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Informationen zu Microsoft-Integrationsprodukten der nächsten Generation
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Vertriebsmitarbeiter auf unsere Cloud-basierten Produkte umzustellen: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Welche Vorteile bieten Cloud-basierte Produkte? Sie vermeiden die komplizierten manuellen Software-Upgrades von Salesforce for Outlook, das eingestellt wird. Das liegt daran, dass Vertriebsmitarbeiter und Salesforce-Administratoren bei jeder Salesforce-Version automatisch die neuesten Produktaktualisierungen erhalten. Außerdem erhalten sie die neuesten und besten Microsoft-Integrationsfunktionen.
Erforderliche Editionen
Die Outlook-Integration ist in Salesforce Classic und Lightning Experience verfügbar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Die Einstein-Aktivitätserfassung ist in Lightning Experience und allen Versionen der mobilen Salesforce-Anwendung in der Essentials, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition verfügbar. Salesforce for Outlook ist in Salesforce Classic und Lightning Experience verfügbar in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Ab der Version Winter '21 ist Lightning Sync nicht mehr für Salesforce-Neukunden verfügbar. Verwenden Sie die Einstein-Aktivitätserfassung, um Ereignisse, Kontakte und E-Mails zwischen Ihrem verbundenen Account und Salesforce zu synchronisieren.
Wenn Sie Lightning Sync verwenden, wechseln Sie mit dem Migrationstool zur Einstein Aktivitätserfassung, bevor Lightning Sync eingestellt wird.
Wenn Sie Lightning Sync mit Microsoft Office 365 und Exchange Web Service (EWS) als Authentifizierungsmethode verwenden, schließen Sie Ihre Migration bis August 2026 ab, um Serviceunterbrechungen zu vermeiden. Im Oktober 2026 stellt Microsoft EWS für Microsoft 365 ein und ersetzt es durch die Microsoft Graph API. Aktualisieren Sie nach der Migration zur Einstein-Aktivitätserfassung auf die Microsoft Graph-Authentifizierungsmethode. Entsprechende Informationen finden Sie unter Upgrade der Microsoft Office 365-Authentifizierungsmethode auf Microsoft Graph in der Einstein Activity Capture.
Diese Änderung betrifft alle Organisationen mit Ausnahme der Organisationen, die Government Cloud verwenden.
Abhängig von Ihren Geschäftsanforderungen und den erfüllten Systemanforderungen können Sie die Outlook-Integration und die Einstein-Aktivitätserfassung zusammen oder separat einrichten.
Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie die Funktionen der nächsten Generation Salesforce for Outlook ersetzen.
Ersetzen des seitlichen Salesforce for Outlook-Bereichs durch die Outlook-Integration
Ähnlich wie im seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook können Mitarbeiter mit der Outlook-Integration Salesforce-Datensätze und bestimmte Salesforce-Funktionen verwenden, während sie in ihrer Outlook-E-Mail oder in ihrem Outlook-Kalender arbeiten. Die Outlook-Integration bietet auch Produktivitätsfunktionen, die im seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook nicht verfügbar sind.
- Vertriebsmitarbeiter können Outlook-E-Mails in Salesforce als E-Mails und als Aufgaben protokollieren.
- Kunden, die Lightning Experience aktiviert haben, können benutzerdefinierte Outlook-Integrationsfenster für verschiedene Benutzer erstellen. Sie können dem Bereich Lightning-Komponenten hinzufügen, einschließlich der über AppExchange verfügbaren Komponenten.
- Vertriebsmitarbeiter können Outlook-E-Mails mithilfe von Salesforce-Vorlagen entwerfen.
- Wenn Sie Lizenzen für Inbox erwerben, können Vertriebsmitarbeiter in Outlook auf noch mehr Salesforce-Produktivitätsfunktionen zugreifen. Inbox bietet Mitarbeitern E-Mail-Verfolgung, Einfügen der Verfügbarkeit, Textbausteine und E-Mail-Planung. In Outlook werden Mitarbeitern Vorschläge zum Protokollieren relevanter Datensätze anhand benutzerdefinierter Objekte angezeigt. Entsprechende Informationen finden Sie unter Funktionen für Outlook und Gmail-Integration und Inbox.
Weitere Informationen zu Outlook-Integrationsfunktionen finden Sie unter Outlook und Gmail sowie Anzeigen und Arbeiten mit Salesforce-Daten in Outlook und Gmail.
Ersetzen der Salesforce for Outlook-Synchronisierung durch die Einstein-Aktivitätserfassung
Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert Kontakte und Ereignisse zwischen Outlook und Salesforce. Außerdem bietet sie neue produktivitätssteigernde Funktionen für Vertriebsmitarbeiter und Setup-Verbesserungen für Sie.
- Die E-Mail- und Ereigniserfassung zeigt automatisch Outlook-E-Mails und -Ereignisse auf der Aktivitätszeitachse zugehöriger Salesforce-Datensätze an. Aktualisierungen an diesen Outlook-E-Mails und -Ereignissen werden automatisch erfasst. Keine manuelle Protokollierung mehr.
- Einstein-Mail-Statistiken, die Vertriebsmitarbeitern wichtigen Vertriebskontext zu relevanten E-Mails bieten, werden neben erfassten E-Mails auf der Aktivitätszeitachse angezeigt.
- Mithilfe von Aktivitätskennzahlen können Mitarbeiter eine Zusammenfassung der Vertriebsaktivität in Listenansichten, Seitenlayouts und Berichten anzeigen. Sie können auch Felder mit Aktivitätskennzahlen verwenden, um Prozesse mit dem Prozessgenerator und Auslösern zu automatisieren. Wenn Sie über die standardmäßige Einstein-Aktivitätserfassung verfügen, sind Aktivitätskennzahlen nicht verfügbar. Anzeigen der Unterschiede zwischen Einstein Activity Capture Editions
Weitere Informationen zur Einstein Aktivitätserfassung finden Sie unter Funktionsweise der Einstein Aktivitätserfassung.
Anzeigen weiterer Ressourcen zum Vergleichen der Produkte der nächsten Generation
Sehen Sie sich die folgenden Ressourcen an, um Ihnen bei der Auswahl der besten Produkte für Ihre Mitarbeiter und bei der Planung Ihres Umzugs zu helfen.
