Eksempler på datasett for Lightning Sync og Salesforce for Outlook (avsluttende)

I og med at brukere med samme rolle vanligvis har lignende datasynkroniseringskrav, oppretter mange administratorer synkroniseringskonfigurasjoner basert på posisjonene i organisasjonen. Følgende eksempler på datasett er for vanlige Salesforce-grupper. Salesforce for Outlook- og Lightning Sync har unike behov, men du kan bruke disse eksemplene som en referanse for å komme i gang med å opprette Outlook-konfigurasjoner (for Salesforce for Outlook-brukere) og Lightning Sync (for Lightning Sync).

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic

Tilgjengelig i Lightning Experience hvis Salesforce Classic er tilgjengelig i organisasjonen.

Tilgjengelig med kjøp av Sales Cloud eller Government Cloud i Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition

Viktig Full produktavslutting for Salesforce for Outlook er planlagt for desember 2027. Se Salesforce for Outlook-avslutting. Hvis du vil fortsette å integrere Microsoft Outlook med Salesforce, kan du se våre nestegenerasjonsprodukter: Outlook-integrasjonen og Einstein. Se Overføre fra Salesforce for Outlook (avslutning) til nestegenerasjonsprodukter.

Salgsleder

Salgsledere trenger vanligvis å se postene de eier, og postene til brukerne som rapporterer til dem. I tillegg må de se den nyeste kontaktinformasjonen for alle som er knyttet til store avtaler under behandling, og eventuelle kommende møter som er relatert til disse avtalene. De liker også å ha Chatter sine i Outlook.

Eksempel på Outlook-konfigurasjon for salgsledere:

Contacts
		Contacts: User's Records, User's Team's Records
		Contacts on Opportunities: User's Team's Records
		Contacts on Accounts: User's Team's Records
		Contacts in Chatter: Records User is Following
	
	Events
		Events: User's Records
			Date greater or equal TODAY
	Tasks
		Tasks: User's Records
			Date greater or equal TODAY

Salgsingeniør

Salgsingeniører trenger ofte bare kontaktene de eier og de andre medlemmene i salgsmulighetsteamene sine. De ønsker også Chatter, en post for møtene forrige måned og en tidsplan for alle fremtidige møter.

Eksempel på Outlook-konfigurasjon for salgsteknikere:

Contacts
		Contacts: User's Records
		Contacts on Opportunities: User's Opportunity Teams' Records
		Contacts in Chatter: Records User is Following
	
	Events
		Events: User's Records
			Date greater or equal LAST MONTH
	
	Tasks
		Tasks: User's Records
			Date greater or equal LAST MONTH

Kontoansvarlig

Kontoansvarlige må se kontakter relatert til kontoene og salgsmulighetene sine. Salgsmulighetene filtreres slik at bare kontakter relatert til åpne salgsmuligheter med en sannsynlighet på over 40 % synkroniseres. De liker også å synkronisere Chatter, alle fremtidige møter og alle møter fra de siste to månedene.

Eksempel på Outlook-konfigurasjon for kontoansvarlige:

Contacts
		Contacts on Opportunities: User's Records
			(Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost
		Contacts on Accounts: User's Records
		Contacts in Chatter: Records User is Following
	
	Events
		Events: User's Records
			Date greater or equal LAST 60 DAYS
	
	Tasks
		Tasks: User's Records
			Date greater or equal LAST 60 DAYS

Se også:

• Definere datasett for Salesforce for Outlook (oppheving)