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Informationen zu den vom Administrator festgelegten Überlegungen zur Migration
Lesen Sie vor dem Wechsel von Salesforce for Outlook zur Einstein Aktivitätserfassung die folgenden Überlegungen und Richtlinien zu den vom Administrator festgelegten Einstellungen für die Einstein Aktivitätserfassung.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Ähnlich wie in Salesforce for Outlook definieren Sie die Ereignissynchronisierungseinstellungen von Mitarbeitern in den Synchronisierungskonfigurationen der Einstein-Aktivitätserfassung. Lesen Sie die Überlegungen und Richtlinien zu den einzelnen Synchronisierungseinstellungen.
Auswählen einer Ereignissynchronisierungsrichtung
Ähnlich wie bei Salesforce for Outlook müssen Sie eine Synchronisierungsrichtung für Ereignisse definieren. Wenn Sie zur Einstein-Aktivitätserfassung migrieren, sollten Sie dieselbe Synchronisierungsrichtung beibehalten, um zu vermeiden, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter Synchronisierungsprobleme verursachen. Anzeigen allgemeiner Informationen vor dem Ersetzen Ihres Synchronisierungsprodukts
Beachten Sie, dass sich die Synchronisierung von Ereignissen in großem Umfang auf die Wartezeiten auswirken kann. Bei großen Unternehmen oder Unternehmen, die Ereignisse mithilfe automatisierter Prozesse erstellen oder aktualisieren, sollten Sie die Synchronisierungsrichtung "Exchange zu Salesforce" verwenden. Automatisierte Prozesse umfassen Funktionen wie Auslöser oder Flow Builder oder möglicherweise eine benutzerdefinierte Automatisierung, die von einem Entwickler in Ihrem Unternehmen entwickelt wurde. Während die Synchronisierungsrichtung "In beide Richtungen" für Sie verfügbar ist, sollten Sie beachten, dass diese Synchronisierungsrichtung die Ereignissynchronisierung verzögern könnte. Lesen Sie zum Verringern von Verzögerungen die Hinweise im nächsten Abschnitt zum Festlegen von Synchronisierungsfiltern für die Leistung.
Festlegen von Ereignissynchronisierungsfiltern für die Leistung
Die Einstein-Aktivitätserfassung bietet nicht so viele Filteroptionen wie Salesforce for Outlook. Einzelheiten finden Sie in der Zeile "Ereignissynchronisierungsfilter" unter Informationen zu den Funktionsunterschieden zwischen Salesforce for Outlook (Einstellung) und den Produkten der nächsten Generation.
Beachten Sie, dass die Synchronisierung in großem Umfang zu Synchronisierungsverzögerungen führen kann. Die Synchronisierung von Großereignissen kann sich auf die Anzahl der synchronisierenden Benutzer oder auf automatisierte Prozesse auswirken, die Ereignisse automatisch erstellen oder aktualisieren. Wenn diese Beschreibung wie Ihre Salesforce-Implementierung klingt oder es wichtig ist, dass die Ereignissynchronisierung recht schnell erfolgt, befolgen Sie diese Empfehlung: Filtern Sie in Ihren Synchronisierungskonfigurationen der Einstein-Aktivitätserfassung auf der Registerkarte "Erweiterte Synchronisierungseinstellungen" alle nicht zu verfolgenden Ereignisse heraus. Es wird empfohlen, Ereignisse mit dem Enddatum herauszufiltern: "Letzte 7 Tage", "Letzte 30 Tage" oder "HEUTE". Hinweis: Wenn Sie diesen Filter später überarbeiten, werden Ereignisse, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, nicht synchronisiert.
Sie können Ereignisse auch anhand der E-Mail-Adresse des Veranstalters oder Absenders von der Synchronisierung für alle Ihre Benutzer ausschließen. Die Liste der ausgeschlossenen Adressen verhindert zudem, dass E-Mails und Ereignisse erfasst und der Aktivitätszeitachse verwandter Datensätze hinzugefügt werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ausschließen, dass E-Mails und Ereignisse Salesforce für alle Benutzer hinzugefügt werden.
Wenn Sie Leistungsprobleme ganz vermeiden möchten, sollten Sie entweder die Erfassungsfunktion oder nur die Outlook-Integration einrichten.
- Überlegungen zum Setup der reinen Erfassung finden Sie unter Hinweise zu vor der Einführung der Einstein Aktivitätserfassung.
- Durch die Einführung der Outlook-Integration können Mitarbeiter Ereignisse und ihre Anhänge manuell zu Salesforce-Datensätzen hinzufügen (oder protokollieren). Hinzugefügte E-Mails und Ereignisse werden jedoch nicht aktualisiert, wenn nachfolgende Aktivitäten in Outlook stattfinden. Ereignisreihen können nicht manuell protokolliert werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinweise vor dem Ersetzen des seitlichen Bereichs in Salesforce for Outlook (Einstellung).
Überdenken von Zuordnungen für benutzerdefinierte Felder
Im Gegensatz zu Salesforce for Outlook synchronisiert die Einstein-Aktivitätserfassung keine Outlook-Felder mit benutzerdefinierten Salesforce-Feldern. Wenn Sie Ihre Salesforce for Outlook-Zuordnungen so angepasst haben, dass Outlook-Felder benutzerdefinierten Salesforce-Feldern zugeordnet wurden, können Sie diese Zuordnungen nicht mit der Einstein-Aktivitätserfassung konfigurieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Feldzuordnungen für die Einführung der Einstein-Aktivitätserfassung vorzubereiten.
- Überprüfen Sie die Feldzuordnungen in Ihren Salesforce for Outlook-Konfigurationen und identifizieren Sie alle benutzerdefinierten Salesforce-Felder, mit denen Sie derzeit synchronisiert werden.
- Überprüfen Sie die standardmäßigen Feldzuordnungen der Einstein-Aktivitätserfassung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Feldzuordnungen für die Ereignissynchronisierung. Wählen Sie für Zuordnungen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht funktionieren, Ersatz aus Standardereignisfeldern aus. Wenden Sie sich zur Unterstützung an jemanden, der mit dem Vertriebsprozess Ihres Unternehmens vertraut ist, beispielsweise einen erfahrenen Vertriebsmitarbeiter, einen Vertriebsleiter oder eine Person in einer Rolle als Vertriebsleiter. Sie können alle Feldzuordnungsanpassungen, die Sie vornehmen möchten, in den Salesforce for Outlook-Migrationsarbeitsblättern auf den Checklistenblättern für die Funktionsnutzung oder für Setup-Schritte verfolgen.
Überprüfen aller Überlegungen zur Synchronisierung der Einstein-Aktivitätserfassung
Lesen Sie zusätzlich zu den Empfehlungen für Benutzer von Salesforce for Outlook die Überlegungen zur Einstein-Aktivitätserfassung für alle Benutzer. Informationen zu den Funktionsunterschieden zwischen Salesforce for Outlook (Einstellung) und den Produkten der nächsten Generation finden Sie unter Überlegungen zum Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung und den synchronisierungsbezogenen Vergleichen.
