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Allgemeine Informationen vor dem Ersetzen Ihres Synchronisierungsprodukts
Wenn Sie die Salesforce for Outlook-Synchronisierung durch unsere Produkte der nächsten Generation ersetzen, richten Sie die Einstein-Aktivitätserfassung ein. Wenn Sie vermeiden möchten, dass doppelte Datensätze oder fehlende Elemente für die Synchronisierung eingeführt werden, lesen Sie diese Überlegungen, bevor Sie mit der Migration beginnen, und befolgen Sie die empfohlenen Richtlinien.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Wichtig Die vollständige Einstellung des Produkts für Salesforce for Outlook ist für Dezember 2027 geplant. Siehe Einstellung von Salesforce for Outlook. Sehen Sie sich unsere Produkte der nächsten Generation an, um Microsoft Outlook weiterhin in Salesforce zu integrieren: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umstellen von Salesforce for Outlook (Einstellung) auf Produkte der nächsten Generation.
- Für die Einstein-Aktivitätserfassung ist Lightning Experience erforderlich. Falls noch nicht geschehen, stellen Sie Lightning Experience bereit, bevor Sie mit der Migration zur Einstein Aktivitätserfassung beginnen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Übergang zu Lightning Experience. Entfernen Sie jedoch noch nicht den Zugriff Ihrer Vertriebsmitarbeiter auf Salesforce Classic. Wenn Sie Mitarbeitern den Zugriff auf Salesforce Classic entziehen, wird ihnen auch der Zugriff auf Salesforce for Outlook abgeschnitten, wofür Sie möglicherweise noch nicht bereit sind. Außerdem benötigen einige Mitarbeiter Salesforce Classic, um ihre doppelten sich wiederholenden Ereignisse zu bereinigen. Diese Details werden später im Einführungsprozess behandelt.
- Sie können zwar auswählen, dass nur die Erfassung aktiviert werden soll, wenn Sie jedoch auch synchronisieren möchten, müssen Sie in den meisten Fällen sowohl die Erfassung als auch die Synchronisierung aktivieren. Wenn Sie mehr über die Unterschiede zwischen der Erfassung und der Synchronisierung wissen möchten und nur die Synchronisierung verfügbar ist, lesen Sie Hinweise zu den Einführungen der Einstein Aktivitätserfassung.
- Die Einstein-Aktivitätserfassung wird nicht mit dem Outlook-E-Mail-Client synchronisiert, sondern mit Exchange, dem Outlook-E-Mail-Server, der im Hintergrund arbeitet. Beachten Sie beim Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung, dass manchmal auf Exchange anstelle von Outlook verwiesen wird. Dieses Detail ist für Ihren IT- oder Exchange-Administrator wichtig. In den meisten Fällen können Sie jedoch davon ausgehen, dass sich "Ausblick" und "Austausch" auf denselben Teil der Benutzererfahrung der Mitarbeiter beziehen.
- Die Synchronisierung von Kontakten oder Ereignissen mit Alias-E-Mail-Adressen wird von der Einstein-Aktivitätserfassung nicht unterstützt. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihren Salesforce-Benutzerprofilen nur primäre Microsoft-E-Mail-Adressen als Benutzernamen zugewiesen haben.
- Wenn Sie zur Einstein-Aktivitätserfassung migrieren, sollten Sie dieselben Kontakt- und Ereignissynchronisierungsrichtungen beibehalten, um zu vermeiden, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter Synchronisierungsprobleme verursachen. Diese Empfehlung ist besonders wichtig, wenn Ihre Mitarbeiter wiederkehrende Ereignisse mit Salesforce for Outlook synchronisieren und Sie planen, die Synchronisierung von Ereignisserien der Einstein-Aktivitätserfassung einzuführen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Informationen zum Vorbereiten sich wiederholender Ereignisse auf die Migration. Wenn Sie mit der Einstein-Aktivitätserfassung unterschiedliche Synchronisierungsrichtungen einführen müssen, sollten Sie berücksichtigen, wie sich diese Änderung auf die Mitarbeiter auswirkt: Überprüfen Sie zunächst mit einigen Mitarbeitern oder einem Vertriebsleiter allgemeine Benutzer-Workflows für Kontakte und Ereignisse. Überlegen Sie dann, ob sich diese Workflows ändern müssen.
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