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Installazione e configurazione di Salesforce per Outlook (ritiro)
Eseguire le operazioni descritte di seguito per installare Salesforce per Outlook nell'organizzazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic |
| Disponibile in: Lightning Experience, se Salesforce Classic è disponibile nell'organizzazione. |
| Disponibile con l'acquisto di Sales Cloud o Government Cloud nelle versioni: Edizioni Personale, Responsabile contatti, Professionale, Aziendale, Prestazioni, Unlimited e Developer Edition |
Importante Il ritiro completo dei prodotti per Salesforce per Outlook è previsto per dicembre 2027. Vedere Ritiro di Salesforce per Outlook. Per continuare a integrare Microsoft Outlook con Salesforce, consultare i prodotti di nuova generazione: integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività. Vedere Passaggio da Salesforce per Outlook (ritiro) ai prodotti di nuova generazione.
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Aprire il file di installazione scaricato e salvato e completare la procedura guidata di installazione.
Nota Se .NET 4 non è ancora installato, la procedura guidata di installazione lo installa automaticamente. Tenere presente che la procedura guidata di installazione richiede di riavviare il computer dopo aver installato .NET 4. Dopo il riavvio, eseguire nuovamente la procedura guidata di installazione per completare il processo di installazione. -
Open Microsoft® Outlook®. La configurazione guidata si apre e l'icona Salesforce per Outlook (
) viene visualizzata nella barra delle applicazioni. Se la procedura guidata non si apre, è possibile avviarla manualmente. Fare clic con il pulsante destro del mouse su e quindi su Impostazioni.
- Se si desidera accedere a un sito diverso da quello predefinito, fare clic su Cambia URL e scegliere il server a cui si desidera connettersi. Se il server desiderato non è elencato, selezionare Altro... e immettere l'URL, ad esempio un dominio personalizzato utilizzato dall'organizzazione.
- Inserire il nome utente e la password.
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Fare clic su Approva. In questo modo si crea una connessione protetta tra Outlook e Salesforce. Non è necessario eseguire nuovamente l'accesso a meno che non si riscontri un errore.
Nota Se l'organizzazione limita gli indirizzi IP, gli accessi da IP non affidabili vengono bloccati finché non vengono attivati. Salesforce invia automaticamente un'email di attivazione che può essere utilizzata per eseguire l'accesso. In questo modo è possibile connettersi senza restrizioni IP da qualsiasi posizione.
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Fare clic su Avanti ed esaminare le istruzioni di sincronizzazione impostate dall'amministratore. Per sincronizzare gli elementi di Outlook in cartelle diverse, fare clic su Cambia cartella e selezionare le cartelle che si trovano nella cartella predefinita o nella cartella principale Casella postale.
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Fare clic su Avanti e selezionare il metodo di sincronizzazione.
- Scegliere di sincronizzare tutti i referenti, gli eventi e le operazioni. Contrassegnare gli elementi che non si desidera sincronizzare con la categoria "Non sincronizzare con Salesforce" in Outlook.
- Scegliere di sincronizzare singoli referenti, eventi e operazioni. Contrassegnare gli elementi che si desidera sincronizzare con la categoria "Sincronizza con Salesforce" in Outlook.
- Fare clic su Avanti e selezionare i tipi di elementi privati da sincronizzare.
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Fare clic su Salva. Viene visualizzato un messaggio di benvenuto nella
dell'icona della barra delle applicazioni, che è ora attiva.
Se si è configurata la sincronizzazione degli elementi di Outlook e si è scelto Sincronizza solo gli elementi di Outlook selezionati per il metodo di sincronizzazione, tutti gli elementi nelle cartelle scelte vengono sincronizzati automaticamente. L'icona gira durante ogni ciclo di sincronizzazione.
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