breadcrumbDescription
Føj Microsoft® Outlook®-mails til Salesforce-registreringer
Hold styr på vigtige Outlook-mails, der er relateret til Salesforce-registreringer fra Salesforce-sidepanelet.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Salesforce Classic |
| Tilgængelig i: Lightning Experience, hvis Salesforce Classic er tilgængeligt i din organisation. |
| Tilgængelig med køb af Sales Cloud eller Government Cloud i: Personal, Contact Manager, Professionel, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
Vigtigt Fuld produkttilbagetrækning for Salesforce til Outlook er planlagt til december 2027. Se Salesforce til Outlook-tilbagetrækning. Hvis du vil fortsætte med at integrere Microsoft Outlook med Salesforce, kan du se nærmere på vores næste generation af produkter: Outlook-integration og Einstein. Se Flyt fra Salesforce til Outlook (tilbagetrækning) til Next-Generation-produkter.
Udfør denne procedure ved brug af Salesforce-sidepanelet, en funktion, der er tilgængelig i Salesforce til Outlook. Du kan få mere at vide om sidepanelet i Føj Microsoft® Outlook®-mails til Salesforce-registreringer.
- Sørg for, at du har opsat Min mail til Salesforce. Skriv Min mail til Salesforce i feltet Find hurtigt i dine personlige indstillinger, og vælg derefter Min mail til Salesforce.
-
I Outlook skal du vælge en mail fra din Inbox eller oprette en mail.
Du kan føje en Outlook-mail og dens vedhæftede filer til flere Salesforce-registreringer.
-
I sidepanelet skal du klikke på
for den kontakt, konto, sag, salgsmulighed eller emne, som du vil føje mailen til. Sidepanelet bekræfter de Salesforce-registreringer, som du føjede din mail til.
Hvis du sender en ny mail, føjer vi den til Salesforce-registreringerne, når du har klikket på Send.
-
Du tilføjer vedhæftninger forskelligt, afhængigt af hvordan du er indstillet til at bruge sidepanelet.
- Hvis afsnittet Vedhæftede filer vises, når du har føjet din mail til Salesforce, skal du klikke på
for at inkludere specifikke vedhæftede filer i mailen på registreringen.
- Hvis du ikke ser muligheden for at tilføje vedhæftede filer, inkluderes dine vedhæftede filer automatisk, når du føjer din mail til Salesforce, eller hvis vedhæftningen overskrider Generelle mailgrænser.
- Hvis afsnittet Vedhæftede filer vises, når du har føjet din mail til Salesforce, skal du klikke på
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
