Installere og konfigurere Salesforce for Outlook (oppheving)
Følg denne fremgangsmåten for å installere Salesforce for Outlook i organisasjonen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic |
| Tilgjengelig i Lightning Experience hvis Salesforce Classic er tilgjengelig i organisasjonen. |
| Tilgjengelig med kjøp av Sales Cloud eller Government Cloud i Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
Viktig Full produktavslutting for Salesforce for Outlook er planlagt for desember 2027. Se Salesforce for Outlook-avslutting. Hvis du vil fortsette å integrere Microsoft Outlook med Salesforce, kan du se våre nestegenerasjonsprodukter: Outlook-integrasjonen og Einstein. Se Overføre fra Salesforce for Outlook (avslutning) til nestegenerasjonsprodukter.
-
Åpne installasjonsfilen du lastet ned og lagret, og fullfør installeringsveiviseren.
Merk Hvis du ikke har installert .NET 4 ennå, installerer installeringsveiviseren den for deg. Husk at installeringsveiviseren ber deg om å starte maskinen på nytt etter at den har installert .NET 4. Etter å ha startet på nytt, kjører du installeringsveiviseren på nytt for å fullføre installeringsprosessen. -
Open Microsoft® Outlook®. Oppsettveiviseren åpnes, og Salesforce for Outlook-ikonet (
) vises i systemfeltet. Hvis veiviseren ikke åpnes, kan du starte den manuelt. Høyreklikk på og klikk på Innstillinger.
- Hvis du vil logge på et annet nettsted enn standard, klikker du på Endre URL-adresse og velger serveren du vil koble til. Hvis serveren du ønsker, ikke er oppført, velger du Annet... og oppgi URL-adressen, for eksempel et tilpasset domene som brukes av organisasjonen.
- Skriv inn brukernavnet og passordet.
-
Klikk på godkjenn. Det oppretter en sikker tilkobling mellom Outlook og Salesforce. Du trenger ikke å logge deg på igjen med mindre du støter på en feil.
Merk Hvis organisasjonen din begrenser IP-adresser, blokkeres pålogginger fra IP-adresser som ikke er klarert, til de aktiveres. Salesforce sender deg automatisk en aktiveringsmelding som du kan bruke til å logge på. Hvis du gjør det, kan du koble til uten IP-restriksjoner fra hvor som helst.
-
Klikk på Neste, og se gjennom synkroniseringsinstruksjonene som er satt opp av administratoren. Hvis du vil synkronisere Outlook-elementene dine til forskjellige mapper, klikker du på Endre mappe og velger mappene som er i standardmappen eller hovedpostboksen.
-
Klikk på Neste, og velg deretter synkroniseringsmetoden.
- Velg å synkronisere alle kontakter, hendelser og oppgaver. Merk elementer som du ikke vil synkronisere, med kategorien Ikke synkroniser med Salesforce i Outlook.
- Velg å synkronisere individuelle kontakter, hendelser og oppgaver. Merk elementer som du vil synkronisere, med kategorien Synkroniser med Salesforce i Outlook.
- Klikk på Neste, og velg deretter hvilke typer private elementer du vil synkronisere.
-
Klikk på Lagre. En velkomstmelding vises ved systemfeltikonet
, som nå er aktivt.
Hvis du er konfigurert til å synkronisere Outlook-elementer og du valgte Synkroniser bare Outlook-elementene jeg velger som synkroniseringsmetode, vil alle elementer i mappene du valgte, begynne å synkroniseres automatisk. Ikonet spinner under hver synkroniseringssyklus.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
