Salesforce for Outlook (oppheving)

Viktig Full produktavslutting for Salesforce for Outlook er planlagt for desember 2027. Se Salesforce for Outlook-avslutting. Hvis du vil fortsette å integrere Microsoft Outlook med Salesforce, kan du se våre nestegenerasjonsprodukter: Outlook-integrasjonen og Einstein. Se Overføre fra Salesforce for Outlook (avslutning) til nestegenerasjonsprodukter.

Salesforce for Outlook er et integreringsprogram for Microsoft® Outlook® som du installerer og bruker til å synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver mellom Outlook og Salesforce. I tillegg til å synkronisere disse elementene, kan du legge til Outlook-e-postmeldinger, -vedlegg, -hendelser og -oppgaver i flere Salesforce-kontakter og vise Salesforce-poster relatert til kontaktene og salgsemnene i e-postmeldingene og hendelsene, alt direkte i Outlook.

Du kan tilpasse det du synkroniserer og synkroniseringsretningene mellom Outlook og Salesforce. Administrator bestemmer på hvilket nivå du kan tilpasse disse innstillingene i Salesforce.

Her er en rask oversikt over hvordan Salesforce for Outlook hjelper deg å unngå duplikatarbeid og øke produktiviteten.

Hvis du vil ha en start-til-fullføring-oppsettveiledning for Salesforce for Outlook, kan du se Synkronisere Microsoft® Outlook® og Salesforce.

• Flytte fra Salesforce for Outlook (oppheving) til nestegenerasjonsprodukter
  Hvis du vil hjelpe selgerne med å fortsette å synkronisere og arbeide mellom Salesforce og Microsoft Outlook, kan du lære om å gå over til Outlook-integrasjonen og Einstein.
• Støttede språk i Salesforce for Outlook (oppheving)
  Salesforce for Outlook støtter disse språkene.
• Systemkrav for Salesforce for Outlook (oppheving)
  Databehandlingsmiljøet må oppfylle disse systemkravene for å kunne installere og bruke Salesforce for Outlook.
• Vise og arbeide med Salesforce for Outlook-poster (avsluttende) fra Microsoft® Outlook®
  Bruk Salesforce for Outlook til å få innsikt i Salesforce-kontakter og -salgsemner relatert til viktige Outlook-e-postmeldinger – direkte i Outlook. Salesforce-sidepanelet viser Salesforce-poster der du kan legge til Outlook-e-postmeldinger, hendelser og oppgaver. Vise og arbeide med Salesforce-poster fra Microsoft® Outlook®.
• Synkronisere mellom Salesforce for Outlook (oppheving) og Microsoft® Outlook®
  Slutt å duplisere kontakter, hendelser og oppgaver i Outlook og Salesforce, og begynn å synkronisere mellom de to systemene med Salesforce for Outlook.
• Opprette saker fra Outlook-båndet med Salesforce for Outlook (tilbakestilles)
  Hvis du sporer saker i Salesforce, kan du opprette noen fra Microsoft® Outlook®-e-postmeldingene dine. Administratoren må først opprette E-post-til-sak-mål som vises i rullegardinlisteknappen Opprett saker i Outlook. For hvert mål kan du velge den tilordnede, som kan være enten individuelle brukere eller køer. Når du oppretter saker, kan du legge til opptil ti e-postmeldinger samtidig for hvert mål.
• Salesforce for Outlook (tilbakestilling) konfigurasjoner og publiseringsoppsett for e-postprogrammer
  For å konfigurere Salesforce for Outlook-brukerne med innstillingene de trenger, oppretter du Outlook-konfigurasjoner og e-postpubliseringsoppsett.
• Konfigurere Salesforce for Outlook på skrivebordet (tilbakestilles)
  Konfigurer Salesforce for Outlook på Microsoft® Windows®-skrivebordet. På den måten kan du arbeide med Salesforce fra tidligere versjoner av Microsoft® Outlook®, som Microsoft Outlook 2010.
• Behandle hvordan Microsoft® Outlook®-elementer synkroniseres med Salesforce for Outlook (tilbakestilles)
  Behandle kontakter, hendelser og oppgaver med Outlook-kategorier for å få Outlook-elementene dine til å synkroniseres med Salesforce på den måten du ønsker – ved å velge elementene du vil synkronisere, eller ved å synkronisere alle elementene og velge elementene du vil hindre at de synkroniseres.
• Tilgang til Salesforce for Outlook-innstillinger og -verktøy (avslutning)
  Få tilgang til Salesforce for Outlook-innstillinger og -verktøy via systemfeltprogrammet.
• Vanlige spørsmål om Salesforce for Outlook (oppheving)
  Finn svar på vanlige spørsmål om Salesforce for Outlook.