Uw Salesforce for Outlook-configuratie beheren (intrekken)
Afhankelijk van het gegeven of uw beheerder u uw instellingen laat wijzigen, past u Salesforce voor Outlook aan uw specifieke behoeften aan.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Lightning Experience, als Salesforce Classic beschikbaar is in uw organisatie. |
| Beschikbaar bij aankoop van Sales Cloud of Government Cloud in: Editions voor Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Toegang tot uw Salesforce voor Outlook-configuratie | Toegewezen aan een actieve configuratie |
Belangrijk Volledige productintrekking voor Salesforce voor Outlook is gepland voor december 2027. Zie Intrekking van Salesforce voor Outlook. Als u Microsoft Outlook wilt blijven integreren met Salesforce, raadpleegt u onze producten van de volgende generatie: de Outlook-integratie en Einstein Activiteiten vastleggen. Zie Overstappen van Salesforce for Outlook (intrekken) naar de volgende generatie producten.
- Zoek vanuit uw persoonlijke instellingen in Salesforce naar Salesforce voor Outlook. Klik vervolgens op Mijn configuratie weergeven.
- Afhankelijk van uw machtigingen hebt u de volgende mogelijkheden:
- Sla uw wijzigingen op. Alle wijzigingen worden van kracht de volgende keer dat uw gegevens worden gesynchroniseerd. Ga op elk gewenst moment terug naar uw oorspronkelijke instellingen door op Standaard herstellen te klikken boven aan uw gewijzigde configuratie. Uw beheerder kan uw instellingen naar behoefte wijzigen.
- Uw Salesforce for Outlook-e-mailinstellingen bewerken (intrekken)
Kijk of uw beheerder u e-mailberichten laat toevoegen aan Salesforce vanuit Microsoft® Outlook® en wijzig uw e-mailinstellingen op basis van uw behoeften. - Uw Salesforce for Outlook-synchronisatie-instellingen bewerken (intrekken)
Afhankelijk van het gegeven of uw beheerder u machtigingen heeft gegeven, past u aan welke items worden gesynchroniseerd tussen Microsoft Outlook en Salesforce, en in welke richting ze worden gesynchroniseerd. - Uw Salesforce for Outlook-synchronisatierichting aanpassen (intrekken)
Afhankelijk van de vraag of uw beheerder u de machtiging heeft gegeven, past u synchronisatierichtingen tussen Microsoft® Outlook® en Salesforce aan op basis van uw voorkeuren. - Conflictinstellingen bewerken voor Salesforce voor Outlook (intrekken)
Geef op wat er gebeurt wanneer Salesforce voor Outlook een conflict ondervindt bij het synchroniseren van records tussen Microsoft® Outlook® en Salesforce. - Uw overeenkomstencriteria voor Salesforce for Outlook (intrekken) weergeven
Bekijk de overeenkomstencriteria die uw beheerder aan u heeft toegewezen. - Opgeven welke Salesforce-velden moeten worden gesynchroniseerd met Microsoft® Outlook®
Afhankelijk van uw Salesforce for Outlook-machtigingen wijst u velden toe uit de Salesforce-records die u naar Outlook synchroniseert.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
