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Editar suas configurações de email do Salesforce para Outlook (descontinuação)
Veja se o administrador permite adicionar emails ao Salesforce do Microsoft® Outlook® e altere suas configurações de email conforme suas necessidades.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: Lightning Experience, se o Salesforce Classic estiver disponível na sua organização. |
| Disponível com a compra do Sales Cloud ou do Government Cloud em: Contact Manager, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar sua configuração do Salesforce para Outlook: | Atribuído a uma configuração ativa |
| Para editar as configurações de email: | Adicionar email |
Importante A descontinuação completa do produto para o Salesforce para Outlook está agendada para dezembro de 2027. Consulte Aposentadoria do Salesforce para Outlook. Para continuar integrando o Microsoft Outlook ao Salesforce, confira nossos produtos de próxima geração: a integração com o Outlook e a Captura de atividades do Einstein. Consulte Mover do Salesforce para Outlook (descontinuação) para os produtos de próxima geração.
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Em suas configurações pessoais no Salesforce, pesquise o Salesforce para Outlook. Em seguida, clique em Visualizar minha configuração.
Se Adicionar email estiver selecionado, as opções Adicionar email e Enviar e Adicionar aparecerão no Outlook.
Nota Se as opções Adicionar email e Enviar e Adicionar não estiverem visíveis, peça para o administrador ativar o Email para o Salesforce. - Clique em Email para configurações do Salesforce.
- Insira seu próprio endereço de email em Meus endereços de email aceitáveis. Se você enviar email de mais de um endereço, separe cada endereço com vírgula.
- Escolha se todos os emails serão enviados para Meus itens não resolvidos (para que você possa atribuí-los manualmente a registros relacionados) ou faça o Salesforce tentar atribuí-los primeiro.
- Configure o Email para Salesforce para adicionar emails como atividades a oportunidades, leads, contatos ou todas as três correspondentes. Se você configurar Email para Salesforce para associar emails a leads ou contatos correspondentes, o Salesforce pesquisará os campos Para e CC para os endereços de email de seus leads ou contatos. Se algum lead ou contato for encontrado, o Salesforce salvará o email na lista relacionada Histórico de atividades no registro apropriado.
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Se você selecionou leads ou contatos:
- Especifique como o Email para Salesforce processa emails que contêm informações de lead ou contato que correspondem a registros duplicados.
- Selecione Se nenhum registro correspondente for encontrado, crie uma tarefa e envie-a para Meus itens não resolvidos para que um email seja enviado para Meus itens não resolvidos se nenhum registro correspondente for encontrado. Se essa caixa de seleção não estiver marcada e o Salesforce não puder identificar os endereços de email nos campos Para ou De, o email não será salvo no Salesforce.
- Selecione Sempre salvar anexos de email para salvar anexos em emails enviados ao Salesforce.
- Para receber um email de confirmação quando um email é enviado para o Salesforce, selecione Enviar-me confirmação de associação por Email.
- Clique em Salvar.
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