Sie befinden sich hier:
Wissenswertes vor der Einführung der Einstein Aktivitätserfassung
Im Gegensatz zu Salesforce for Outlook bietet die Einstein-Aktivitätserfassung Funktionen zur E-Mail-, Ereignis- und Kontakterfassung sowie zur Kontakt- und Ereignissynchronisierung. Machen Sie sich vor der Einführung des Produkts für Ihre Benutzer mit den Unterschieden zwischen beiden vertraut und beachten Sie die Überlegungen zur Erfassung.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Die Funktion "Erfassung" zeigt automatisch relevante Outlook-E-Mail-, -Ereignis- und -Kontaktdetails in Salesforce an, ohne Datensätze dafür zu erstellen.
- Relevante Outlook-E-Mails und -Ereignisse werden automatisch auf den Aktivitätszeitachsen zugehöriger Salesforce-Datensätze und im Salesforce-Kalender angezeigt.
- Relevante Outlook-Kontaktdaten werden ebenfalls erfasst und zum Erstellen von E-Mail-Statistiken und empfohlenen Verbindungen verwendet. Informationen zu diesen Funktionen finden Sie unter Was kann die Einstein Aktivitätserfassung?
Sicherstellen, dass Ihre Benutzer für die Arbeit in Lightning Experience bereit sind
Für die Einstein-Aktivitätserfassung ist Lightning Experience erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie Lightning Experience einführen, bevor Sie mit der Migration zur Einstein-Aktivitätserfassung beginnen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Übergang zu Lightning Experience. Entfernen Sie jedoch noch nicht den Zugriff Ihrer Vertriebsmitarbeiter auf Salesforce Classic. Wenn Sie Mitarbeitern den Zugriff auf Salesforce Classic entziehen, wird ihnen auch der Zugriff auf Salesforce for Outlook verweigert, wofür Sie möglicherweise nicht bereit sind. Wenn Sie planen, die Synchronisierung ebenfalls einzuführen, benötigen einige Mitarbeiter Salesforce Classic, um ihre doppelten sich wiederholenden Ereignisse zu bereinigen. Diese Details werden später im Einführungsprozess behandelt.
Aktivieren der Erfassung vs. Aktivieren der Synchronisierung
Einige Administratoren können die Erfassung anstelle der Synchronisierung einrichten, um Salesforce-Speicherplatz zu sparen, Synchronisierungsverzögerungen für Kunden mit vielen Ereignis- und Kontaktdaten zu vermeiden und umständliche Überlegungen zur Migration zu einem neuen Synchronisierungsprodukt zu vermeiden. Richten Sie dazu Mitarbeiter für die Einstein-Aktivitätserfassung ein, erstellen Sie jedoch keine Synchronisierungskonfigurationen für Mitarbeiter.
Es ist zwar nicht möglich, die E-Mail-Erfassung zu deaktivieren, es ist jedoch möglich, Kontakte und Ereignisse nur für die Synchronisierung einzurichten. Dazu müssen Sie die Synchronisierungsrichtung "Einstein Activity Capture" (Einstein-Aktivitätserfassung) für Kontakte oder Ereignisse von Salesforce zu Exchange auswählen. Mit dieser Synchronisierungsrichtung werden Outlook-Ereignisse nicht mehr automatisch auf den Aktivitätszeitachsen zugehöriger Salesforce-Datensätze oder in den Salesforce-Kalendern der Mitarbeiter angezeigt und Outlook-Kontaktdaten werden ebenfalls nicht mehr erfasst.
Es ist nicht möglich, die Kontakt- oder Ereigniserfassung für die Synchronisierungsrichtungen "Exchange zu Salesforce" oder "Beide Richtungen" zu deaktivieren.
Weitere Überlegungen
Lesen Sie vor der Einführung der Einstein-Aktivitätserfassung die Überlegungen, die sich auf alle Kunden auswirken. Überlegungen zum Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung.
