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Gerenciar sua configuração do Salesforce para Outlook (descontinuação)
Dependendo de seu administrador permitir ou não alterar suas configurações, personalize o Salesforce para Outlook conforme suas necessidades específicas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: Lightning Experience, se o Salesforce Classic estiver disponível na sua organização. |
| Disponível com a compra do Sales Cloud ou do Government Cloud em: Contact Manager, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar sua configuração do Salesforce para Outlook | Atribuído a uma configuração ativa |
Importante A descontinuação completa do produto para o Salesforce para Outlook está agendada para dezembro de 2027. Consulte Aposentadoria do Salesforce para Outlook. Para continuar integrando o Microsoft Outlook ao Salesforce, confira nossos produtos de próxima geração: a integração com o Outlook e a Captura de atividades do Einstein. Consulte Mover do Salesforce para Outlook (descontinuação) para os produtos de próxima geração.
- Em suas configurações pessoais no Salesforce, pesquise o Salesforce para Outlook. Em seguida, clique em Visualizar minha configuração.
- Dependendo de suas permissões, você pode:
- Salve suas alterações. Todas as alterações entram em vigor na próxima vez que os dados forem sincronizados. Volte às suas configurações originais a qualquer momento clicando em Reverter para padrão na parte superior da sua configuração modificada. Seu administrador pode alterar suas configurações conforme necessário.
- Editar suas configurações de email do Salesforce para Outlook (descontinuação)
Veja se o administrador permite adicionar emails ao Salesforce do Microsoft® Outlook® e altere suas configurações de email conforme suas necessidades. - Editar suas configurações de sincronização do Salesforce para Outlook (descontinuação)
Dependendo de se o administrador lhe deu permissões, personalize quais itens são sincronizados entre o Microsoft Outlook e o Salesforce e as direções que eles sincronizam. - Personalizar sua direção de sincronização do Salesforce para Outlook (descontinuação)
Dependendo de se o administrador lhe deu permissão, personalize as direções de sincronização entre o Microsoft® Outlook® e o Salesforce com base em suas preferências. - Editar configurações de conflito para o Salesforce para Outlook (descontinuação)
Especifique o que acontece quando o Salesforce para Outlook encontra um conflito enquanto sincroniza registros entre o Microsoft® Outlook® e o Salesforce. - Visualizar seus critérios de correspondência do Salesforce para Outlook (descontinuação)
Veja os critérios de correspondência que seu administrador atribuiu a você. - Especificar quais campos do Salesforce são sincronizados com o Microsoft® Outlook®
Dependendo das suas permissões do Salesforce para Outlook, mapeie campos dos registros do Salesforce que você sincroniza com o Outlook.
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