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Modifica delle impostazioni email di Salesforce per Outlook (ritiro)
Verificare se l'amministratore consente di aggiungere email a Salesforce da Microsoft® Outlook® e modificare le impostazioni email in base alle proprie esigenze.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic |
| Disponibile in: Lightning Experience, se Salesforce Classic è disponibile nell'organizzazione. |
| Disponibile con l'acquisto di Sales Cloud o Government Cloud nelle versioni: Edizioni Personale, Responsabile contatti, Professionale, Aziendale, Prestazioni, Unlimited e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere alla configurazione di Salesforce per Outlook: | Assegnato a una configurazione attiva |
| Per modificare le impostazioni email: | Aggiungi email |
Importante Il ritiro completo dei prodotti per Salesforce per Outlook è previsto per dicembre 2027. Vedere Ritiro di Salesforce per Outlook. Per continuare a integrare Microsoft Outlook con Salesforce, consultare i prodotti di nuova generazione: integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività. Vedere Passaggio da Salesforce per Outlook (ritiro) ai prodotti di nuova generazione.
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Dalle impostazioni personali in Salesforce, cercare Salesforce per Outlook. Quindi fare clic su Visualizza configurazione personale.
Se è selezionata l'opzione Aggiungi email, le opzioni Aggiungi email e Invia e Aggiungi vengono visualizzate in Outlook.
Nota Se le opzioni Aggiungi email e Invia e Aggiungi non sono visualizzate, chiedere all'amministratore di attivare Email a Salesforce. - Fare clic su Invia email alle impostazioni Salesforce.
- Immettere il proprio indirizzo email in Indirizzi email accettabili personali. Se si inviano email da più di un indirizzo, separare ogni indirizzo con una virgola.
- Scegliere se tutti i messaggi email vengono inviati a Elementi irrisolti personali (in modo da poterli assegnare manualmente ai record correlati) o se Salesforce deve provare ad assegnarli per primo.
- Configurare Email a Salesforce per aggiungere email come attività alle opportunità, ai lead, ai referenti o a tutti e tre corrispondenti. Se si configura Email a Salesforce per associare le email ai lead o referenti corrispondenti, Salesforce cerca gli indirizzi email dei lead o referenti nei campi A e Cc. Se vengono trovati lead o referenti, Salesforce salva l'email nell'elenco correlato Cronologia attività nel record appropriato.
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Se sono stati selezionati lead o referenti:
- Specificare in che modo Email a Salesforce elabora i messaggi email che contengono informazioni su lead o referenti corrispondenti a record duplicati.
- Selezionare Se non vengono trovati record corrispondenti, creare un'operazione e inviarla a Elementi irrisolti personali per fare in modo che l'email venga inviata a Elementi irrisolti personali se non vengono trovati record corrispondenti. Se questa casella di controllo non è selezionata e Salesforce non è in grado di identificare gli indirizzi email nei campi A o Da, l'email non viene salvata in Salesforce.
- Selezionare Salva sempre allegati email per salvare gli allegati nei messaggi email inviati a Salesforce.
- Per ricevere un messaggio email di conferma quando viene inviato un messaggio a Salesforce, selezionare Inviami un messaggio email di conferma.
- Fare clic su Salva.
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