Start din migrering og testplan

Vigtigt Fuld produkttilbagetrækning for Salesforce til Outlook er planlagt til december 2027. Se Salesforce til Outlook-tilbagetrækning. Hvis du vil fortsætte med at integrere Microsoft Outlook med Salesforce, kan du se nærmere på vores næste generation af produkter: Outlook-integration og Einstein. Se Flyt fra Salesforce til Outlook (tilbagetrækning) til Next-Generation-produkter.

Hvis du vil fange eventuelle større problemer, før de påvirker dine sælgere, opfordrer vi dig kraftigt til først at forsøge din udrulning med en gruppe af testbrugere. På samme måde anbefaler vi, at du kører din test i sandboxen først, snarere end i produktion, hvis din Salesforce-version inkluderer adgang til sandbox-faseinddelingsmiljøer. På den måde undgår du at introducere fejl i dine live kundedata, hvis du overser migreringsdetaljer.

Følg disse trin for at starte din migreringsplan og forberede dig på test. Hvis du vil opbygge din plan, skal du fortsætte med at bruge de Salesforce for Outlook Migration-regneark, der blev introduceret i tidligere forberedelsesemner.

Bemærk Hvis du vil arbejde med Salesforce for Outlook Migration-regneark, skal du klikke på linket og derefter kopiere og indsætte arkene i et nyt Quip-dokument. Eller brug en anden applikation, der redigerer regneark, f.eks. Microsoft Excel eller Google Sheets. Når du har kopieret og indsat hvert ark i dit eget regneark, skal du gøre det til dit eget. Spor notater og status for at blive organiseret under din udrulning. Og vi giver dig råd om, hvordan du bruger det undervejs.

Gennemse trin for opsætning af Outlook-integration og Einstein

Gennemse produktopsætningsinstruktionerne med din Exchange- eller it-administrator for at komme på forkant med eventuelle tekniske hindringer, og start med at overveje din udrulningstidslinje.

Bed din it-administrator om at markere eventuel teknisk forberedelse eller bekymringer, som du skal håndtere, før du kan gå videre. Anmod om tidslinjer for fuldførelse af handlingselementer. Spor eventuelle notater for din udrulningsplan på kontrollisten for opsætningstrin, som du kopierede fra migreringsarkene. Du er velkommen til at tilføje nye kolonner eller rækker, hvis du har brug for dem.

Se nærmere på disse ressourcer.

• For Outlook-integration kan du se Roller, der er nødvendige for at opsætte Outlook-integrationen.
• For Einstein-aktivitetsregistrering kan du se Udrul Einstein-aktivitetsregistrering til dine testere eller brugere.

Start organisering af din testplan kronologisk

Bemærk Selvom vi opfordrer dig til at starte din migrering snart, er det muligt at fuldføre din udrulning efter tilbagetrækningen af Salesforce for Outlook. Gennemse Forbered Salesforce for Outlook Retirement for at udføre nogle vigtige opgaver, før du mister adgangen i 2024.

Det er OK, hvis du gentager din testplan flere gange, mens du sorterer specifikationerne for din udrulning. Vi anbefaler, at du organiserer din plan i flere brede faser og derefter understøtter trin, når du arbejder gennem dine notater og denne vejledning. Under hver fase af din testplan skal du tilføje trin om nøgleelementer, som du skal kommunikere til dine sælgere og testere. Indbyg tid i din testplantidslinje, så disse personer kan håndtere tildelte opgaver. Send påmindelser undervejs.

Her er et eksempel.

1. Forberedelse: Brug notater fra funktionsanvendelsestegslisten og opsætningsanmodningen. Kontrolliste-regneark, organiser kronologisk de før udrulning-trin, du skal udføre, før opsætningen kan begynde. Inkluder trin for dig, din Microsoft- eller it-administrator og dine sælgere.
2. Opsætning: Brug notater fra arbejdslaget Opsætningstrincheckliste til at organisere de opsætningstrin, du skal spore, kronologisk. Inkluder trin for dig, din Microsoft- eller it-administrator og dine sælgere.
3. Test udrulning: Brug notater fra arkene Kontrolliste for funktionsanvendelse og Kontrolliste for opsætningstrin til kronologisk at organisere de trin, du skal udføre under udrulning. Inkluder trin for dig, din Microsoft- eller it-administrator og dine sælgere.
4. Indsamling af feedback: Kompiler en kronologisk liste over trin, du skal fuldføre for at få testfeedback. Fortsæt med at læse for ideer om flere trin, der skal føjes til denne fase.

Vælg en lille testgruppe for Experienced Salesforce for Outlook-brugere

Hvis du har Salesforce for Outlook-brugere i forskellige roller på tværs af dit firma (salg, service, administration osv.), skal du rekruttere testere fra så mange roller som muligt. På den måde kan du teste de entydige arbejdsflows for hver rolle. Prøv at vælge brugere, der bliver begejstrede for Salesforce eller er vokale om at forbedre det. Inkluder dig selv i din testgruppe, så du har konteksten til hurtigt at komme i gang med eventuelle problemer, der opstår.

Forbered en ressource, så testere nemt og tydeligt kan give feedback

Vi anbefaler, at du opretter en ressource, der giver en nem måde for testere at give feedback, herunder notater og skærmbilleder. Hvis du vil se et eksempel, kan du se ark Test Feedback i Salesforce for Outlook Migration Worksheets.

Hvis du har tid og support, skal du udvikle en liste over almindelige brugerarbejdsflows og opdele listen blandt testere. Ved at gøre det kan du teste en lang række opgaver og sikre, at der ikke går glip af scenarier i det virkelige liv. Hvis du ønsker ideer til, hvordan du udvikler en liste over arbejdsflows, kan du inkludere emner fra Gennemse ting, du skal vide, før du udruller erstatningsprodukter. Du kan også få ideer fra en manager eller nogen i en salgshandlingsrolle. Eller endda få nogle af dine testere at vide, hvordan de sædvanligvis arbejder med kontakter, begivenheder, opgaver og sidepanelet.

Kør en testudrulning

Hvis du har en sandbox, skal du forberede den til test og begynde at følge trinene i denne vejledning for at udrulle næste generation af produkter. Se Trailhead: Få tidlig adgang med sandboxeksempelvisning og sandboxes: Staging Environments for Customizing and Testing.

Giv testere adgang til din sandbox

Når din testudrulning er fuldført, skal du give testere adgang til sandboxen og instruere testere i at prøve de nye produkter. Del testinstruktioner, alle arbejdsflows, du ønsker, de skal prøve, og din ressource til indsamling af feedback. Husk testere på at angive detaljerede, specifikke notater i deres feedback.

Få feedback, og revider din testplan

Hvis du kan, kan du planlægge et møde med testere og gennemgå deres feedback. Sørg for, at du forstår deres klager og hvad testere forventer. Under gruppediskussionen husker testere sandsynligvis feedback, som de har glemt at omtale. Opdater eventuelle produktindstillinger eller udrulningsinstruktioner efter dit møde.

Hvis du har brug for det, kan du gentage testen flere gange og opdatere din udrulningsplan hver gang, før du udruller til produktion.

Føj produktionsudrulningsfase til din plan

Når du mener, at du er klar til udrulning, skal du føje en produktionsudrulningsfase til din testplan. Inkluder alle resterende opgaver, der er beskrevet i Udrul næste generations produkter i produktion. Brug derefter dine udrulningstest som et estimat til at etablere en foreløbig tidslinje for din produktionsudrulning. Når du føler dig klar, skal du kommunikere den foreløbige tidslinje til sælgere. Udrulning på en større skala kan tage længere tid end dine udrulningstest, så planlæg tilsvarende. Du kan altid justere din foreløbige tidslinje og kommunikere den igen.

Gentag din reviderede udrulningsplan i produktion

Start igen med dine testbrugere. Grupper efter gruppe, kør gennem din afsluttede udrulningsplan og udrul produktet til flere brugere, indtil alle har adgang.

Hvis din planlægning og test tager lidt tid, skal du huske at se Salesforce-produktbemærkninger for opdateringer, der kan påvirke din udrulningsplan. På samme måde føjer vi forbedringer til vores migreringsråd hele tiden. I stedet for at downloade en version af denne vejledning som en PDF-fil, skal du bruge live HTML-versionen til at sikre, at du får det mest opdaterede indhold.