Detalhes a serem considerados antes de substituir o painel lateral no Salesforce para Outlook (descontinuação)

Criar registros do Salesforce a partir do Outlook

A partir da versão Summer '21, o menu de ação no painel lateral do Salesforce para Outlook estará indisponível. O menu de ação era o botão no painel lateral que permite aos representantes criar registros do Salesforce diretamente no Outlook. Para permitir que os representantes criem registros do Outlook novamente, dê a eles acesso à integração ao Outlook. Como acontece com o Salesforce para Outlook, você pode criar e atribuir menus de ação de integração ao Outlook usando layouts de editor de aplicativo de email. Se você já tiver layouts de editor de aplicativo de email atribuídos a usuários do Salesforce para Outlook, esses mesmos layouts e atribuições funcionarão para a Integração ao Outlook. Durante os testes de integração ao Outlook, peça para seus testadores verificarem se eles podem acessar as mesmas ações que podiam com o menu de ações do Salesforce para Outlook. Consulte Criar registros do Salesforce no Outlook e no Gmail.

Usar a Integração com o Outlook com a Captura de atividades do Einstein

A Integração com o Outlook e a Captura de atividades do Einstein foram projetadas para funcionar juntas. Porém, há algumas considerações para usar os dois produtos juntos.

Para evitar a exibição de itens duplicados na linha do tempo da atividade, o registro manual da integração ao Outlook é desabilitado para usuários definidos com estas instruções de sincronização da Captura de atividades do Einstein: Troque para o Salesforce e ambas as direções. Se você quiser permitir que os representantes continuem usando o registro manual com a integração ao Outlook, os representantes devem ser definidos para a direção de sincronização Salesforce para o Exchange. Decida qual opção é melhor para sua empresa e informe aos testadores e usuários qual comportamento esperar.

Considerar email avançado

Com a integração ao Outlook, se você ativar o Email avançado, os emails do Outlook serão registrados como emails do Salesforce. E os representantes podem relacionar emails do Outlook a vários contatos ou leads do Salesforce. Se você desativar o Email aprimorado, os emails do Outlook serão registrados como tarefas do Salesforce. Quando os representantes registram essas tarefas no Salesforce, eles não podem relacionar tarefas a vários contatos ou leads como faziam com o Salesforce para Outlook. Esse comportamento ocorre mesmo quando as atividades compartilhadas estão ativadas (a opção Permitir que usuários relacionem vários contatos a tarefas e eventos na página Configurações da atividade em Configuração).

Tempo para sua migração

O Salesforce desconecta automaticamente o painel lateral do Salesforce para Outlook quando os representantes se conectam usando a integração ao Outlook. Consulte Considerações para executar a integração com o Outlook e o Salesforce para Outlook (descontinuação) simultaneamente. Se você começar seu teste ou distribuição antes da descontinuação de 2024, planeje sua distribuição de acordo. Lembre-se de informar aos representantes de vendas quando eles podem esperar perder o acesso ao Salesforce para Outlook e obter acesso à integração ao Outlook.

Revisar todas as considerações sobre integração ao Outlook

Revise estas considerações para configurar a integração ao Outlook, que se aplicam a todos os usuários da Integração ao Outlook.