Prepararse para pasar de Salesforce a Outlook a un producto de sustitución

Mientras se prepara para la retirada de funciones de Salesforce for Outlook, puede empezar a prepararse para su paso a un producto de sustitución. En primer lugar, le presentamos los productos de próxima generación ofrecidos por Salesforce, incluyendo una comparación de alto nivel con Salesforce para Outlook. A continuación le ayudamos a clasificar otras consideraciones para decidir qué productos son adecuados para su empresa.

1. Explorar nuestros productos de integración de Microsoft más recientes
   Cuando comience su plan para sustituir Salesforce for Outlook, que se está retirando, considere nuestra próxima generación de productos de integración de Microsoft: la Integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Por ahora, empiece a familiarizarse con los productos de próxima generación y las similitudes y diferencias con Salesforce for Outlook. Considere si cree que sus representantes necesitan funciones ofrecidas por Integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein, o solo uno de estos productos. En otros temas, le ayudamos a clasificar otras consideraciones para decidir si los productos de próxima generación son adecuados para su empresa. Para algunos clientes, una alternativa externa de AppExchange es la mejor opción.
2. Verificar que cumple los requisitos de productos de próxima generación
   Tras considerar las funciones Integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein para sustituir Salesforce for Outlook, que se está retirando, verifique que cumple los requisitos del producto. Revise los requisitos para los entornos informáticos de sus representantes y sus licencias y ediciones de Salesforce. Reúnase con su administrador de Microsoft Exchange o TI y la persona de su empresa que gestiona su cuenta de Salesforce, si no es usted.
3. Verifique que los productos de próxima generación cumplen sus requisitos de seguridad
   Salesforce toma en serio su seguridad de datos. Nuestros productos de integración de Microsoft aplican estrictas medidas de seguridad de Salesforce al establecer una conexión con su servicio de correo electrónico. Pero para empresas en sectores altamente regulados, sus administradores de Exchange o TI pueden requerir una revisión de seguridad adicional.
4. Seleccionar qué productos de próxima generación desea implementar
   Tras conocer los productos y verificar que se cumplen los requisitos, es el momento de decidir qué productos implementar.
5. Iniciar su plan de migración y prueba
   Una implementación de producto exitosa comienza con un plan sólido. Para evitar problemas como datos duplicados o registros que faltan para la sincronización, siga estas directrices para planificar su migración de Salesforce for Outlook.
6. Revisar cosas que saber antes de implementar productos de sustitución
   Antes de iniciar su paso de Salesforce for Outlook a un producto o productos de sustitución, revise estas consideraciones de migración y siga nuestras directrices de implementación recomendadas.