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培训代表如何防止某些事件同步

与 Salesforce for Outlook 不同，通过 Einstein 活动捕获，代表不使用 Outlook 类别标记他们的事件进行同步。相反，您可以使用管理员设置的 Einstein 活动捕获设置和筛选器来控制同步的内容。让管理员控制同步的内容可以免除代表执行同步的责任，使 Salesforce 和 Outlook 事件保持一致和最新。

但是，因为您想要将个人或无关的事件排除在 Salesforce 之外，所以代表可以控制同步的内容。由于之前完成了准备迁移的步骤，代表可能会了解这些详细信息，但在培训期间提醒代表也是一个好主意。见使用 Einstein 活动捕获准备同步事件。

培训专用事件同步代表

与 Salesforce for Outlook 不同，Einstein 活动捕获没有启用或禁用专用事件同步的用户设置。但是，您可以通过在 Einstein 活动捕获配置中选择专用事件同步设置来决定是否同步代表的专用事件。如果您禁用专用事件同步，事件可以通过将某些事件标记为专用来阻止它们同步。见使用 Einstein 活动捕获准备同步事件。

关于出席者同步的培训代表

与 Salesforce for Outlook 不同，通过 Einstein 活动捕获，有关联系人、潜在客户和被邀请参加 Salesforce 事件的其他 Salesforce 用户的详细信息会同步到 Outlook。

根据管理员为组织者设置的同步方向，组织者和出席者的事件同步。因此，管理员最好为整个团队设置事件同步，特别是那些经常开会的团队。有时，这种行为是不可避免的，但是请注意，当不同步的组织者邀请同步的参与者时，参与者会遇到一些意想不到的同步行为。有时，事件根本不会同步。要了解更多信息，请查看事件出席者如何与 Einstein 活动捕获同步。熟悉您的测试人员和销售代表必须注意的功能和任何内容。

另请注意，出席者对事件邀请的响应从不从 Salesforce 同步到 Exchange。为避免覆盖出席状态，请根据代表设置的同步方向，培训他们在何处响应事件邀请。

告诉代表同步方向的任何更改

我们建议您在迁移时避免更改事件同步方向。但如果您必须这样做，请记住将更改告知您的测试人员和销售代表，以便他们知道从哪个日历更新他们的事件。请记住，在迁移期间更改同步方向会影响其中一个或两个应用程序中的数据。请参阅了解迁移管理员设置的注意事项中的选择事件同步方向部分。

告诉代表字段映射的任何更改

如果您因为 Einstein 活动捕获不同步到自定义 Salesforce 字段而必须更改字段映射，请将此更改告知您的测试人员和销售代表。为确保重要事件数据继续在日历之间同步，映射的变化可能需要更改其典型工作流。请参阅了解迁移的管理员设置注意事项中的重新考虑自定义字段的映射部分。