Запуск плана миграции и тестирования

Важно! Полный вывод из эксплуатации продукта для Salesforce for Outlook запланирован на декабрь 2027 года. См. Salesforce for Outlook Repension. Чтобы продолжить интеграцию Microsoft Outlook с Salesforce, ознакомьтесь с продуктами следующего поколения: интеграция Outlook и сбор действий Einstein. См. Перемещение из Salesforce for Outlook (Уход из эксплуатации) в продукты следующего поколения.

Чтобы обнаружить любые серьезные проблемы до того, как они повлияют на торговых представителей, настоятельно рекомендуем сперва попытаться развернуть с группой тестовых пользователей. Таким же образом, если версия Salesforce содержит доступ к средам этапирования безопасной среды, рекомендуем сначала выполнить тестирование в безопасной среде, а не в производственной. Таким образом, если вы упустите сведения о миграции, вы избежите ошибок в оперативных данных клиентов.

Выполните следующие действия, чтобы начать план миграции и подготовиться к тестированию. Чтобы создать план, используйте рабочие таблицы Salesforce for Outlook Migration, представленные в предыдущих темах подготовки.

Примечание Чтобы работать с рабочими таблицами миграции Salesforce for Outlook, нажмите на ссылку, а потом скопируйте и вставьте листы в новый документ Quip. Или используйте другое приложение для редактирования электронных таблиц, например, Microsoft Excel или Google Sheets. После копирования и вставки каждого листа в собственную электронную таблицу сделайте его собственным. Отслеживайте примечания и ход выполнения, чтобы систематизировать их во время развертывания. Кроме того, мы даем вам советы по его использованию на этом пути.

Ознакомьтесь с этапами настройки интеграции Outlook и сбора действий Einstein

Просмотрите инструкции по настройке продуктов с помощью Exchange или ИТ-администратора, чтобы опередить технические блокпосты и начать учитывать временную шкалу развертывания.

Попросите своего ИТ-администратора отметить любую техническую подготовку или проблемы, которые нужно решить, прежде чем двигаться дальше. Запросите сроки выполнения элементов действия. Отслеживайте все примечания к плану развертывания в листе контрольного списка этапов настройки, скопированном из рабочих таблиц миграции. При необходимости добавьте новые столбцы или строки.

Ознакомьтесь с данными ресурсами.

• Для получения сведений об интеграции Outlook см. «Роли, необходимые для настройки интеграции Outlook».
• Для получения сведений о сборе действий Einstein см. Развертывание сбора действий Einstein для ваших тестировщиков или пользователей.

Начало хронологической систематизации плана тестирования

Примечание Хотя мы рекомендуем вам начать миграцию в ближайшее время, возможно, вы завершите развертывание после вывода из эксплуатации Salesforce for Outlook. Ознакомьтесь с разделом «Подготовка к отставке Salesforce для Outlook», чтобы выполнить некоторые важные задачи, прежде чем потерять доступ в 2024 году.

Ничего страшного, если вы повторяете план тестирования несколько раз, разбирая детали развертывания. Рекомендуем систематизировать план на несколько широких этапов, а потом поддерживать шаги во время работы над примечаниями и этим руководством. Во время каждого этапа плана тестирования добавьте шаги о ключевых элементах, которые должны быть сообщены торговым представителям и тестировщикам. Встройте время в временную шкалу плана тестирования, чтобы эти лица могли решать назначенные задачи. Отправьте напоминания по пути.

Вот пример.

1. Подготовка: Использование примечаний из Контрольного списка использования функций и требования настройки. Рабочие таблицы контрольных списков, систематизируйте в хронологическом порядке действия перед развертыванием, которые необходимо выполнить перед началом настройки. Добавьте шаги для вас, вашего администратора Microsoft или IT-отдела и ваших торговых представителей.
2. Настройка: С помощью примечаний из таблицы Контрольный список этапов настройки систематизируйте этапы настройки, которые нужно отслеживать. Добавьте шаги для вас, вашего администратора Microsoft или IT-отдела и ваших торговых представителей.
3. Тестовое развертывание: Используя примечания из листов Контрольный список использования функций и Контрольный список этапов настройки, систематизируйте действия, которые нужно выполнить во время развертывания. Добавьте шаги для вас, вашего администратора Microsoft или IT-отдела и ваших торговых представителей.
4. Сбор отзывов: Составьте хронологический список шагов, которые необходимо выполнить для получения отзыва о тестировании. Прочитайте идеи о дополнительных шагах для добавления к этому этапу.

Выбор небольшой тестовой группы Experienced Salesforce для пользователей Outlook

При наличии пользователей Salesforce for Outlook с разными ролями в компании (продажи, обслуживание, управление и т. д.) наберите тестировщиков из как можно большего количества ролей. Таким образом, можно протестировать уникальные бизнес-правила для каждой роли. Попробуйте выбрать пользователей, которым нравится Salesforce или которые активно его улучшают. Добавьте себя в тестовую группу, чтобы иметь возможность быстро решать возникающие проблемы.

Подготовка ресурса для предоставления отзывов тестировщиками

Рекомендуем создать ресурс, предоставляющий тестировщикам удобный способ предоставления отзывов, включительно с примечаниями и снимками экрана. Например, см. лист Тестирование отзывов в рабочих таблицах Salesforce for Outlook Migration.

При наличии времени и поддержки разработайте список распространенных бизнес-правил пользователя и разделите список между тестировщиками. Это позволяет протестировать большое количество задач и гарантирует, что реальные сценарии не будут пропущены. Для получения идей по созданию списка бизнес-правил добавьте проблемы из раздела «Просмотр сведений для изучения перед развертыванием продуктов замены». Вы также можете получить идеи от менеджера или лица, выполняющего роль торгового представителя. Или даже расскажите некоторым тестировщикам о том, как они обычно работают с контактами, событиями, задачами и боковой панелью.

Выполнение тестового развертывания

Если у вас есть безопасная среда, подготовьте ее к тестированию и начните выполнять действия в этом руководстве для развертывания продуктов следующего поколения. См. Trailhead: Получение раннего доступа посредством предварительного просмотра безопасной среды и безопасных сред: Среды этапирования для настройки и тестирования.

Предоставление тестировщикам доступа к безопасной среде Sandbox

После завершения тестового развертывания предоставьте тестировщикам доступ к безопасной среде и сообщите тестировщикам опробовать новые продукты. Предоставьте общий доступ к инструкциям по тестированию, любым бизнес-правилам, которые вы хотите их попробовать, и к ресурсу для сбора отзывов. Напомните тестировщикам о необходимости предоставления подробных конкретных примечаний в отзывах.

Получение отзывов и пересмотр плана тестирования

При возможности запланируйте встречу с тестировщиками и просмотрите их отзывы. Убедитесь, что вы понимаете их жалобы и ожидаемые тестировщиками результаты. Во время группового обсуждения тестировщики, скорее всего, запомнят отзывы, которые забыли упомянуть. После встречи обновите параметры продукта или инструкции по развертыванию.

При необходимости, повторите тестирование несколько раз, обновляя план развертывания каждый раз для отработки ошибок перед развертыванием в производственную среду.

Добавление этапа развертывания производства в план

Когда вы почувствуете, что готовы к развертыванию, добавьте этап развертывания производственной среды в план тестирования. Добавьте остальные задачи, описанные в разделе «Развертывание продуктов следующего поколения в производстве». Потом, используя тесты развертывания в качестве оценки, установите предварительную временную шкалу для развертывания в производственной среде. Когда будете готовы, сообщите торговым представителям предварительную временную шкалу. Более масштабное развертывание может занять больше времени, чем тесты развертывания, поэтому спланируйте его соответствующим образом. Вы всегда можете скорректировать предварительную временную шкалу и передать ее повторно.

Повторение пересмотренного плана развертывания в производстве

Опять же, сперва начните с тестовых пользователей. Группа за группой выполните окончательный план развертывания, развернув продукт для большего количества пользователей, пока у всех не будет доступа.

Если планирование и тестирование занимают некоторое время, ознакомьтесь с примечаниями к выпуску Salesforce для получения обновлений, которые могут повлиять на план развертывания. Таким же образом, мы постоянно добавляем улучшения в рекомендации по миграции. Вместо загрузки версии данного руководства в формате PDF используйте оперативную HTML- версию, чтобы убедиться в получении самого свежего содержимого.