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Saiba mais sobre o treinamento do usuário para migração
Antes de migrar do Salesforce para Outlook para a Captura de atividades do Einstein, revise estas diretrizes de treinamento para os usuários da Captura de atividades do Einstein seguirem.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com o Padrão de Captura de atividades do Einstein em Vendas nas edições Starter, Pro Suite, Professional e Enterprise |
| Disponível com Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agentforce 1 Edition |
| Disponível com o Einstein para vendas, que está incluído na Einstein 1 Sales Edition e disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited |
| Disponível com o Sales Engagement, que está incluído com o Sales nas edições Performance e Unlimited e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise |
| Disponível com a Inteligência de receita, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited |
Treine os representantes sobre como evitar a sincronização de determinados eventos
Diferentemente do Salesforce para Outlook, com a Captura de atividades do Einstein, os representantes não usam categorias do Outlook para marcar seus eventos para sincronização. Em vez disso, você controla o que é sincronizado usando as configurações e os filtros de Captura de atividades do Einstein definidos pelo administrador. Colocar os administradores no controle de quais sincronizações libera os representantes da responsabilidade de fazer isso, mantendo os eventos do Salesforce e do Outlook alinhados e atualizados.
No entanto, como você deseja manter eventos pessoais ou irrelevantes fora do Salesforce, os representantes têm algum controle sobre o que é sincronizado. Os representantes podem estar cientes desses detalhes graças às etapas concluídas anteriormente para se preparar para a migração, mas é uma boa ideia lembrar os representantes durante o treinamento também. Consulte Pronte-se para sincronizar eventos usando a Captura de atividades do Einstein.
Treinar representantes na sincronização de evento privada
Diferentemente do Salesforce para Outlook, a Captura de atividades do Einstein não tem uma configuração de usuário para habilitar ou desabilitar a sincronização de eventos privados. No entanto, você pode decidir se os eventos privados dos representantes serão sincronizados escolhendo a configuração de sincronização de evento privado nas configurações da Captura de atividades do Einstein. Se você desabilitar a sincronização de evento privada, os eventos poderão impedir a sincronização de determinados eventos marcando-os como privados. Consulte Pronte-se para sincronizar eventos usando a Captura de atividades do Einstein.
Treinar representantes na sincronização de participantes
Diferentemente do Salesforce para Outlook, com a Captura de atividades do Einstein, os detalhes sobre contatos, leads e outros usuários do Salesforce convidados para eventos do Salesforce são sincronizados com o Outlook.
Os eventos são sincronizados para o organizador e os participantes de acordo com a direção de sincronização que os administradores definiram para o organizador. Por isso, é melhor quando os administradores configuram a sincronização de eventos para equipes inteiras, especialmente as equipes que se reúnem com frequência. Às vezes, esse comportamento é inevitável, mas observe que, quando um organizador não sincronizador convida um participante de sincronização, o participante experimenta algum comportamento de sincronização inesperado. Às vezes, os eventos não são sincronizados. Para saber mais, consulte Como os participantes do evento são sincronizados com a Captura de atividades do Einstein. Familiarize-se com a funcionalidade e qualquer coisa que você precise observar para seus testadores e representantes de vendas.
Observe também que as respostas do participante a convites para eventos nunca são sincronizadas do Salesforce para o Exchange. Para evitar substituir os status de comparecimento, treine os representantes sobre onde responder a convites de evento com base nas direções de sincronização definidas.
Informe os representantes sobre qualquer alteração na direção da sincronização
Recomendamos evitar alterar a direção da sincronização do evento ao migrar. Porém, se você precisar fazer isso, lembre-se de comunicar a alteração aos testadores e representantes de vendas para que eles saibam de quais calendários atualizar os eventos. Lembre-se de que alterar a direção da sincronização durante a migração pode afetar seus dados em um ou ambos os aplicativos. Consulte a seção Escolher uma direção de sincronização de evento em Aprender sobre Considerações do conjunto de administradores para migração.
Informe os representantes sobre quaisquer alterações nos mapeamentos de campo
Se você tiver que alterar os mapeamentos de campo porque a Captura de atividades do Einstein não é sincronizada com campos personalizados do Salesforce, informe essa alteração aos testadores e representantes de vendas. Para garantir que dados de evento importantes continuem sendo sincronizados entre calendários, a alteração nos mapeamentos provavelmente requer uma alteração nos fluxos de trabalho típicos. Consulte a seção Reconsiderar mapeamentos para campos personalizados em Aprender sobre Considerações do conjunto de administradores para migração.
