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Informationen zu den Funktionsunterschieden zwischen Salesforce for Outlook (Einstellung) und den Produkten der nächsten Generation
Wenn Sie entscheiden möchten, ob die Outlook-Integration und die Einstein-Aktivitätserfassung für Sie geeignet sind, lesen Sie, wie sie im Vergleich zu Salesforce for Outlook aussehen. Salesforce for Outlook soll im Juni 2024 vollständig eingestellt werden.
Erforderliche Editionen
Die Outlook-Integration ist in Salesforce Classic und Lightning Experience verfügbar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Die Einstein-Aktivitätserfassung ist in Lightning Experience und allen Versionen der mobilen Salesforce-Anwendung in der Essentials, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition verfügbar. Salesforce for Outlook ist in Salesforce Classic und Lightning Experience verfügbar in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Ab der Version Winter '21 ist Lightning Sync nicht mehr für Salesforce-Neukunden verfügbar. Verwenden Sie die Einstein-Aktivitätserfassung, um Ereignisse, Kontakte und E-Mails zwischen Ihrem verbundenen Account und Salesforce zu synchronisieren.
Wenn Sie Lightning Sync verwenden, wechseln Sie mit dem Migrationstool zur Einstein Aktivitätserfassung, bevor Lightning Sync eingestellt wird.
Wenn Sie Lightning Sync mit Microsoft Office 365 und Exchange Web Service (EWS) als Authentifizierungsmethode verwenden, schließen Sie Ihre Migration bis August 2026 ab, um Serviceunterbrechungen zu vermeiden. Im Oktober 2026 stellt Microsoft EWS für Microsoft 365 ein und ersetzt es durch die Microsoft Graph API. Aktualisieren Sie nach der Migration zur Einstein-Aktivitätserfassung auf die Microsoft Graph-Authentifizierungsmethode. Entsprechende Informationen finden Sie unter Upgrade der Microsoft Office 365-Authentifizierungsmethode auf Microsoft Graph in der Einstein Activity Capture.
Diese Änderung betrifft alle Organisationen mit Ausnahme der Organisationen, die Government Cloud verwenden.
| Funktion | Salesforce for Outlook | Outlook-Integration + Einstein-Aktivitätserfassung |
|---|---|---|
| Erhalten Sie automatisch die neuesten Produktaktualisierungen von Salesforce. | Nicht verfügbar IT-Experten oder Vertriebsmitarbeiter müssen manuell ein Upgrade auf neue Versionen von Salesforce for Outlook vornehmen, sobald sie verfügbar sind. |
Verfügbar für beide Produkte. Vertriebsmitarbeiter und Administratoren erhalten automatisch mit jeder Salesforce-Version die neuesten Produktaktualisierungen. Obwohl für die Outlook-Integration manchmal manuelle Upgrades erforderlich sind, sind sie selten und nicht technisch bedingt. Vertriebsmitarbeiter oder Exchange-Administratoren können Upgrades verwalten. |
| Passen Sie die Salesforce-Oberfläche im seitlichen Bereich in Outlook an. | Mit Einschränkungen verfügbar Administratoren können von Benutzern vorgenommene Anpassungen im seitlichen Bereich überschreiben. Informationen zu den Einstellungen, die Benutzer bearbeiten können, finden Sie unter Verwalten Ihrer Salesforce for Outlook-Konfiguration. Die synchronisierungsbezogenen Benutzereinstellungen werden in der nächsten Zeile behandelt. |
Verfügbar für die Outlook-Integration. Administratoren können verschiedene Funktionen anpassen, die Mitarbeitern zur Verfügung stehen.
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| Administratoren können einige der bevorzugten Synchronisierungseinstellungen von Benutzern ausblenden oder überschreiben. | Mit Einschränkungen verfügbar Mit Salesforce for Outlook können Sie Benutzern Zugriff auf eine Version ihrer Outlook-Konfigurationen erteilen, mit der sie einige Synchronisierungseinstellungen anpassen können. Informationen zu den Einstellungen, auf die Benutzer zugreifen können, finden Sie unter Verwalten Ihrer Salesforce for Outlook-Konfiguration und Synchronisieren von Microsoft® Outlook®-Elementen mit Salesforce. Administratoren können alle Konfigurationsänderungen, die von Benutzern vorgenommen wurden, oder einige bestimmte überschreiben.
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Verfügbar für die Einstein-Aktivitätserfassung. Mit der Einstein-Aktivitätserfassung können nur Administratoren entscheiden, welche Objekte in welche Richtung synchronisiert werden. Benutzer haben nicht die Möglichkeit, ihre Synchronisierungseinstellungen anzupassen. Sie haben jedoch einige Möglichkeiten, die Synchronisierung bestimmter Kontakte und Ereignisse zu verhindern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten auf die Synchronisierung von Ereignissen aus Salesforce for Outlook (Einstellung) mithilfe der Einstein-Aktivitätserfassung. |
| Fügen Sie Salesforce-Datensätzen über den seitlichen Bereich Outlook-E-Mails oder -Ereignisse hinzu. | Mit Einschränkungen verfügbar Mitarbeiter können Outlook-E-Mails und ihre Anhänge manuell zu Salesforce-Datensätzen hinzufügen. E-Mails werden Salesforce jedoch als Aufgaben und nicht als E-Mails hinzugefügt. Mitarbeiter können Salesforce-Datensätzen auch Outlook-Ereignisse, sich wiederholende Ereignisse und ihre Anhänge hinzufügen. Wiederkehrende Ereignisse werden Salesforce als wiederkehrende Ereignisse hinzugefügt (die in Lightning Experience und der Salesforce-Anwendung angezeigt, jedoch nur in Salesforce Classic bearbeitet werden können). Wenn nachfolgende Aktivitäten für manuell hinzugefügte E-Mails und Ereignisse in Outlook auftreten, werden die entsprechenden Aktualisierungen nicht in Salesforce vorgenommen. Stattdessen müssen Mitarbeiter Salesforce erneut nachfolgende E-Mails aus diesem Thread oder das aktualisierte Ereignis hinzufügen. Wenn Sie gemeinsame Aktivitäten aktiviert haben, können Mitarbeiter mehreren Salesforce-Datensätzen manuell Outlook-E-Mails hinzufügen. Diese Funktion bietet zwar Flexibilität bei der Protokollierung, fügt jedoch mehrere Versionen derselben E-Mail in Salesforce hinzu, was sich auf die Berichterstellung auswirken kann. Mit freigegebenen Aktivitäten können Mitarbeiter Outlook-Ereignisse auch manuell mehreren Kontakten und einem anderen Nicht-Personen-Datensatz, beispielsweise einer Opportunity oder einem Kundenvorgang, hinzufügen. |
Für beide Produkte mit Einschränkungen verfügbar. Mit der Outlook-Integration können Mitarbeiter Salesforce-Datensätzen manuell Outlook-E-Mails und ihre Anhänge hinzufügen. Diese Funktion wird als Protokollierung bezeichnet. Wenn "Erweiterte E-Mail" aktiviert ist, werden Outlook-E-Mails als Salesforce-E-Mails und als Aufgaben protokolliert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Outlook-E-Mails nur als Salesforce-Aufgaben protokolliert. Mit "Erweiterte E-Mail" können Mitarbeiter Outlook-E-Mails auch mehreren Salesforce-Kontakten, -Leads oder -Personenaccounts oder einem anderen Nicht-Personen-Datensatz wie einer Opportunity oder einem Kundenvorgang hinzufügen. Mitarbeiter können sich nicht wiederholende Ereignisse und ihre Anhänge auch manuell in einem Salesforce-Personendatensatz und einem Nicht-Personen-Datensatz protokollieren. Wenn nachfolgende Aktivitäten für manuell hinzugefügte Ereignisse in Outlook auftreten, werden die entsprechenden Aktualisierungen nicht in Salesforce vorgenommen. Mit der Einstein-Aktivitätserfassung werden bei der E-Mail- und Ereigniserfassung automatisch Outlook-E-Mails und -Ereignisse auf der Aktivitätszeitachse zugehöriger Salesforce-Datensätze angezeigt. Wenn nachfolgende Aktivitäten auftreten, wird die neue Aktivität automatisch auf der Aktivitätszeitachse angezeigt. Erfasste E-Mails und Ereignisse generieren jedoch keine neuen Datensätze in Salesforce. |
| Fügen Sie Salesforce über freigegebene Ordner in Outlook E-Mails und Ereignisse hinzu. | Nicht verfügbar | Für die Outlook-Integration mit Einschränkungen verfügbar. Wenn Mitarbeiter über delegierten Zugriff auf die Inbox oder den Kalender eines anderen Teammitglieds verfügen oder eine Gruppe über freigegebenen Zugriff auf einen E-Mail-Account verfügt, können sie über diese freigegebenen Outlook-Quellen E-Mails und Ereignisse in Salesforce protokollieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überlegungen zu freigegebenen Outlook-Ordnern in der Outlook-Integration. |
| Entwerfen Sie Outlook-E-Mails mithilfe von Salesforce-E-Mail-Vorlagen. | Nicht verfügbar | Verfügbar für die Outlook-Integration. |
| Zeigen Sie die E-Mail-Datenschutzeinstellungen von Kunden direkt in Outlook an. | Nicht verfügbar | Verfügbar für die Outlook-Integration. Ohne Outlook zu verlassen, können Mitarbeiter die E-Mail-Datenschutzvoreinstellungen eines Kontakts oder Leads in Lightning Experience anzeigen. |
| Verfolgen Sie, ob es sich bei Ereignissen um Anrufe, Besprechungen oder andere Ereignistypen handelt, wenn Sie Salesforce ein Outlook-Ereignis hinzufügen. | Nicht verfügbar | Verfügbar für die Outlook-Integration. Zum Verbessern Ihrer Geschäftsberichte und Vertriebsprozesse können Mitarbeiter Salesforce-Ereignistypen direkt in Outlook klassifizieren. |
| Synchronisieren Sie Kontakte und Ereignisse. | Verfügbar | Verfügbar für die Einstein-Aktivitätserfassung. |
| Wählen Sie Kontaktsynchronisierungsrichtungen aus. | Verfügbar
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Für die Einstein-Aktivitätserfassung mit Einschränkungen verfügbar.
Die Kontakterfassung (die für E-Mail-Statistiken und empfohlene Verbindungen verwendet wird) ist nicht verfügbar, wenn die Synchronisierungsrichtung von Salesforce zu Outlook ausgewählt ist. |
| Wählen Sie Richtungen für die Ereignissynchronisierung aus. | Verfügbar
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Für die Einstein-Aktivitätserfassung mit Einschränkungen verfügbar.
Die Ereigniserfassung ist nicht verfügbar, wenn die Synchronisierungsrichtung "Salesforce zu Outlook" ausgewählt ist. |
| Lassen Sie Mitarbeiter auswählen, welche Kontakte und Ereignisse synchronisiert werden. | Verfügbar Mitarbeiter wählen aus, welche Elemente mithilfe von Microsoft Outlook-Kategorien synchronisiert werden. |
Mit Einschränkungen verfügbar; beide Produkte erforderlich. Mit der Synchronisierung der Einstein-Aktivitätserfassung wählen Mitarbeiter die zu synchronisierenden Kontakte aus, indem sie sie in einen bestimmten Ordner in Outlook verschieben. Mitarbeiter können die Synchronisierung von Ereignissen verhindern, indem sie einen sekundären Outlook-Kalender erstellen und Ereignisse dorthin verschieben. (Nur der Outlook-Standardkalender wird mit Salesforce synchronisiert.) Wenn die Synchronisierungsoption für private Ereignisse deaktiviert ist, können Mitarbeiter Ereignisse als privat markieren. Alternativ können Mitarbeiter mit der Outlook-Integration bei einem Verhalten, das der manuellen Ereignissynchronisierung ähnelt, Outlook-Ereignisse und ihre Anhänge manuell zu Salesforce-Datensätzen hinzufügen. Diese Funktion wird als Protokollierung bezeichnet. Im Gegensatz zur Ereignissynchronisierung werden jedoch bei nachfolgenden Aktivitäten für manuell hinzugefügte Ereignisse keine entsprechenden Aktualisierungen in Salesforce vorgenommen. |
| Synchronisieren sich wiederholender Ereignisse. | Mit Einschränkungen verfügbar Es wird nur die Synchronisierung wiederkehrender Ereignisse unterstützt (wiederholende Ereignisse, die in Salesforce Classic erstellt oder bearbeitet wurden). |
Für die Einstein-Aktivitätserfassung mit Einschränkungen verfügbar. Unterstützt nur die Synchronisierung von Ereignisreihen (Wiederholen von Ereignissen, die in Lightning Experience oder der mobilen Salesforce-Anwendung erstellt oder bearbeitet wurden). |
| Arbeiten Sie mit Aufgaben. | Verfügbar Mitarbeiter können Aufgaben synchronisieren oder Outlook-Aufgaben über den seitlichen Bereich Salesforce-Datensätzen zuordnen. |
Für die Outlook-Integration mit Einschränkungen verfügbar. Mitarbeiter können ihre Salesforce-Aufgabenliste anzeigen und Salesforce-Aufgaben erstellen, bearbeiten oder als abgeschlossen markieren – und das alles im seitlichen Bereich. Die Aufgabensynchronisierung ist jedoch nicht verfügbar und Mitarbeiter können Salesforce-Datensätzen im seitlichen Bereich keine Outlook-Aufgaben zuordnen. |
| Legen Sie Filter für die Kontaktsynchronisierung fest. | Verfügbar Administratoren können die Kontaktsynchronisierung filtern nach:
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Für die Einstein-Aktivitätserfassung mit Einschränkungen verfügbar. Administratoren können die Kontaktsynchronisierung filtern nach:
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| Legen Sie Filter für die Ereignissynchronisierung fest. | Verfügbar Administratoren können die Ereignissynchronisierung nach Ereignisenddatum filtern. |
Verfügbar für die Einstein-Aktivitätserfassung. Administratoren können die Ereignissynchronisierung filtern nach:
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| Synchronisieren Sie benutzerdefinierte Felder. | Verfügbar | Nicht verfügbar. |
| Passen Sie an, wie Standardfelder zugeordnet werden. | Verfügbar | Verfügbar für die Einstein-Aktivitätserfassung. |
| Entfernen Sie gelöschte Kontakte automatisch aus der anderen Anwendung. | Verfügbar | Nicht verfügbar. Gelöschte Kontakte können sich auf Ihre Vertriebsdaten auswirken. Es wird empfohlen, dass Mitarbeiter das Feld "Kontaktstatus" aktualisieren, um anzugeben, wann ein Kontakt ein Unternehmen verlassen hat, verstorben ist usw., statt den Kontakt zu löschen. |
| Synchronisieren Sie Ereignisteilnehmer. | Nicht verfügbar | Verfügbar für die Einstein-Aktivitätserfassung. |
| Wenn Ereignisse aus Outlook mit Salesforce synchronisiert werden, synchronisieren Sie alle Ereignisanhänge auch mit Salesforce. | Outlook-Ereignisanhänge werden mit Salesforce synchronisiert. | Nicht verfügbar. |
| Zeigen Sie Feedback zum E-Mail-Engagement an und greifen Sie auf Besprechungsplanungsfunktionen zu. | Nicht verfügbar | Gegen Aufpreis verfügbar, wenn Kunden ein Upgrade von der Outlook-Integration auf Inbox vornehmen. In diesem Fall erhalten Kunden diese erweiterten Funktionen und mehr aus demselben Add-In. Siehe Outlook und Gmail Integration and Inbox Features. |
| Greifen Sie auf Einstein Email Insights zu. | Nicht verfügbar | Verfügbar für die Einstein-Aktivitätserfassung. Vertriebsmitarbeiter erhalten einen wichtigen Vertriebskontext in relevanten E-Mails. Standardstatistiken werden angezeigt, wenn beispielsweise ein Mitbewerber erwähnt, Preise diskutiert oder eine Besprechung angefordert wird. Bezahlte Benutzer der Einstein Aktivitätserfassung können benutzerdefinierte Statistiken erstellen. Anzeigen der Unterschiede zwischen Einstein Activity Capture Editions |
| Greifen Sie auf Aktivitätskennzahlen zu. | Nicht verfügbar Es sind nur standardmäßige Sales Cloud-Berichterstellungstools verfügbar. |
Verfügbar mit der kostenpflichtigen Version der Einstein-Aktivitätserfassung. Mitarbeitern wird eine Zusammenfassung der Vertriebsaktivitäten aus Listenansichten, Seitenlayouts und Berichten angezeigt. Administratoren können auch die Felder "Aktivitätskennzahlen" verwenden, um Prozesse mithilfe des Prozessgenerators und von Auslösern zu automatisieren. Anzeigen der Unterschiede zwischen Einstein Activity Capture Editions |
Siehe auch:
- Informationen zu den Supportunterschieden zwischen Salesforce for Outlook (Einstellung) und den Produkten der nächsten Generation
- Überlegungen zum gleichzeitigen Ausführen der Outlook-Integration und von Salesforce for Outlook (Einstellung)
- Verwalten von Synchronisierungskonflikten zwischen Produkten durch Salesforce
