移行に関するユーザートレーニングの詳細

特定のイベントが同期されないようにする方法に関する担当者のトレーニング

Salesforce for Outlookとは異なり、Einstein活動キャプチャでは、営業担当はOutlookカテゴリを使用して行動を同期対象としてマークしません。代わりに、システム管理者が設定したEinstein活動キャプチャの設定とフィルタを使用して、同期する内容を主に制御します。システム管理者が同期対象を制御できるようにすることで、営業担当は同期を行う責任から解放され、Salesforce と Outlook の両方のイベントを最新の状態に保ちます。

ただし、個人的な行動や無関係な行動は Salesforce から除外する必要があるため、同期する内容は営業担当がある程度制御できます。移行の準備をするための以前のステップが完了したため、営業担当はこれらの詳細を把握できましたが、トレーニング中にも営業担当に知らせておくことをお勧めします。「Get Ready to Sync Events Using Einstein Activity Capture」を参照してください。

非公開イベント同期での担当者のトレーニング

Salesforce for Outlookとは異なり、Einstein Activity Captureには非公開イベント同期を有効または無効にするユーザー設定はありません。ただし、Einstein活動キャプチャ構成で非公開イベント同期設定を選択することで、担当者の非公開イベントを同期するかどうかを決定できます。非公開イベント同期を無効にすると、イベントが非公開としてマークされるため、特定のイベントが同期されなくなる可能性があります。「Get Ready to Sync Events Using Einstein Activity Capture」を参照してください。

出席者同期に関する担当者のトレーニング

Salesforce for Outlookとは異なり、Einstein活動キャプチャでは、Salesforceイベントに招待された取引先責任者、リード、その他のSalesforceユーザーに関する詳細がOutlookに同期されます。

システム管理者が主催者に設定した同期方向に従って、主催者と参加者の両方の行動が同期されます。そのため、特に頻繁に集まるチーム全体で行動同期を設定することをお勧めします。この動作は避けられない場合がありますが、非同期主催者が同期出席者を招待すると、その出席者に予期しない同期動作が発生することがあります。イベントがまったく同期されないことがあります。詳細は、「How Event Attendees Sync with Einstein Activity Capture (イベント出席者と Einstein 活動キャプチャの同期方法)」を参照してください。テスト担当者と営業担当が機能および留意すべき事項を理解します。

また、行動への招待に対する被招集者の応答が Salesforce から Exchange に同期されることはありません。参加状況が上書きされないように、設定された同期方向に基づいてイベント招待に応答する場所について担当者をトレーニングします。

同期方向の変更に関する担当者への通知

移行時にイベント同期の方向を変更しないようにすることをお勧めします。ただし、変更が必要な場合は、変更をテスト担当者と営業担当に伝え、どのカレンダーから行動を更新するかを確認してください。移行中に同期の方向を変更すると、いずれかまたは両方のアプリケーションでデータに影響する可能性があります。「管理者が設定する移行に関する考慮事項について」の「イベント同期方向の選択」セクションを参照してください。

項目の対応付けの変更について担当者に伝える

Einstein活動キャプチャがカスタムSalesforceフィールドに同期されないために項目の対応付けを変更する必要がある場合は、この変更をテスト担当者と営業担当に伝えます。重要な行動データがカレンダー間で継続的に同期されるようにするには、マッピングの変更で通常のワークフローの変更が必要になる可能性があります。「Learn about Administrator-Set Considerations for Migration (移行に関する管理者設定の考慮事項について)」の「Reconsider Mappings for Custom Fields (カスタムフィールドの対応付けの再検討)」セクションを参照してください。