Olet tässä:
Salesforce for Outlookin asentaminen ja määrittäminen (poistaminen käytöstä)
Noudata näitä ohjeita asentaaksesi Salesforce for Outlookin organisaatioosi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa |
| Käytettävissä: Lightning Experience, jos Salesforce Classic on käytettävissä organisaatiossasi. |
| Saatavilla Sales Cloudin tai Government Cloudin ostamisen yhteydessä: Henkilökohtaiset, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja Developer Edition -versioissa |
Tärkeää Salesforce for Outlook -tuotteen täydellinen poistaminen käytöstä on ajoitettu joulukuulle 2027. Katso lisätietoja kohdasta Salesforce for Outlook poistuu käytöstä. Jos haluat jatkaa Microsoft Outlookin integrointia Salesforceen, tutustu seuraavan sukupolven tuotteisiimme: Outlook-integraatio ja Einsteinin toimintojen kaappaus. Lisätietoja on kohdassa Siirtyminen Salesforce for Outlookista (poistuminen) seuraavan sukupolven tuotteisiin.
-
Avaa lataamasi ja tallentamasi asennustiedosto ja suorita ohjattu asennustoiminto.
Huomautus Jos .NET 4 -tiedostoa ei ole vielä asennettu, ohjattu asennustoiminto asentaa sen puolestasi. Pidä mielessäsi, että ohjattu asennustoiminto pyytää sinua käynnistämään laitteesi uudelleen sen asentamisen jälkeen.NET 4. Kun olet käynnistänyt sen uudelleen, suorita ohjattu asennustoiminto uudelleen suorittaaksesi asennusprosessin loppuun. -
Open Microsoft® Outlook®. Ohjattu määritystoiminto avautuu ja Salesforce for Outlook -kuvake (
) näytetään järjestelmäruudussa. Jos ohjattu toiminto ei avaudu, voit käynnistää sen manuaalisesti. Napsauta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta Asetukset.
- Jos haluat kirjautua sisään muuhun kuin oletussivustoon, napsauta Muuta URL-osoitetta ja valitse palvelin, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamaasi palvelinta ei näytetä luettelossa, valitse Muut... ja syötä URL-osoite, kuten organisaatiosi käyttämä mukautettu toimialue.
- Syötä käyttäjänimesi ja salasanasi.
-
Napsauta Hyväksy. Näin luodaan Outlookin ja Salesforcen välille turvallinen yhteys. Sinun ei tarvitse kirjautua uudelleen sisään, ellet näe virhettä.
Huomautus Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, ei-luotettujen IP-osoitteiden sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin, jota voit käyttää kirjautuaksesi sisään. Näin voit muodostaa yhteyden ilman IP-rajoituksia mistä tahansa.
-
Napsauta Seuraava ja tarkasta pääkäyttäjäsi määrittämät synkronointiohjeet. Synkronoi Outlook-kohteesi eri kansioihin napsauttamalla Muuta kansiota ja valitsemalla kansiot, jotka ovat oletusarvoisessa kansiossasi tai pääkansiossa Postilaatikko.
-
Napsauta Seuraava ja valitse synkronointitapa.
- Valitse synkronoidaksesi kaikki yhteyshenkilösi, tapahtumasi ja tehtäväsi. Merkitse kohteet, joita et halua synkronoida ”Älä synkronoi Salesforcen kanssa” -luokkaan Outlookissa.
- Valitse synkronoidaksesi yksittäisiä yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä. Merkitse kohteet, jotka haluat synkronoida ”Synkronoi Salesforcen kanssa” -luokkaan Outlookissa.
- Napsauta Seuraava ja valitse synkronoitavat yksityiset kohteet.
-
Napsauta Tallenna. Tervetuloa-viesti näytetään järjestelmälomakkeen kuvakkeessa
, joka on nyt aktiivinen.
Jos olet määritetty synkronoimaan Outlook-kohteita ja valitsit synkronointitavoitteeksi Synkronoi vain valitsemani Outlook-kohteet, kaikki valitsemiesi kansioiden kohteet aloittavat synkronoinnin automaattisesti. Kuvake pyöristyy jokaisen synkronointisyklin aikana.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
