Ting, du skal vide, før du erstatter sidepanelet i Salesforce for Outlook (trækker tilbage)

Opret Salesforce-registreringer fra Outlook

Fra og med Summer ’21 er handlingsmenuen i Salesforce for Outlook-sidepanelet ikke tilgængelig. Handlingsmenuen var knappen i sidepanelet, der gør det muligt for medarbejdere at oprette Salesforce-registreringer direkte fra Outlook. Hvis du vil lade medarbejdere oprette registreringer fra Outlook igen, skal du give dem adgang til Outlook-integrationen. Som med Salesforce til Outlook kan du oprette og tildele Outlook-integrationshandlingsmenuer ved brug af mailapplikationshandlingsområdelayouts. Hvis du allerede har layouts for mailapplikationsudgivere tildelt til Salesforce for Outlook-brugere, fungerer disse samme layouts og tildelinger for Outlook-integration. Under Outlook-integrationstest skal du bede dine testere om at bekræfte, at de kan få adgang til de samme handlinger, som de kunne med Salesforce for Outlook-handlingsmenuen. Se Opret Salesforce-registreringer fra Outlook og Gmail.

Brug af Outlook-integration med Einstein

Outlook-integration og Einstein er designet til at fungere sammen. Men der er nogle få overvejelser i forbindelse med brug af de to produkter sammen.

For at undgå at se dubletter på aktivitetstidslinjen er manuel logføring for Outlook-integration inaktiveret for brugere, der er indstillet til disse synkroniseringsanvisninger for Einstein: Skift til Salesforce og begge retninger. Hvis du vil lade sælgere fortsætte med at bruge manuel logføring med Outlook-integration, skal sælgerne være indstillet til synkroniseringsretningen Salesforce to Exchange. Beslut, hvilken indstilling der er bedst for dit firma, og fortæl dine testere og brugere, hvilken adfærd de kan forvente.

Overvej Forbedret mail

Hvis du aktiverer Forbedret mail med Outlook-integrationen, logføres Outlook-mails som Salesforce-mails. Og medarbejdere kan relatere Outlook-mails til flere Salesforce-kontakter eller -emner. Hvis du inaktiverer Forbedret mail, logføres Outlook-mails som Salesforce-opgaver. Og når medarbejdere opretter disse opgaver i Salesforce, kan medarbejdere ikke relatere opgaver til flere kontakter eller emner, som de kunne med Salesforce til Outlook. Denne adfærd forekommer, selv når delte aktiviteter er aktiveret (indstillingen Tillad brugere at relatere flere kontakter til opgaver og begivenheder på siden Aktivitetsindstillinger i Opsætning).

Planlæg din migrering

Salesforce afbryder automatisk Salesforce for Outlook-sidepanelet, når medarbejdere opretter forbindelse ved brug af Outlook-integration. Se Overvejelser i forbindelse med Kørsel af Outlook-integration og Salesforce for Outlook (tilbagetrækning) samtidigt. Hvis du starter din test eller udrulning før tilbagetrækningen i 2024, skal du planlægge din udrulning tilsvarende. Husk at fortælle sælgere, hvornår de kan forvente at miste adgang til Salesforce til Outlook og få adgang til Outlook-integration.

Gennemse alle Overvejelser i forbindelse med Outlook-integration

Gennemse disse overvejelser for opsætning af Outlook-integration, som gælder for alle Outlook-integrationsbrugere.