Vorbereiten auf den Wechsel von Salesforce zu Outlook zu einem Ersatzprodukt

Während Sie sich auf die Einstellung der Funktionen von Salesforce for Outlook vorbereiten, können Sie sich auf den Wechsel zu einem Ersatzprodukt vorbereiten. Zunächst werden Ihnen die von Salesforce angebotenen Produkte der nächsten Generation vorgestellt, einschließlich eines allgemeinen Vergleichs mit Salesforce for Outlook. Dann helfen wir Ihnen, andere Überlegungen zu sortieren, um zu entscheiden, welche Produkte für Ihr Unternehmen geeignet sind.

1. Erkunden der neuesten Microsoft-Integrationsprodukte
   Wenn Sie mit Ihrem Plan beginnen, Salesforce for Outlook zu ersetzen, das eingestellt wird, sollten Sie die nächste Generation von Microsoft-Integrationsprodukten in Betracht ziehen: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Machen Sie sich zunächst mit den Produkten der nächsten Generation und den Gemeinsamkeiten und Unterschieden mit Salesforce for Outlook vertraut. Überlegen Sie, ob Ihre Mitarbeiter Ihrer Meinung nach Funktionen benötigen, die von der Outlook-Integration und der Einstein-Aktivitätserfassung oder nur von einem dieser Produkte angeboten werden. In anderen Themen helfen wir Ihnen, andere Überlegungen zu sortieren, um zu entscheiden, ob die Produkte der nächsten Generation für Ihr Unternehmen geeignet sind. Für einige Kunden ist eine Drittanbieter-Alternative von AppExchange die beste Option.
2. Überprüfen, ob Sie die Produktanforderungen der nächsten Generation erfüllen
   Nachdem Sie die Funktionen "Outlook-Integration" und "Einstein-Aktivitätserfassung" in Betracht gezogen haben, um Salesforce for Outlook zu ersetzen, das eingestellt wird, überprüfen Sie, ob Sie die Produktanforderungen erfüllen. Überprüfen Sie die Anforderungen an die Computerumgebungen Ihrer Mitarbeiter sowie Ihre Salesforce-Editionen und -Lizenzen. Wenden Sie sich an Ihren Microsoft Exchange- oder IT-Administrator und an die Person in Ihrem Unternehmen, die Ihren Salesforce-Account verwaltet, sofern Sie das nicht sind.
3. Überprüfen, ob die Produkte der nächsten Generation Ihre Sicherheitsanforderungen erfüllen
   Salesforce nimmt Ihre Datensicherheit ernst. Unsere Microsoft-Integrationsprodukte wenden beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrem E-Mail-Service strenge Salesforce-Sicherheitsmaßnahmen an. Für Unternehmen in stark regulierten Branchen können Ihre Exchange- oder IT-Administratoren jedoch eine zusätzliche Sicherheitsüberprüfung anfordern.
4. Auswählen der Produkte der nächsten Generation, die eingeführt werden sollen
   Nachdem Sie die Produkte kennen gelernt und überprüft haben, ob die Anforderungen erfüllt sind, können Sie entscheiden, welche Produkte eingeführt werden sollen.
5. Starten Ihrer Migration und Ihres Testplans
   Eine erfolgreiche Produkteinführung beginnt mit einem soliden Plan. Befolgen Sie diese Richtlinien für die Planung Ihrer Salesforce for Outlook-Migration, um Probleme wie doppelte Daten oder fehlende Datensätze für die Synchronisierung zu vermeiden.
6. Überprüfen von Informationen vor der Einführung von Ersatzprodukten
   Bevor Sie mit dem Wechsel von Salesforce for Outlook zu einem oder mehreren Ersatzprodukten beginnen, lesen Sie diese Überlegungen zur Migration und befolgen Sie die empfohlenen Einführungsrichtlinien.