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Produtividade de vendas
Instalar e configurar o Salesforce para Outlook (descontinuaĆ§Ć£o)

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Instalar e configurar o Salesforce para Outlook (descontinuaĆ§Ć£o)

Siga estas etapas para instalar o Salesforce para Outlook em sua organizaĆ§Ć£o.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Salesforce Classic
DisponĆ­vel em: Lightning Experience, se o Salesforce Classic estiver disponĆ­vel na sua organizaĆ§Ć£o.
DisponĆ­vel com a compra do Sales Cloud ou do Government Cloud em: Contact Manager, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
PermissƵes de usuƔrio necessƔrias
Para sincronizar usando o Salesforce para Outlook:

Conjunto de dados vƔlido para cada objeto que estƔ sendo sincronizado
Para alterar pastas de sincronizaĆ§Ć£o:

Seu perfil do Outlook definido como o padrĆ£o em suas ConfiguraƧƵes de correio do Outlook E

Permitir que os usuĆ”rios modifiquem a pasta do Outlook para sincronizar contatos em sua configuraĆ§Ć£o do Outlook
Importante
Importante A descontinuaĆ§Ć£o completa do produto para o Salesforce para Outlook estĆ” agendada para dezembro de 2027. Consulte Aposentadoria do Salesforce para Outlook. Para continuar integrando o Microsoft Outlook ao Salesforce, confira nossos produtos de prĆ³xima geraĆ§Ć£o: a integraĆ§Ć£o com o Outlook e a Captura de atividades do Einstein. Consulte Mover do Salesforce para Outlook (descontinuaĆ§Ć£o) para os produtos de prĆ³xima geraĆ§Ć£o.
  1. Abra o arquivo de instalaĆ§Ć£o que vocĆŖ baixou e salvou e conclua o assistente de instalaĆ§Ć£o.
    Nota
    Nota Se vocĆŖ ainda nĆ£o tiver o .NET 4 instalado, o assistente de instalaĆ§Ć£o o instalarĆ” para vocĆŖ. Lembre-se de que o assistente de instalaĆ§Ć£o solicita que vocĆŖ reinicie sua mĆ”quina depois de instalar o .NET 4. ApĆ³s reiniciar, execute o assistente de instalaĆ§Ć£o novamente para concluir o processo de instalaĆ§Ć£o.
  2. Abra o MicrosoftĀ® OutlookĀ®. O assistente de configuraĆ§Ć£o Ć© aberto e o Ć­cone Salesforce para Outlook (ƍcone de bandeja do sistema do Salesforce CRM para Outlook) aparece na bandeja do sistema. Se o assistente nĆ£o for aberto, vocĆŖ poderĆ” iniciĆ”-lo manualmente. Clique com o botĆ£o direito do mouse em ƍcone de bandeja do sistema do Salesforce CRM para Outlook e clique em ConfiguraƧƵes.
  3. Se vocĆŖ quiser fazer login em um site diferente do padrĆ£o, clique em Alterar URL e escolha o servidor ao qual deseja se conectar. Se o servidor desejado nĆ£o estiver listado, selecione Outros... e insira o URL, como um domĆ­nio personalizado usado pela sua organizaĆ§Ć£o.
  4. Insira o nome do usuƔrio e a senha.
  5. Clique em aprovar. Fazer isso cria uma conexĆ£o segura entre o Outlook e o Salesforce. VocĆŖ nĆ£o precisa fazer login novamente, a menos que encontre um erro.
    Nota
    Nota Se sua organizaĆ§Ć£o restringir endereƧos de IP, os logins de IPs nĆ£o confiĆ”veis serĆ£o bloqueados atĆ© serem ativados. O Salesforce envia automaticamente um email de ativaĆ§Ć£o que vocĆŖ pode usar para fazer login. Ao fazer isso, vocĆŖ pode se conectar sem restriƧƵes de IP de qualquer lugar.
  6. Clique em AvanƧar e revise as instruƧƵes de sincronizaĆ§Ć£o configuradas pelo administrador. Para sincronizar seus itens do Outlook com pastas diferentes, clique em Alterar pasta e selecione as pastas que estĆ£o dentro da sua pasta padrĆ£o ou da pasta principal Caixa de correio.
    Revisar as instruƧƵes de sincronizaĆ§Ć£o do Salesforce para Outlook
  7. Clique em AvanƧar e selecione o mĆ©todo de sincronizaĆ§Ć£o.
    • Escolha sincronizar todos os seus contatos, eventos e tarefas. Marque itens que vocĆŖ nĆ£o deseja sincronizar com a categoria "NĆ£o sincronizar com o Salesforce" no Outlook.
    • Escolha sincronizar contatos, eventos e tarefas individuais. Marque itens que vocĆŖ deseja sincronizar com a categoria "Sincronizar com o Salesforce" no Outlook.
  8. Clique em AvanƧar e selecione os tipos de itens privados que deseja sincronizar.
  9. Clique em Salvar. Uma mensagem de boas-vindas aparece no Ć­cone de bandeja do sistema ƍcone de bandeja do sistema do Salesforce CRM para Outlook, que agora estĆ” ativo.
    Se vocĆŖ estiver configurado para sincronizar itens do Outlook e escolher Sincronizar apenas os itens do Outlook que eu selecionar para seu mĆ©todo de sincronizaĆ§Ć£o, todos os itens nas pastas escolhidas comeƧarĆ£o a ser sincronizados automaticamente. O Ć­cone Ć© girado durante cada ciclo de sincronizaĆ§Ć£o.

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