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            Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce

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            Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce

            Realice un seguimiento de correos electrónicos importantes de Outlook relacionados con registros de Salesforce desde el Panel lateral de Salesforce.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic
            Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización.
            Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Ediciones Personal, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para mostrar el panel lateral de Salesforce en Outlook: Panel lateral en su configuración de Outlook
            Para agregar correos electrónicos de Outlook (incluyendo archivos adjuntos) a registros de Salesforce:

            Agregar correo electrónico en su configuración de Outlook

            Y

            Activar correo electrónico en Salesforce desde Configuración de Salesforce
            Para agregar archivos adjuntos de correo electrónico específicos a Salesforce: Permitir a los usuarios seleccionar archivos adjuntos en su configuración de Outlook
            Para agregar correos electrónicos (incluyendo archivos adjuntos), eventos y tareas a múltiples contactos: Permitir a los usuarios relacionar múltiples contactos con tareas y eventos en Configuración de actividad
            Para agregar correos electrónicos a múltiples registros de Salesforce que aceptan tareas: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce
            Importante
            Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.

            Complete este procedimiento utilizando el Panel lateral de Salesforce, una función disponible en Salesforce for Outlook. Puede obtener información acerca del panel lateral en Agregar Microsoft® Outlook® Emails a Salesforce Records.

            1. Asegúrese de configurar Mi correo electrónico en Salesforce. Desde su configuración personal, introduzca Mi correo electrónico en Salesforce en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Mi correo electrónico en Salesforce.
            2. En Outlook, seleccione un correo electrónico desde su Inbox o cree un correo electrónico.
              Puede agregar un correo electrónico de Outlook y sus archivos adjuntos a múltiples registros de Salesforce.
            3. En el panel lateral, haga clic en Icono Agregar panel lateral de Salesforce para el contacto, cuenta, caso, oportunidad o candidato al que desea agregar el correo electrónico. El panel lateral confirma los registros de Salesforce a los que agregó su correo electrónico.

              Si está enviando un nuevo correo electrónico, lo agregamos a los registros de Salesforce después de hacer clic en Enviar.

            4. Agrega archivos adjuntos de forma diferente dependiendo de cómo está configurado para utilizar el panel lateral.
              • Si la sección de archivos adjuntos aparece después de agregar su correo electrónico a Salesforce, haga clic en Icono Agregar archivo adjunto para incluir archivos adjuntos de correo electrónico específicos en el registro.
                Seleccionar archivos adjuntos específicos para agregar a registros desde el panel lateral de Salesforce
              • Si no ve la opción de agregar archivos adjuntos, sus archivos adjuntos se incluyen automáticamente cuando agrega su correo electrónico a Salesforce, o el archivo adjunto supera los Límites generales de correo electrónico.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article