Wissenswertes vor dem Ersetzen des seitlichen Bereichs in Salesforce for Outlook (Einstellung)

Erstellen von Salesforce-Datensätzen in Outlook

Ab der Version Summer '21 ist das Aktionsmenü im seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook nicht mehr verfügbar. Das Aktionsmenü war die Schaltfläche im seitlichen Bereich, über die Mitarbeiter Salesforce-Datensätze direkt in Outlook erstellen konnten. Erteilen Sie Mitarbeitern Zugriff auf die Outlook-Integration, damit sie erneut Datensätze aus Outlook erstellen können. Wie bei Salesforce for Outlook können Sie Outlook-Integrationsaktionsmenüs mithilfe von Publisher-Layouts für E-Mail-Anwendungen erstellen und zuweisen. Wenn Benutzern von Salesforce for Outlook bereits E-Mail-Anwendungs-Publisher-Layouts zugewiesen sind, funktionieren dieselben Layouts und Zuweisungen auch für die Outlook-Integration. Bitten Sie Ihre Tester während der Outlook-Integrationstests, zu überprüfen, ob sie mit dem Aktionsmenü von Salesforce for Outlook auf dieselben Aktionen zugreifen können wie sie es könnten. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Salesforce-Datensätzen aus Outlook und Gmail.

Verwenden der Outlook-Integration in die Einstein-Aktivitätserfassung

Die Outlook-Integration und die Einstein-Aktivitätserfassung wurden für die Zusammenarbeit entwickelt. Es gibt jedoch einige Überlegungen für die gemeinsame Verwendung der beiden Produkte.

Damit auf der Aktivitätszeitachse keine Duplikate angezeigt werden, ist die manuelle Protokollierung für die Outlook-Integration für Benutzer deaktiviert, die auf die folgenden Synchronisierungsrichtungen der Einstein-Aktivitätserfassung festgelegt sind: Austausch zu Salesforce und in beide Richtungen. Wenn Sie möchten, dass Mitarbeiter weiterhin die manuelle Protokollierung mit Outlook-Integration verwenden können, müssen sie auf die Synchronisierungsrichtung Salesforce zu Exchange festgelegt sein. Legen Sie fest, welche Option für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, und teilen Sie Ihren Testern und Benutzern mit, welches Verhalten zu erwarten ist.

Erweiterte E-Mail berücksichtigen

Wenn Sie bei der Outlook-Integration "Erweiterte E-Mail" aktivieren, werden Outlook-E-Mails als Salesforce-E-Mails protokolliert. Zudem können Mitarbeiter Outlook-E-Mails mehreren Salesforce-Kontakten oder -Leads zuordnen. Wenn Sie "Erweiterte E-Mail" deaktivieren, werden Outlook-E-Mails als Salesforce-Aufgaben protokolliert. Wenn Mitarbeiter diese Aufgaben in Salesforce protokollieren, können sie Aufgaben nicht wie bei Salesforce for Outlook mehreren Kontakten oder Leads zuordnen. Dieses Verhalten tritt selbst dann auf, wenn freigegebene Aktivitäten aktiviert sind (Option 'Zulassen, dass Benutzer mehrere Kontakte Aufgaben und Ereignissen zuordnen' auf der Seite 'Aktivitätseinstellungen' unter 'Setup').

Zeiteinteilung für Ihre Migration

Salesforce trennt automatisch den seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook, wenn Mitarbeiter eine Verbindung über die Outlook-Integration herstellen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überlegungen zum gleichzeitigen Ausführen der Outlook-Integration und der Einstellung von Salesforce for Outlook. Wenn Sie mit den Tests oder der Einführung vor der Einstellung 2024 beginnen, planen Sie Ihre Einführung entsprechend. Denken Sie daran, Vertriebsmitarbeiter darüber zu informieren, wann sie voraussichtlich den Zugriff auf Salesforce for Outlook verlieren und Zugriff auf die Outlook-Integration erhalten.

Überprüfen aller Überlegungen zur Outlook-Integration

Lesen Sie diese Überlegungen zum Einrichten der Outlook-Integration, die für alle Benutzer der Outlook-Integration gelten.