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Saiba mais sobre os produtos de integração da Microsoft de próxima geração
Prepare-se para mover seus representantes de vendas para nossos produtos baseados em nuvem: a integração com o Outlook e a Captura de atividades do Einstein. Qual é o benefício de produtos baseados em nuvem? Você evita as atualizações de software complicadas e manuais que vêm com o Salesforce para Outlook, que está sendo descontinuado. Isso ocorre porque os representantes de vendas e os administradores do Salesforce recebem automaticamente as atualizações de produto mais recentes a cada versão do Salesforce. Além disso, eles obtêm os melhores e mais recentes recursos de integração com a Microsoft.
Edições obrigatórias
A integração com o Outlook está disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer A Captura de atividades do Einstein está disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo móvel do Salesforce nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited. O Salesforce para Outlook está disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience em: Contact Manager, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
A partir da versão Winter '21, o Lightning Sync não estará disponível para novos clientes do Salesforce. Use a Captura de atividades do Einstein para sincronizar eventos, contatos e emails entre sua conta conectada e o Salesforce.
Se você tiver o Lightning Sync, use a ferramenta de migração para passar para a Captura de atividades do Einstein antes da descontinuação do Lightning Sync.
Se você usar o Lightning Sync com o Microsoft Office 365 e o Exchange Web Service (EWS) como método de autenticação, conclua sua migração até agosto de 2026 para evitar interrupções de serviço. Em outubro de 2026, a Microsoft descontinua o EWS para Microsoft 365 e o substitui pela API do Microsoft Graph. Depois de migrar para a Captura de atividades do Einstein, atualize para o método de autenticação do Microsoft Graph. Consulte Atualizar o método de autenticação do Microsoft Office 365 para o Microsoft Graph na Captura de atividades do Einstein.
Essa alteração afeta todas as organizações, exceto aquelas que usam o Government Cloud.
Dependendo das suas necessidades de negócio e dos requisitos do sistema que você atender, você pode configurar a integração com o Outlook e a Captura de atividades do Einstein juntos ou separadamente.
Continue lendo para saber mais sobre como os recursos de próxima geração substituem o Salesforce para Outlook.
Substituir o painel lateral do Salesforce para Outlook pela Integração ao Outlook
De modo semelhante ao painel lateral do Salesforce para Outlook, a integração ao Outlook permite que os representantes trabalhem com registros do Salesforce e determinados recursos do Salesforce enquanto estão no email ou no calendário do Outlook. A Integração com o Outlook também oferece recursos de produtividade que não estão disponíveis no painel lateral do Salesforce para Outlook.
- Os representantes de vendas podem registrar emails do Outlook no Salesforce como emails e como tarefas.
- Os clientes que ativaram o Lightning Experience podem criar painéis de integração personalizados do Outlook para diferentes usuários. Você pode adicionar componentes do Lightning ao painel, incluindo componentes disponíveis no AppExchange.
- Os representantes de vendas podem criar rascunhos de emails do Outlook usando modelos do Salesforce.
- Se você comprar licenças para o Inbox, os representantes de vendas poderão acessar ainda mais recursos de produtividade do Salesforce no Outlook. O Inbox oferece aos representantes rastreamento de email, disponibilidade de inserção, atalhos de texto e agendamento de email. No Outlook, os representantes veem sugestões para registrar registros relevantes com base em objetos personalizados. Consulte Integração ao Outlook e recursos do Inbox.
Para saber mais sobre os recursos de integração ao Outlook, consulte Outlook e Tour de integração ao Gmail e Visualizar e trabalhar com dados do Salesforce no Outlook e no Gmail.
Substitua o Salesforce para sincronização com o Outlook pela Captura de atividades do Einstein
A Captura de atividades do Einstein sincroniza contatos e eventos entre aplicativos do Outlook e do Salesforce. Além disso, ele oferece novos recursos de aumento de produtividade para representantes de vendas e melhorias de configuração para você.
- A captura de email e evento mostra automaticamente emails e eventos do Outlook na linha do tempo de atividade de registros relacionados do Salesforce. E as atualizações nesses emails e eventos do Outlook são capturadas automaticamente. Chega de registro manual.
- O recurso Insights de email do Einstein, que fornece aos representantes de vendas contexto de vendas crítico para emails relevantes, aparece junto com os emails capturados na linha do tempo da atividade.
- As Métricas de atividade permitem que os representantes vejam um resumo da atividade de vendas de exibições de lista, layouts de página e relatórios. Você também pode usar os campos Métricas da atividade para automatizar processos com o Criador de processos e acionadores. Se você tiver a Captura de atividades do Einstein padrão, as Métricas de atividade não estarão disponíveis. Veja as diferências entre as edições da Captura de atividades do Einstein
Para obter mais informações sobre a Captura de atividades do Einstein, consulte Como a Captura de atividades do Einstein funciona.
Veja mais recursos para comparar os produtos de próxima geração
Para ajudá-lo a escolher os melhores produtos para seus representantes e começar a planejar sua migração, confira estes recursos.
