Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a Productos de próxima generación

Para ayudar sus representantes de ventas a continuar sincronizando y trabajando entre Salesforce y Microsoft Outlook, obtenga información acerca del paso a la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein.

Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.

1. Salesforce para Outlook se está retirando
   Salesforce for Outlook ha ayudado a los representantes a mantenerse productivos durante mucho tiempo. Obtenga información acerca de los detalles de la jubilación y sus opciones para integrar Microsoft Outlook con Salesforce después de la jubilación.
2. Prepararse para la jubilación de Salesforce for Outlook
   Si está pensando en pasarse a un producto de sustitución, mantenga detalles importantes antes de perder el acceso a ellos. De ese modo, puede proporcionar una experiencia de migración más fluida para sus representantes de ventas y evitar cualquier problema de migración con la sincronización.
3. Prepararse para pasar de Salesforce a Outlook a un producto de sustitución
   Mientras se prepara para la retirada de funciones de Salesforce for Outlook, puede empezar a prepararse para su paso a un producto de sustitución. En primer lugar, le presentamos los productos de próxima generación ofrecidos por Salesforce, incluyendo una comparación de alto nivel con Salesforce para Outlook. A continuación le ayudamos a clasificar otras consideraciones para decidir qué productos son adecuados para su empresa.
4. Probar su implementación de productos de próxima generación
   Cuando haya seguido todos los pasos previos a la implementación, estará listo para probar sus implementaciones de Integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein. Siga estos pasos para comenzar. Recuerde, le animamos a ejecutar sus pruebas en sandbox o con un pequeño grupo de usuarios de prueba.
5. Implementar los productos de próxima generación en producción
   Cuando finalice las pruebas, obtenga comentarios de sus probadores y revise su plan de implementación. Si es necesario, repita las pruebas varias veces, actualizando su plan cada vez para solucionar todos los problemas. A continuación, cuando esté listo, siga los pasos restantes a continuación. Cuando termine, vuelva a su plan de implementación y repita la implementación de nuevo, esta vez en producción.
6. Consideraciones de referencia para pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación
   Antes de pasar de Salesforce for Outlook a la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein, póngase al día sobre estas diferencias de productos. Salesforce for Outlook tiene programada su retirada completa en junio de 2024.