Usted está aquí:
Cosas que saber antes de implementar Captura de actividad de Einstein
A diferencia de Salesforce for Outlook, Captura de actividad de Einstein ofrece funciones de correo electrónico, eventos y captura de contactos, así como sincronización de contactos y eventos. Antes de implementar el producto para sus usuarios, obtenga información acerca de las diferencias entre los dos y tenga en cuenta las consideraciones para la captura.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Ventas en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
La función de captura muestra automáticamente detalles relevantes de correo electrónico, eventos y contactos de Outlook en Salesforce sin crear registros para ellos.
- El correo electrónico y los eventos relevantes de Outlook se muestran automáticamente en la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados y en el calendario de Salesforce.
- Los datos de contacto relevantes de Outlook también se capturan y se utilizan para crear perspectivas de correo electrónico y conexiones recomendadas. Para obtener una mejor comprensión de esas funciones, consulte ¿Qué hace Captura de actividad de Einstein?
Asegúrese de que sus usuarios están listos para trabajar en Lightning Experience
Captura de actividad de Einstein requiere Lightning Experience. Asegúrese de implementar Lightning Experience antes de iniciar su migración a Captura de actividad de Einstein. Consulte Cómo realizar la transición a Lightning Experience. Sin embargo, no elimine el acceso de sus representantes de ventas a Salesforce Classic aún. La eliminación del acceso de los representantes a Salesforce Classic también corta su acceso a Salesforce for Outlook, para lo que es posible que no esté listo. Además, si planea implementar la sincronización también, algunos representantes necesitan Salesforce Classic para limpiar sus eventos repetidos duplicados. Tratamos esos detalles más adelante en el proceso de implementación.
Activación de Captura frente a Activación de Sincronización
Algunos administradores pueden optar por configurar la captura en vez de la sincronización para ahorrar en almacenamiento de Salesforce, evitar retardos de sincronización para clientes con muchos datos de eventos y contactos y evitar cualquier consideración engorrosa para migrar a un nuevo producto de sincronización. Para ello, configure representantes para Captura de actividad de Einstein, pero no cree configuraciones de sincronización para representantes.
Aunque no es posible desactivar la captura de correo electrónico, es posible configurar contactos y eventos solo para la sincronización. Para ello debe seleccionar la dirección de sincronización Captura de actividad de Einstein Salesforce to Exchange para contactos o eventos. Con esa dirección de sincronización, los eventos de Outlook ya no se muestran automáticamente en las cronologías de actividad de registros de Salesforce relacionados o en los calendarios de Salesforce de los representantes, y los datos de contactos de Outlook también dejan de capturarse.
No es posible desactivar la captura de contactos o eventos para las direcciones de sincronización de Exchange to Salesforce o Ambas direcciones.
Revisar más consideraciones
Antes de implementar Captura de actividad de Einstein, revise las consideraciones que afectan a todos los clientes. Consideraciones para la configuración de Einstein Activity Capture.
