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Obtener información acerca de las diferencias de funciones entre Salesforce for Outlook (retirada) y los productos de próxima generación
Para ayudarle a decidir si la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein son adecuadas para usted, revise cómo se compara cada una con Salesforce for Outlook. Salesforce for Outlook tiene programada su retirada completa en junio de 2024.
Ediciones necesarias
La integración de Outlook está disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Captura de actividad de Einstein está disponible en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition Salesforce for Outlook está disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience en: Ediciones Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer |
A partir de Winter ‘21, Lightning Sync no está disponible para nuevos clientes de Salesforce. Utilice Captura de actividad Einstein para sincronizar eventos, contactos y emails entre su cuenta conectada y Salesforce.
Si tiene Lightning Sync, utilice la herramienta de migración para pasar a Einstein Activity Capture antes de que Lightning Sync se retire en 2027.
Si su organización está exenta de migración debido a un problema de licencia o si su organización no admite Captura de actividad de Einstein, no verá la herramienta de migración en Lightning Sync.
| Función | Salesforce for Outlook | Integración de Outlook + Captura de actividad Einstein |
|---|---|---|
| Obtenga las actualizaciones de productos más recientes de Salesforce automáticamente. | No disponible Los profesionales de TI o representantes de ventas tienen que actualizar manualmente a nuevas versiones de Salesforce for Outlook cuando estén disponibles. |
Disponible para ambos productos. Los representantes de ventas y administradores obtienen automáticamente las actualizaciones de productos más recientes con cada versión de Salesforce. Aunque a veces se requieren actualizaciones manuales para la integración de Outlook, son poco frecuentes y no son técnicas: los representantes de ventas o los administradores de Exchange pueden gestionar actualizaciones. |
| Personalice la experiencia del panel lateral de Salesforce en Outlook. | Disponible con limitaciones Los administradores pueden sobrescribir personalizaciones de panel lateral realizadas por usuarios. Para obtener información acerca de los parámetros que los usuarios pueden modificar, consulte Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook. Tratamos la configuración de usuario relacionada con la sincronización en la siguiente fila. |
Disponible para la integración de Outlook. Los administradores pueden personalizar varias funciones disponibles para los representantes.
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| Los administradores pueden optar por ocultar o sustituir la configuración de sincronización preferida de algunos usuarios. | Disponible con limitaciones Con Salesforce for Outlook, puede proporcionar a los usuarios acceso a una versión de sus configuraciones de Outlook que les permite ajustar algunos parámetros de sincronización. Para obtener información acerca de los parámetros a los que pueden acceder los usuarios, consulte Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook y Gestionar cómo Microsoft® Outlook® Items Sync with Salesforce. Los administradores pueden elegir sustituir todos los cambios de configuración realizados por usuarios, o sustituir algunos específicos.
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Disponible para Captura de actividad de Einstein. Con Captura de actividad de Einstein, solo los administradores pueden decidir qué objetos sincronizar y en qué dirección. Los usuarios no tienen las opciones para ajustar su configuración de sincronización, pero tienen algunas opciones para evitar que se sincronicen contactos y eventos específicos. Consulte Prepararse para sincronizar eventos desde Salesforce for Outlook (Retirada) utilizando Captura de actividad Einstein. |
| Agregue emails o eventos de Outlook a registros de Salesforce desde el panel lateral. | Disponible con limitaciones Los representantes pueden agregar manualmente emails de Outlook y sus archivos adjuntos a registros de Salesforce, pero los emails se agregan a Salesforce como tareas, no como emails. Los representantes también pueden agregar eventos de Outlook, eventos repetitivos y sus archivos adjuntos a registros de Salesforce. Los eventos repetidos se agregan a Salesforce como eventos recurrentes (que se pueden ver desde Lightning Experience y la aplicación Salesforce, pero modificados únicamente en Salesforce Classic). Cuando se produce una actividad posterior para emails y eventos agregados manualmente en Outlook, las actualizaciones correspondientes no se realizan en Salesforce. En su lugar, los representantes deben agregar emails posteriores desde ese hilo o el evento actualizado a Salesforce de nuevo. Si activó actividades compartidas, los representantes pueden agregar manualmente emails de Outlook a múltiples registros de Salesforce. Aunque esta función ofrece flexibilidad de registro, agrega múltiples versiones del mismo email en Salesforce, lo que puede afectar a la creación de reportes. Las actividades compartidas también permiten a los representantes agregar manualmente eventos de Outlook a múltiples contactos y a otro registro no personal, como una oportunidad o un caso. |
Disponible para ambos productos con limitaciones. Con la integración de Outlook, los representantes pueden agregar manualmente emails de Outlook y sus archivos adjuntos a registros de Salesforce. Esta función se denomina registro. Si Email mejorado está activado, los emails de Outlook se registran como emails de Salesforce y como tareas. Cuando se desactivan, los emails de Outlook se registran únicamente como tareas de Salesforce. Con Email mejorado, los representantes también pueden agregar emails de Outlook a múltiples contactos, prospectos o cuentas personales de Salesforce, o a otro registro no personal, como una oportunidad o un caso. Los representantes también pueden registrar manualmente eventos no repetitivos y sus archivos adjuntos en un registro personal de Salesforce y un registro no personal. Cuando se produce una actividad posterior para eventos agregados manualmente en Outlook, las actualizaciones correspondientes no se realizan en Salesforce. Con Captura de actividad de Einstein, la captura de emails y eventos muestra automáticamente emails y eventos de Outlook en la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados. Cuando se produce una actividad posterior, la nueva actividad se muestra automáticamente en la cronología de actividad. Sin embargo, los emails y eventos capturados no generan nuevos registros en Salesforce. |
| Agregue emails y eventos a Salesforce desde carpetas compartidas en Outlook. | No disponible | Disponible para la integración de Outlook con limitaciones. Si se delega a los representantes el acceso al Inbox o calendario de email de otro colega de equipo, o un grupo tiene acceso compartido a una cuenta de email, los representantes pueden registrar emails y eventos en Salesforce desde esos orígenes de Outlook compartidos. Consulte Consideraciones sobre las carpetas compartidas de Outlook en la integración de Outlook. |
| Redacte emails de Outlook utilizando plantillas de email de Salesforce. | No disponible | Disponible para la integración de Outlook. |
| Consulte la configuración de privacidad de email de los clientes directamente desde Outlook. | No disponible | Disponible para la integración de Outlook. Sin salir de Outlook, los representantes pueden ver las preferencias de privacidad de email de un contacto o prospecto desde Lightning Experience. |
| Realice un seguimiento de si los eventos son llamadas, reuniones u otros tipos de eventos al agregar un evento de Outlook a Salesforce. | No disponible | Disponible para la integración de Outlook. Para mejorar sus procesos de ventas y creación de reportes de negocio, los representantes pueden clasificar tipos de eventos de Salesforce directamente desde Outlook. |
| Sincronice contactos y eventos. | Disponible | Disponible para Captura de actividad de Einstein. |
| Seleccione direcciones de sincronización de contactos. | Disponible
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Disponible para Captura de actividad de Einstein con limitaciones.
La captura de contactos (que se utiliza para perspectivas de email y conexiones recomendadas) no está disponible cuando se selecciona la dirección de sincronización de Salesforce to Outlook. |
| Seleccione direcciones de sincronización de eventos. | Disponible
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Disponible para Captura de actividad de Einstein con limitaciones.
La captura de eventos no está disponible cuando se selecciona la dirección de sincronización de Salesforce con Outlook. |
| Permita a los representantes elegir qué contactos y eventos sincronizar. | Disponible Los representantes seleccionan qué elementos sincronizar utilizando categorías de Microsoft Outlook. |
Disponible con limitaciones; ambos productos son obligatorios. Con Captura de actividad de Einstein, los representantes seleccionan los contactos que se sincronizan moviéndolos a una carpeta específica en Outlook. Los representantes pueden evitar que se sincronicen eventos creando un calendario de Outlook secundario y trasladándolos. (Solo el calendario predeterminado de Outlook se sincroniza con Salesforce). O bien, si la opción de sincronización de eventos privados está desactivada, los representantes pueden marcar eventos como privados. O bien, con la integración de Outlook, para un comportamiento similar a la sincronización manual de eventos, los representantes pueden agregar manualmente eventos de Outlook y sus archivos adjuntos a registros de Salesforce. Esta función se denomina registro. Sin embargo, a diferencia de la sincronización de eventos, cuando se produce una actividad posterior para eventos agregados manualmente, las actualizaciones correspondientes no se realizan en Salesforce. |
| Sincronice eventos repetitivos. | Disponible con limitaciones Solo admite la sincronización de eventos recurrentes (eventos repetidos creados o modificados en Salesforce Classic). |
Disponible para Captura de actividad de Einstein con limitaciones. Admite la sincronización solo de series de eventos (eventos repetidos creados o modificados en Lightning Experience o la aplicación móvil Salesforce). |
| Trabaje con tareas. | Disponible Los representantes pueden sincronizar tareas o relacionar tareas de Outlook con registros de Salesforce desde el panel lateral. |
Disponible para la integración de Outlook con limitaciones. Los representantes pueden ver su lista de tareas de Salesforce y crear, modificar o marcar tareas de Salesforce como completas, todo desde el panel lateral. Sin embargo, la sincronización de tareas no está disponible y los representantes no pueden relacionar tareas de Outlook con registros de Salesforce desde el panel lateral. |
| Establezca filtros de sincronización de contactos. | Disponible Los administradores pueden filtrar la sincronización de contactos por:
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Disponible para Captura de actividad de Einstein con limitaciones. Los administradores pueden filtrar la sincronización de contactos por:
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| Establezca filtros de sincronización de eventos. | Disponible Los administradores pueden filtrar la sincronización de eventos por fecha de finalización de evento. |
Disponible para Captura de actividad de Einstein. Los administradores pueden filtrar la sincronización de eventos por:
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| Sincronice campos personalizados. | Disponible | No disponible. |
| Personalice cómo se asignan los campos estándar. | Disponible | Disponible para Captura de actividad de Einstein. |
| Elimine contactos eliminados de la otra aplicación automáticamente. | Disponible | No disponible. Los contactos eliminados pueden afectar a sus datos de ventas. Recomendamos que los representantes actualicen el campo Estado del contacto para indicar cuándo un contacto abandonó una compañía, falleció, etc., en vez de eliminar el contacto. |
| Sincronice asistentes a eventos. | No disponible | Disponible para Captura de actividad de Einstein. |
| Cuando los eventos se sincronizan desde Outlook con Salesforce, sincronice cualquier archivo adjunto de evento en Salesforce también. | Los archivos adjuntos de eventos de Outlook se sincronizan con Salesforce. | No disponible. |
| Consulte comentarios de implicación de email y acceda a funciones de programación de reuniones. | No disponible | Disponible por un costo adicional cuando los clientes actualizan de la integración de Outlook a Inbox. Cuando lo hacen, los clientes obtienen estas funciones avanzadas y mucho más desde el mismo complemento. Consulte Funciones de Outlook e Integración de Gmail e Inbox. |
| Acceda a Perspectivas de email Einstein. | No disponible | Disponible para Captura de actividad de Einstein. Los representantes obtienen contexto de ventas crítico en emails relevantes. Las perspectivas estándar aparecen cuando, por ejemplo, se menciona un competidor, se debaten los precios o se solicita una reunión. Los usuarios de Captura de actividad de Einstein de pago pueden crear perspectivas personalizadas. Ver diferencias entre Einstein Activity Capture Edition |
| Acceda a Mediciones de actividad. | No disponible Solo las herramientas de creación de reportes estándar de Sales Cloud están disponibles. |
Disponible con la versión de pago de Captura de actividad de Einstein. Los representantes ven un resumen de la actividad de ventas desde vistas de lista, formatos de página y reportes. Los administradores también pueden utilizar campos Mediciones de actividad para automatizar procesos utilizando Process Builder y desencadenadores. Ver diferencias entre Einstein Activity Capture Edition |
Consulte también:
- Obtener información acerca de las diferencias de asistencia entre Salesforce for Outlook (retirada) y los productos de próxima generación
- Consideraciones para la ejecución de la integración de Outlook y Salesforce for Outlook (retirada) simultáneamente
- Cómo gestiona Salesforce los conflictos de sincronización entre productos
