Angi hvilke Salesforce-felt som skal synkroniseres med Microsoft® Outlook®
Avhengig av Salesforce for Outlook-tillatelsene dine tilordner du felt fra Salesforce-postene du synkroniserer til Outlook.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic |
| Tilgjengelig i Lightning Experience hvis Salesforce Classic er tilgjengelig i organisasjonen. |
| Tilgjengelig med kjøp av Sales Cloud eller Government Cloud i Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å få tilgang til Salesforce for Outlook-konfigurasjonen | Tildelt til en aktiv konfigurasjon |
| For å endre felttilordninger | La brukere endre felttilordninger i konfigurasjon |
Viktig Full produktavslutting for Salesforce for Outlook er planlagt for desember 2027. Se Salesforce for Outlook-avslutting. Hvis du vil fortsette å integrere Microsoft Outlook med Salesforce, kan du se våre nestegenerasjonsprodukter: Outlook-integrasjonen og Einstein. Se Overføre fra Salesforce for Outlook (avslutning) til nestegenerasjonsprodukter.
Felttilordninger definerer hvilke Salesforce- og Outlook-felt som svarer når elementer synkroniseres mellom de to systemene.
- Søk etter Salesforce for Outlook fra dine personlige innstillinger i Salesforce. Klikk deretter på Vis min konfigurasjon.
- Klikk på Rediger felttilordninger under Kontakter, hendelser eller oppgaver under Datainnstillinger for å vise alle feltene for postene i det objektet.
- Se gjennom hvilke Salesforce-felt som er tilordnet til hvert Outlook-felt.
-
Rediger Salesforce- eller Outlook-felttilordningene du vil endre, eller opprett tilordninger for tilpassede felt. Med Salesforce for Outlook kan du redigere felttilordninger med en valgliste. Du kan legge til flere tilordninger nederst i listen. Du kan fjerne tilordninger ved å klikke på X ved siden av tilordningen.
Advarsel Hvis du tilordner et tilpasset felt som er universelt nødvendig, må du forsikre deg om at det har en standardverdi for å unngå feil. Tilordning av tilpassede felt som krever validering av Salesforce, kan også føre til synkroniseringsfeil. Du kan for eksempel tilordne et tilpasset Salesforce-felt som krever en unik verdi. Hvis du oppgir en ikke-unik verdi i Outlook-feltet, får du en synkroniseringsfeil. - Klikk på Lagre. Felttilordninger begynner å synkroniseres for elementer neste gang disse elementene oppdateres i Salesforce eller Outlook. Gå tilbake til de opprinnelige innstillingene når som helst ved å klikke på Gå tilbake til standard øverst i den endrede konfigurasjonen. Administrator kan endre innstillingene etter behov.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
