breadcrumbDescription
Rediger dine Salesforce for Outlook-mailindstillinger (tilbagetrækning)
Se, om din administrator tillader dig at føje mails til Salesforce fra Microsoft® Outlook®, og rediger dine mailindstillinger baseret på dine behov.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Salesforce Classic |
| Tilgængelig i: Lightning Experience, hvis Salesforce Classic er tilgængeligt i din organisation. |
| Tilgængelig med køb af Sales Cloud eller Government Cloud i: Personal, Contact Manager, Professionel, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Konfiguration af Salesforce for Outlook: | Tildelt til en aktiv konfiguration |
| Hvis du vil redigere mailindstillinger: | Tilføj mail |
Vigtigt Fuld produkttilbagetrækning for Salesforce til Outlook er planlagt til december 2027. Se Salesforce til Outlook-tilbagetrækning. Hvis du vil fortsætte med at integrere Microsoft Outlook med Salesforce, kan du se nærmere på vores næste generation af produkter: Outlook-integration og Einstein. Se Flyt fra Salesforce til Outlook (tilbagetrækning) til Next-Generation-produkter.
-
Søg efter Salesforce for Outlook fra dine personlige indstillinger i Salesforce. Klik derefter på Vis min konfiguration.
Hvis Tilføj mail er valgt, vises indstillingerne Tilføj mail og Send og Tilføj i Outlook.
Bemærk Hvis du ikke ser indstillingerne Tilføj mail og Send og Tilføj, skal du bede din administrator om at aktivere Mail til Salesforce. - Klik på Mail til Salesforce-indstillinger.
- Indtast din e-mailadresse i Mine acceptable mailadresser. Hvis du sender mail fra mere end en adresse, skal du adskille hver adresse med et komma.
- Vælg, om alle mails sendes til Mine uløste elementer (så du manuelt kan tildele dem til relaterede registreringer), eller få Salesforce til at forsøge at tildele dem først.
- Konfigurer Mail til Salesforce for at føje mails som aktiviteter til matchende salgsmuligheder, emner, kontakter eller alle tre. Hvis du konfigurerer Mail til Salesforce til at knytte mails til matchende emner eller kontakter, søger Salesforce i felterne Til og CC efter mailadresserne på dine emner eller kontakter. Hvis der findes nogen emner eller kontakter, gemmer Salesforce mailen på den relaterede liste Aktivitetshistorik på den relevante registrering.
-
Hvis du valgte emner eller kontakter:
- Angiv, hvordan Mail til Salesforce behandler mails, der indeholder emne- eller kontaktoplysninger, der matcher dubletregistreringer.
- Vælg Hvis der ikke findes nogen matchende registreringer, skal du oprette en opgave og sende den til Mine uløste elementer for at få sendt en mail til Mine uløste elementer, hvis der ikke findes nogen matchende registreringer. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, og Salesforce ikke kan identificere mailadresserne i felterne Til eller Fra, gemmes mailen ikke i Salesforce.
- Vælg Gem altid vedhæftede filer for at gemme vedhæftede filer på mails, der sendes til Salesforce.
- Hvis du vil modtage en bekræftelsesmail, når der sendes en mail til Salesforce, skal du vælge Send mig bekræftelse på tilknytning.
- Klik på Save (Gem).
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
