Salesforce for Outlook (Retirada)

Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.

Salesforce for Outlook, una aplicación de integración con Microsoft® Outlook® que instala y que sincroniza contactos, eventos y tareas entre Outlook y Salesforce. Además de sincronizar esos elementos, puede agregar emails, archivos adjuntos, eventos y tareas de Outlook a varios contactos de Salesforce y ver registros de Salesforce relacionados con los contactos y prospectos en sus emails y eventos: todo directamente en Outlook.

Puede personalizar lo que sincroniza y las direcciones de sincronización entre Outlook y Salesforce. Su administrador determina el nivel al que puede personalizar estas configuraciones en Salesforce.

A continuación le mostramos un vistazo rápido a cómo Salesforce for Outlook le ayuda a evitar la duplicación de su trabajo y potenciar su productividad.

Para obtener una guía de configuración de Salesforce for Outlook de principio a fin, consulte Conseguir Microsoft® Outlook® y Salesforce en sincronización.

• Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de siguiente generación
  Para ayudar a sus representantes de ventas a continuar sincronizando y trabajando entre Salesforce y Microsoft Outlook, obtenga información acerca del paso a la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein.
• Idiomas admitidos de Salesforce for Outlook (retirada)
  Salesforce for Outlook admite estos idiomas.
• Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook (retirada)
  Su entorno informático debe cumplir estos requisitos del sistema para instalar y utilizar Salesforce for Outlook.
• Ver y trabajar con registros de Salesforce for Outlook (retirada) desde Microsoft® Outlook®
  Utilice Salesforce for Outlook para obtener perspectivas sobre contactos y prospectos de Salesforce relacionados con sus emails importantes de Outlook, directamente en Outlook. El Panel lateral de Salesforce muestra registros de Salesforce a los que puede agregar emails, eventos y tareas de Outlook. Visualice y trabaje con registros de Salesforce desde Microsoft® Outlook®.
• Sincronización entre Salesforce for Outlook (Retirada) y Microsoft® Outlook®
  Deje de duplicar sus contactos, eventos y tareas en Outlook y Salesforce e inicie la sincronización entre los dos sistemas con Salesforce for Outlook.
• Crear casos desde la cinta de Outlook con Salesforce for Outlook (retirada)
  Si realiza un seguimiento de casos en Salesforce, puede crearlos desde sus emails de Microsoft® Outlook®. Su administrador necesita primero crear destinos de Email para registro de casos que aparecen en el botón de lista desplegable Crear casos en Outlook. Para cada destino, puede elegir la persona asignada, que puede ser usuarios individuales o colas. Cuando crea casos, puede agregar hasta diez emails simultáneamente para cada destino.
• Configuraciones de Salesforce for Outlook (retirada) y formatos del publicador de aplicaciones de email
  Para configurar sus usuarios de Salesforce for Outlook con los parámetros que necesitan, cree configuraciones de Outlook y formatos de publicador de aplicaciones de email.
• Configurar Salesforce for Outlook en su escritorio (retirada)
  Configure Salesforce for Outlook en su escritorio de Microsoft® Windows®. De ese modo, puede trabajar con Salesforce desde versiones anteriores de Microsoft® Outlook®, como Microsoft Outlook 2010.
• Gestionar cómo se sincronizan elementos de Microsoft® Outlook® con Salesforce for Outlook (retirada)
  Gestione sus contactos, eventos y tareas utilizando categorías de Outlook para que sus elementos de Outlook se sincronicen con Salesforce del modo que desee, seleccionando los elementos que desea sincronizar o sincronizando todos sus elementos y seleccionando los elementos que desea evitar que se sincronicen.
• Acceder a la configuración y herramientas de Salesforce for Outlook (retirada)
  Acceda a herramientas y parámetros de Salesforce for Outlook a través de la aplicación de bandeja del sistema.
• Preguntas más frecuentes sobre Salesforce for Outlook (Retirada)
  Encuentre respuestas a preguntas frecuentes sobre Salesforce for Outlook.