Posten für Ersatzfunktionen, die eingeführt werden sollen

Vergleichen Sie die Liste der verwendeten Funktionen mit der Liste der Funktionen der nächsten Generation, um Sie während der Einführung zu unterstützen. Bewerten Sie dann die Unterschiede.

Wichtig Die vollständige Einstellung des Produkts für Salesforce for Outlook ist für Dezember 2027 geplant. Siehe Einstellung von Salesforce for Outlook. Sehen Sie sich unsere Produkte der nächsten Generation an, um Microsoft Outlook weiterhin in Salesforce zu integrieren: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umstellen von Salesforce for Outlook (Einstellung) auf Produkte der nächsten Generation.

Durch das Erstellen dieser Liste können Sie diese Aspekte Ihrer Einführung koordinieren.

• Bereiten Sie sich darauf vor, die Erfahrung, die Mitarbeiter mit Salesforce for Outlook gemacht haben, so genau wie möglich nachzuahmen.
• Hilft Ihnen bei der Identifizierung von Einführungsrichtlinien, die Sie befolgen müssen.
• Hilft Ihnen, den Fortschritt einzelner Migrationsschritte zu verfolgen.
• Bereiten Sie sich darauf vor, Unterschiede zu verfolgen, in denen Ihre Mitarbeiter geschult werden sollen.

Um schnell loszulegen, sollten Sie das Blatt "Checkliste zur Funktionsnutzung" aus den Migrationsarbeitsblättern von Salesforce for Outlook verwenden, um sich Notizen zu machen.

Hinweis Klicken Sie zum Verwenden der Salesforce for Outlook-Migrationsarbeitsblätter auf den Link, kopieren Sie die Blätter und fügen Sie sie in ein neues Quip Dokument ein. Alternativ können Sie eine andere Anwendung verwenden, die Tabellenblätter bearbeitet, beispielsweise Microsoft Excel oder Google Tabellen. Nachdem Sie jedes Blatt kopiert und in Ihr eigenes Tabellenblatt eingefügt haben, erstellen Sie es zu Ihrem eigenen. Verfolgen Sie Notizen und den Fortschritt, um während der Einführung organisiert zu bleiben. Außerdem erhalten Sie unterwegs Tipps zur Verwendung.

Aktualisieren Sie diese Details im Checklistenblatt "Funktionsnutzung".

• Geben Sie an, welche Salesforce for Outlook-Funktionen oder -Einstellungen Sie verwendet haben und welche Benutzer oder Profile Zugriff hatten. Entsprechende Informationen finden Sie unter Beibehalten der Konfigurationsdetails von Salesforce for Outlook.
• Verwenden Sie die Checkliste zur Funktionsnutzung, um Funktionen 1:1 zwischen Salesforce for Outlook und den Produkten der nächsten Generation zu vergleichen.

  Verwenden Sie beim Überprüfen von 1:1-Funktionsvergleichen das Tabellenblatt, um anzugeben, welche Funktionen der Outlook-Integration oder Einstein-Aktivitätserfassung Sie einführen möchten. Das Ersatzprodukt: In der Spalte "Funktionsverfügbarkeit" werden die wichtigsten Unterschiede beschrieben, die Sie überprüfen müssen, und Links zu weiteren Details.

  Wenn Sie sich derzeit nicht für eine Funktion entscheiden können, kennzeichnen Sie die Funktion mit der Option "Überlegen" und besuchen Sie sie später erneut. In den folgenden Themen werden weitere Informationen angezeigt, die Ihnen bei der endgültigen Entscheidung helfen können.

• Fügen Sie der Spalte "Administratornotizen" Folge- oder Aktionselemente hinzu.

Wenn Sie das Migrationsarbeitsblatt nicht verwenden möchten, verwenden Sie diese Ressourcen, um Ihren eigenen Prozess zum Vergleich zu erstellen.

• Die Hinweise, die Sie für Ihre alten Salesforce for Outlook-Konfigurationen verwenden sollten. Entsprechende Informationen finden Sie unter Beibehalten der Konfigurationsdetails von Salesforce for Outlook.
• Eine detaillierte Liste der Funktionsunterschiede der nächsten Generation. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu den Funktionsunterschieden zwischen Salesforce for Outlook (Einstellung) und den Produkten der nächsten Generation.

Sie sind verwirrt über einen der im Migrationsarbeitsblatt oder in der Salesforce-Hilfe beschriebenen Unterschiede? Besuchen Sie die Trailblazer Community "Outlook/Gmail Integration & Sync" und posten Sie Ihre Frage. Taggen Sie Ihre Frage mit #SFOmigrationguide, um sicherzustellen, dass unsere Ressourcen aktualisiert werden.