Starten Ihrer Migration und Ihres Testplans

Wichtig Die vollständige Einstellung des Produkts für Salesforce for Outlook ist für Dezember 2027 geplant. Siehe Einstellung von Salesforce for Outlook. Sehen Sie sich unsere Produkte der nächsten Generation an, um Microsoft Outlook weiterhin in Salesforce zu integrieren: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umstellen von Salesforce for Outlook (Einstellung) auf Produkte der nächsten Generation.

Um größere Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf Ihre Vertriebsmitarbeiter auswirken, wird dringend empfohlen, die Einführung zunächst mit einer Gruppe von Testbenutzern zu versuchen. Wenn Ihre Salesforce-Edition Zugriff auf Sandbox-Staging-Umgebungen enthält, sollten Sie Ihren Test ebenfalls zuerst in der Sandbox und nicht in der Produktion ausführen. Wenn Sie Migrationsdetails übersehen, vermeiden Sie auf diese Weise, dass Fehler in Ihre Live-Kundendaten gelangen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Migrationsplan zu starten und sich auf Tests vorzubereiten. Verwenden Sie zum Erstellen Ihres Plans weiterhin die in vorherigen Vorbereitungsthemen eingeführten Salesforce for Outlook-Migrationsarbeitsblätter.

Hinweis Klicken Sie zum Verwenden der Salesforce for Outlook-Migrationsarbeitsblätter auf den Link, kopieren Sie die Blätter und fügen Sie sie in ein neues Quip Dokument ein. Alternativ können Sie eine andere Anwendung verwenden, die Tabellenblätter bearbeitet, beispielsweise Microsoft Excel oder Google Tabellen. Nachdem Sie jedes Blatt kopiert und in Ihr eigenes Tabellenblatt eingefügt haben, erstellen Sie es zu Ihrem eigenen. Verfolgen Sie Notizen und den Fortschritt, um während der Einführung organisiert zu bleiben. Außerdem erhalten Sie unterwegs Tipps zur Verwendung.

Überprüfen der Schritte zum Einrichten der Outlook-Integration und der Einstein-Aktivitätserfassung

Lesen Sie die Anweisungen zum Einrichten von Produkten mit Ihrem Exchange- oder IT-Administrator, um technischen Hindernissen zuvorzukommen und Ihren Einführungszeitplan in Betracht zu ziehen.

Bitten Sie Ihren IT-Administrator, technische Vorbereitungen oder Bedenken zu kennzeichnen, die Sie beheben müssen, bevor Sie fortfahren können. Fordern Sie Zeitachsen zum Abschließen von Aktionselementen an. Verfolgen Sie alle Hinweise für Ihren Einführungsplan auf dem Blatt "Checkliste für Setupschritt", das Sie aus den Migrationsarbeitsblättern kopiert haben. Fügen Sie bei Bedarf neue Spalten oder Zeilen hinzu.

Sehen Sie sich diese Ressourcen an.

• Informationen zur Outlook-Integration finden Sie unter Erforderliche Rollen zum Einrichten der Outlook-Integration.
• Informationen zur Einstein Aktivitätserfassung finden Sie unter Einführen der Einstein Aktivitätserfassung für Ihre Tester oder Benutzer.

Chronologisches Organisieren Ihres Testplans

Hinweis Es wird zwar empfohlen, dass Sie Ihre Migration bald starten, es ist jedoch möglich, Ihre Einführung nach der Einstellung von Salesforce for Outlook abzuschließen. Lesen Sie Vorbereiten auf die Einstellung von Salesforce for Outlook, um einige wichtige Aufgaben zu erledigen, bevor Sie 2024 den Zugriff verlieren.

Es ist in Ordnung, wenn Sie Ihren Testplan mehrmals wiederholen, während Sie die Einzelheiten Ihrer Einführung sortieren. Es wird empfohlen, Ihren Plan in mehrere allgemeine Phasen zu unterteilen und dann die Schritte zu unterstützen, während Sie Ihre Notizen und diesen Leitfaden durcharbeiten. Fügen Sie während jeder Phase Ihres Testplans Schritte zu wichtigen Elementen hinzu, die Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern und Testern mitteilen müssen. Integrieren Sie Zeit in Ihre Testplan-Zeitachse, damit diese Personen zugewiesene Aufgaben bearbeiten können. Senden Sie unterwegs Erinnerungen.

Hier ein Beispiel.

1. Vorbereitung: Verwenden von Notizen aus der Checkliste zur Funktionsnutzung und Setup erforderlich. Mit Checklistenarbeitsblättern können Sie die Schritte vor der Einführung chronologisch organisieren, die Sie ausführen müssen, bevor mit dem Setup begonnen werden kann. Fügen Sie Schritte für Sie, Ihren Microsoft- oder IT-Administrator und Ihre Vertriebsmitarbeiter hinzu.
2. Setup: Organisieren Sie die Setup-Schritte, die Sie verfolgen müssen, anhand von Notizen aus dem Arbeitsblatt "Setup-Schritt-Checkliste". Fügen Sie Schritte für Sie, Ihren Microsoft- oder IT-Administrator und Ihre Vertriebsmitarbeiter hinzu.
3. Testeinführung: Ordnen Sie die Schritte, die Sie während der Einführung ausführen müssen, anhand von Notizen aus den Tabellen "Checkliste zur Funktionsnutzung" und "Checkliste für Setup-Schritte" chronologisch an. Fügen Sie Schritte für Sie, Ihren Microsoft- oder IT-Administrator und Ihre Vertriebsmitarbeiter hinzu.
4. Einholen von Feedback: Stellen Sie eine chronologische Liste der Schritte zusammen, die Sie ausführen müssen, um Feedback zu Tests zu erhalten. Lesen Sie weiter, um Ideen zu weiteren Schritten zu erhalten, die Sie dieser Phase hinzufügen können.

Auswählen einer kleinen Testgruppe erfahrener Salesforce for Outlook-Benutzer

Wenn Sie Salesforce for Outlook-Benutzer in verschiedenen Rollen in Ihrem Unternehmen haben (Vertrieb, Service, Verwaltung usw.), sollten Sie Tester aus möglichst vielen Rollen anwerben. Auf diese Weise können Sie die individuellen Workflows für jede Rolle testen. Versuchen Sie, Benutzer auszuwählen, die sich für Salesforce begeistern oder dafür eintreten, es zu verbessern. Schließen Sie sich selbst in Ihre Testgruppe ein, damit Sie den Kontext haben, sich schnell mit auftretenden Problemen auseinanderzusetzen.

Vorbereiten einer Ressource für Tester zum einfachen und eindeutigen Abgeben von Feedback

Es wird empfohlen, eine Ressource zu erstellen, die Testern eine einfache Möglichkeit bietet, Feedback zu geben, einschließlich Notizen und Screenshots. Ein Beispiel finden Sie im Blatt "Testfeedback" in den Arbeitsblättern für die Salesforce for Outlook-Migration.

Wenn Sie über genügend Zeit und Unterstützung verfügen, entwickeln Sie eine Liste der gängigen Benutzer-Workflows und teilen Sie die Liste auf die Tester auf. Auf diese Weise können Sie eine Vielzahl von Aufgaben testen und sicherstellen, dass reale Szenarien nicht verpasst werden. Ideen zum Entwickeln einer Liste von Workflows finden Sie unter Überprüfen der wichtigsten Informationen vor der Einführung von Ersatzprodukten. Sie können auch Ideen von einem Manager oder einer Person in einer Vertriebsmitarbeiterrolle erhalten. Oder besprechen Sie einige Ihrer Tester sogar, wie sie häufig mit Kontakten, Ereignissen, Aufgaben und dem seitlichen Bereich arbeiten.

Ausführen einer Testeinführung

Wenn Sie über eine Sandbox verfügen, bereiten Sie sie für Tests vor und befolgen Sie die Schritte in diesem Handbuch, um die Produkte der nächsten Generation einzuführen. Siehe Trailhead: Erhalten von frühzeitigem Zugriff mit der Sandbox-Vorschau und Sandbox-Instanzen: Staging-Umgebungen für Anpassungen und Tests.

Erteilen von Zugriff auf Ihre Sandbox für Tester

Erteilen Sie Testpersonen nach Abschluss der Einführung Zugriff auf die Sandbox und weisen Sie sie an, die neuen Produkte zu testen. Geben Sie Testanweisungen, alle Workflows, die sie ausprobieren sollen, und Ihre Ressource zum Einholen von Feedback frei. Erinnern Sie Tester daran, detaillierte, spezifische Hinweise in ihrem Feedback anzugeben.

Erhalten von Feedback und Überprüfen Ihres Testplans

Planen Sie nach Möglichkeit eine Besprechung mit Testpersonen und führen Sie ihr Feedback durch. Stellen Sie sicher, dass Sie ihre Beschwerden verstehen und wissen, was die Tester erwartet haben. Während der Gruppendiskussion erinnern sich Tester wahrscheinlich an Feedback, das sie vergessen haben zu erwähnen. Aktualisieren Sie nach Ihrer Besprechung alle Produkteinstellungen oder Einführungsanweisungen.

Wiederholen Sie die Tests bei Bedarf mehrmals, indem Sie Ihren Einführungsplan jedes Mal aktualisieren, um Probleme zu beheben, bevor Sie ihn in der Produktion bereitstellen.

Hinzufügen der Produktionseinführungsphase zu Ihrem Plan

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie für die Einführung bereit sind, fügen Sie Ihrem Testplan eine Phase der Produktionseinführung hinzu. Schließen Sie alle verbleibenden Aufgaben ein, die unter Einführung der Produkte der nächsten Generation in die Produktion beschrieben sind. Erstellen Sie dann anhand Ihrer Einführungstests als Schätzung eine vorläufige Zeitachse für Ihre Produktionseinführung. Wenn Sie sich bereit fühlen, teilen Sie Vertriebsmitarbeitern die vorläufige Zeitachse mit. Die Einführung in größerem Umfang kann länger dauern als Ihre Einführungstests. Planen Sie daher entsprechend. Sie können Ihre vorläufige Zeitachse jederzeit anpassen und erneut kommunizieren.

Wiederholen Ihres überarbeiteten Einführungsplans in der Produktion

Beginnen Sie erneut zunächst mit Ihren Testbenutzern. Gruppieren Sie nach Gruppe, führen Sie Ihren fertigen Einführungsplan durch und stellen Sie das Produkt für mehr Benutzer bereit, bis alle Zugriff haben.

Wenn Ihre Planung und Tests einige Zeit in Anspruch nehmen, sollten Sie die Salesforce-Versionshinweise auf Aktualisierungen beachten, die sich auf Ihren Einführungsplan auswirken könnten. Ebenso werden unsere Migrationsempfehlungen ständig verbessert. Statt eine Version dieser Anleitung als PDF herunterzuladen, verwenden Sie die Live-HTML-Version, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Inhalte erhalten.