Olet tässä:
Tutustu Salesforce for Outlookin (poistumisen) ja seuraavan sukupolven tuotteiden välisiin eroavaisuuksiin
Katso miten Outlook-integraatio ja Einsteinin toimintojen kaappaus soveltuvat sinulle, jotta voit päättää, miten ne eroavat Salesforce for Outlookista. Salesforce for Outlook poistetaan kokonaan käytöstä kesäkuussa 2024.
Vaaditut versiot
Outlook-integraatio on käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa: Essentials Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Einsteinin toimintojen kaappaus on käytettävissä Lightning Experiencessa ja kaikissa Salesforce-mobiilisovelluksen versioissa Edition-versioissa Essentials, Professional, Enterprise, Performance ja Unlimited. Salesforce for Outlook on käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa: Henkilökohtaiset, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja Developer Edition -versioissa |
Winter ‘21 -julkaisusta alkaen uudet Salesforce-asiakkaat eivät voi käyttää Lightning Sync -ominaisuutta. Käytä Einsteinin toimintojen kaappausta synkronoidaksesi tapahtumia, yhteyshenkilöitä ja sähköposteja yhdistetyn tilisi ja Salesforcen välillä.
Jos sinulla on Lightning Sync, käytä siirtotyökalua siirtyäksesi Einstein-toimintojen kaappaukseen ennen kuin Lightning Sync poistetaan käytöstä 2027.
Jos organisaatiosi on vapautettu siirrosta lisenssiongelman takia tai jos organisaatiosi ei tue Einstein toimintojen kaappausta, et näe siirtotyökalua Lightning Sync.
| Ominaisuus | Salesforce for Outlook | Outlook-integraatio + Einsteinin toimintojen kaappaus |
|---|---|---|
| Hanki uusimmat tuotepäivitykset automaattisesti Salesforcesta. | Ei käytettävissä IT-ammattilaisten tai myyntiedustajien täytyy päivittää Salesforce for Outlook manuaalisesti uusiin versioihin, kun ne ovat käytettävissä. |
Saatavilla molemmille tuotteille. Myyntiedustajat ja pääkäyttäjät saavat automaattisesti uusimmat tuotepäivitykset jokaisen Salesforce-julkaisun yhteydessä. Vaikka Outlook-integraatio vaatii joskus manuaalisia päivityksiä, ne ovat harvinaisia ja ei teknisiä — joko myyntiedustajat tai Exchange-pääkäyttäjät voivat hallita päivityksiä. |
| Mukauta Salesforce-sivupaneelin käyttökokemusta Outlookissa. | Käytettävissä rajoituksin Pääkäyttäjät voivat korvata käyttäjien tekemät sivupaneelin mukautukset. Lisätietoja asetuksista, joita käyttäjät voivat muokata, on kohdassa Salesforce for Outlook -kokoonpanosi hallinta. Käsittelemme synkronointiin liittyvät käyttäjäasetukset seuraavalla rivillä. |
Käytettävissä Outlook-integraatiossa. Pääkäyttäjät voivat mukauttaa useita edustajien käytettävissä olevia ominaisuuksia.
|
| Pääkäyttäjät voivat piilottaa tai korvata joitakin käyttäjien toivomia synkronointiasetuksia. | Käytettävissä rajoituksin Salesforce for Outlook sallii käyttäjien käyttää Outlook-kokoonpanojensa versiota, joka sallii heidän säätää joitakin synkronointiasetuksia. Lisätietoja asetuksista, joita käyttäjät voivat käyttää, on kohdissa Salesforce for Outlook -kokoonpanosi hallinta ja Miten Microsoft® Outlook® -kohteet synkronoidaan Salesforcen kanssa. Pääkäyttäjät voivat korvata kaikki käyttäjien tekemät kokoonpanomuutokset tai korvata muutamia tiettyjä.
|
Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa. Einsteinin toimintojen kaappauksen avulla vain pääkäyttäjät voivat päättää, mitkä objektit synkronoidaan ja mihin suuntaan. Käyttäjillä ei ole vaihtoehtoja, joilla he voivat säätää synkronointiasetuksiaan, mutta heillä on muutama vaihtoehto, jolla he voivat estää tiettyjen yhteyshenkilöiden ja tapahtumien synkronoinnin. Lisätietoja on kohdassa Valmistaudu tapahtumien synkronoimiseen Salesforce for Outlookista (poistaminen käytöstä) Einsteinin toimintojen kaappauksella. |
| Lisää Salesforce-tietueisiin Outlook-sähköposteja tai -tapahtumia sivupaneelista. | Käytettävissä rajoituksin Myyntiedustajat voivat lisätä Salesforce-tietueisiin Outlook-sähköposteja ja niiden liitetiedostoja manuaalisesti, mutta sähköpostit lisätään Salesforceen tehtävinä, eivät sähköposteina. Myyntiedustajat voivat myös lisätä Salesforce-tietueisiin Outlook-tapahtumia, toistuvia tapahtumia ja niiden liitteitä. Toistuvat tapahtumat lisätään Salesforceen toistuvina tapahtumina (jotka voidaan tarkastella Lightning Experiencesta ja Salesforce-sovelluksesta, mutta muokata vain Salesforce Classicissa). Kun manuaalisesti lisättyjä sähköposteja ja tapahtumia käsitellään myöhemmin Outlookissa, vastaavia päivityksiä ei tehdä Salesforcessa. Sen sijaan edustajien täytyy lisätä myöhemmät sähköpostit ketjusta tai päivitetystä tapahtumasta uudelleen Salesforceen. Jos otit jaetut toiminnot käyttöön, edustajat voivat lisätä Outlook-sähköposteja manuaalisesti useisiin Salesforce-tietueisiin. Vaikka tämä ominaisuus tarjoaa joustavaa kirjaamista lokiin, se lisää Salesforceen saman sähköpostin useita versioita, mikä voi vaikuttaa raportointiin. Jaetut toiminnot sallivat myyntiedustajien lisätä Outlook-tapahtumia manuaalisesti useisiin yhteyshenkilöihin ja yhteen muuhun kuin henkilötietueeseen, kuten mahdollisuuteen tai tapaukseen. |
Käytettävissä molemmissa tuotteissa rajoituksin. Outlook-integraation avulla edustajat voivat lisätä Outlook-sähköposteja ja niiden liitetiedostoja manuaalisesti Salesforce-tietueisiin. Tätä ominaisuutta kutsutaan nimellä loki. Jos parannettu sähköposti on käytössä, Outlook-sähköpostit kirjataan Salesforce-sähköposteina ja tehtävinä. Kun tämä vaihtoehto ei ole käytössä, Outlook-sähköpostit kirjataan lokiin vain Salesforce-tehtävinä. Parannetun sähköpostin avulla edustajat voivat myös lisätä Outlook-sähköposteja useisiin Salesforce-yhteyshenkilöihin, liideihin tai henkilötileihin tai yhteen muuhun kuin henkilötietueeseen, kuten mahdollisuuteen tai tapaukseen. Myyntiedustajat voivat myös kirjata toistumattomat tapahtumat ja niiden liitteet manuaalisesti yhteen Salesforce-henkilötietueeseen ja yhteen ei-henkilötietueeseen. Kun manuaalisesti Outlookissa lisätyille tapahtumille suoritetaan seuraavia toimintoja, sitä vastaavia päivityksiä ei tehdä Salesforcessa. Einsteinin toimintojen kaappauksen avulla sähköpostien ja tapahtumien kaappaus näyttää Outlook-sähköpostit ja -tapahtumat automaattisesti asiaan liittyvien Salesforce-tietueiden toimintojen aikajanalla. Kun seuraava toiminto tapahtuu, uusi toiminto näytetään automaattisesti toimintojen aikajanalla. Kerätyt sähköpostit ja tapahtumat eivät kuitenkaan luo uusia tietueita Salesforcessa. |
| Lisää sähköposteja ja tapahtumia Salesforceen jaetuista kansioista Outlookissa. | Ei käytettävissä | Käytettävissä Outlook-integraatiossa rajoituksin. Jos myyntiedustajille on delegoitu pääsy toisen tiimin jäsenen sähköpostin Inboxiin tai kalenteriin tai jos ryhmällä on jaettu käyttöoikeus sähköpostitiliin, myyntiedustajat voivat kirjata sähköposteja ja tapahtumia Salesforceen kyseisistä jaetuista Outlook-lähteistä. Lisätietoja on kohdassa Outlookin jaetuissa kansioissa huomioitavia asioita Outlook-integraatiossa. |
| Luonnostele Outlook-sähköposteja käyttämällä Salesforce-sähköpostimalleja. | Ei käytettävissä | Käytettävissä Outlook-integraatiossa. |
| Tarkastele asiakkaiden sähköpostiasetuksia suoraan Outlookista. | Ei käytettävissä | Käytettävissä Outlook-integraatiossa. Myyntiedustajat voivat nähdä yhteyshenkilön tai liidin sähköpostivalintoja poistumatta Lightning Experiencesta. |
| Seuraa, ovatko tapahtumat puheluita, kokouksia vai muita tapahtumatyyppejä, kun lisäät Outlook-tapahtumaa Salesforceen. | Ei käytettävissä | Käytettävissä Outlook-integraatiossa. Myyntiedustajat voivat luokitella Salesforce-tapahtumatyyppejä suoraan Outlookista parantaakseen liiketoiminta-raportointiasi ja myyntiprosessejasi. |
| Synkronoi yhteyshenkilöitä ja tapahtumia. | Käytettävissä | Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa. |
| Valitse yhteyshenkilöiden synkronointiohjeet. | Käytettävissä
|
Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa rajoituksin.
Yhteyshenkilöiden kaappaus (joka käytetään sähköpostihavainnoille ja suositelluille yhteyksille) ei ole käytettävissä, kun Salesforce to Outlook -synkronointisuunta on valittuna. |
| Valitse tapahtumien synkronointiohjeet. | Käytettävissä
|
Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa rajoituksin.
Tapahtumien kaappaus ei ole käytettävissä, kun Salesforce to Outlook -synkronointisuunta on valittuna. |
| Anna myyntiedustajien valita, mitkä yhteyshenkilöt ja tapahtumat synkronoidaan. | Käytettävissä Myyntiedustajat valitsevat Microsoft Outlook -kategorioiden avulla synkronoitavat kohteet. |
Saatavilla rajoituksin, molemmat vaaditaan. Einsteinin toimintojen kaappauksen synkronoinnin avulla edustajat valitsevat synkronoitavat yhteyshenkilöt siirtämällä ne tiettyyn Outlook-kansioon. Myyntiedustajat voivat estää tapahtumien synkronoinnin luomalla toissijaisen Outlook-kalenterin ja siirtämällä siihen tapahtumia. (Vain oletusarvoinen Outlook-kalenteri synkronoidaan Salesforcen kanssa). Jos yksityisten tapahtumien synkronointivaihtoehto ei ole käytössä, edustajat voivat merkitä tapahtumia yksityisiksi. Tai Outlook-integraation avulla edustajat voivat lisätä Outlook-tapahtumia ja niiden liitetiedostoja Salesforce-tietueisiin manuaalisesti toistensa tapaisesti. Tätä ominaisuutta kutsutaan nimellä loki. Toisin kuin tapahtumien synkronointi, kun manuaalisesti lisättyjä tapahtumia käsitellään myöhemmin, vastaavia päivityksiä ei tehdä Salesforcessa. |
| Synkronoi toistuvat tapahtumat. | Käytettävissä rajoituksin Tukee vain toistuvien tapahtumien (Salesforce Classicissa luotujen tai muokattujen toistuvien tapahtumien) synkronointia. |
Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa rajoituksin. Tukee vain tapahtumasarjan synkronoinnin synkronointia (Lightning Experiencessa tai Salesforce-mobiilisovelluksessa luotujen tai muokattujen toistuvien tapahtumien synkronointia). |
| Työskentele tehtävien parissa. | Käytettävissä Myyntiedustajat voivat synkronoida tehtäviä tai liittää Outlook-tehtäviä Salesforce-tietueisiin sivupaneelista. |
Käytettävissä Outlook-integraatiossa rajoituksin. Myyntiedustajat voivat nähdä Salesforce-tehtäväluettelonsa sekä luoda, muokata tai merkitä Salesforce-tehtäviä valmiiksi sivupaneelista. Tehtävien synkronointi ei kuitenkaan ole käytettävissä eikä edustajat voi liittää Outlook-tehtäviä Salesforce-tietueisiin sivupaneelista. |
| Määritä yhteyshenkilöiden synkronointisuodattimet. | Käytettävissä Pääkäyttäjät voivat suodattaa yhteyshenkilöiden synkronointia seuraavin tavoin:
|
Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa rajoituksin. Pääkäyttäjät voivat suodattaa yhteyshenkilöiden synkronointia seuraavin tavoin:
|
| Määritä tapahtumien synkronoinnin suodattimet. | Käytettävissä Pääkäyttäjät voivat suodattaa tapahtuman synkronoinnin tapahtuman päättymispäivän perusteella. |
Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa. Pääkäyttäjät voivat suodattaa tapahtumien synkronointia seuraavin tavoin:
|
| Synkronoi mukautettuja kenttiä. | Käytettävissä | Ei käytettävissä. |
| Mukauta vakiokenttien kartoitustapaa. | Käytettävissä | Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa. |
| Poista poistetut yhteyshenkilöt toisesta sovelluksesta automaattisesti. | Käytettävissä | Ei käytettävissä. Poistetut yhteyshenkilöt voivat vaikuttaa myyntidataan. Suosittelemme, että edustajat päivittävät Yhteyshenkilön tila -kentän osoittamaan, milloin yhteyshenkilö on poistunut yrityksestä, kuollut jne., sen sijaan, että hän poistaisi yhteyshenkilön. |
| Synkronoi tapahtumaan osallistujat. | Ei käytettävissä | Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa. |
| Kun tapahtumat synkronoidaan Outlookista Salesforceen, synkronoi kaikki tapahtumaliitteet myös Salesforceen. | Outlook-tapahtumien liitetiedostot synkronoidaan Salesforceen. | Ei käytettävissä. |
| Katso sähköpostien osallistumisen palaute ja käytä kokousten ajoitusominaisuuksia. | Ei käytettävissä | Saatavilla lisämaksusta, kun asiakkaat päivittävät Outlook-integraation Inboxiin. Asiakkaat saavat nämä edistyneet ominaisuudet ja paljon muuta samasta lisäosasta. Lisätietoja on kohdassa Outlookin ja Gmailin integrointi ja Inbox-ominaisuudet. |
| Access Einstein Email Insights. | Ei käytettävissä | Käytettävissä Einsteinin toimintojen kaappauksessa. Myyntiedustajat saavat asiaankuuluvista sähköposteista tärkeitä myynnin tietoja. Vakiomuotoiset havainnot näytetään, kun esimerkiksi kilpailija mainitaan, hinnoittelu keskustellaan tai kokousta pyydetään. Einsteinin maksullisten toimintojen kaappauksen käyttäjät voivat luoda mukautettuja havaintoja. Katso Einstein Activity Capture Edition -versioiden eroavaisuudet |
| Käytä toimintotilastoja. | Ei käytettävissä Vain Sales Cloudin vakioraportointityökalut ovat käytettävissä. |
Saatavilla Einsteinin toimintojen kaappauksen maksullisella versiolla. Edustajat näkevät myyntitoimintojen yhteenvedon luettelonäkymistä, sivuasetteluista ja raporteista. Pääkäyttäjät voivat myös käyttää Toimintojen tilastot -kenttiä automatisoidakseen prosesseja Process Builderin ja käynnistimien avulla. Katso Einstein Activity Capture Edition -versioiden eroavaisuudet |
