under hver synkroniseringscyklus.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
